Weatherford annonce les résultats à ce jour des offres publiques d'achat et la clôture du placement de la dette
GENEVE, September 24, 2010 /PRNewswire/ --
Weatherford International Ltd., une société suisse par actions (NYSE: WFT) (<< Weatherford >>), a annoncé aujourd'hui que près de US$167 066 000 de montant principal agrégé d'obligations avaient été offertes avant 23h59, heure de New York, le 22 septembre 2010 (la << date d'expiration de l'offre tout ou partie >>) en vertu de l'offre d'achat de liquidités proposée par Weatherford International, Inc., une société du Delaware filiale de Weatherford (<< Weatherford Delaware >>), pour tout et partie de ses obligations de premier rang de 6 5/8 % en circulation à échéance du 15 novembre 2011 (CUSIP 947074AD2). Cette offre est l'une des deux offres distinctes, l'autre étant une << offre publique d'achat maximale >> présentée ci-dessous. Ces deux offres sont faites en vertu d'un document d'offres d'achat et du document de transmission annexe, qui donnent une description complète des termes et conditions des offres publiques d'achat.
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Dans l'offre tout ou partie, selon les informations fournies par Global Bondholder Services Corporation, le dépositaire des offres, US$167 066 000 de montant principal agrégé d'obligations ont été offerts de manière valide et non retirés avant la date d'expiration de l'offre tout ou partie telle que précisée plus bas. Weatherford Delaware a accepté en paiement toutes les obligations présentées et non retirées pour l'offre tout ou partie et s'attend à procéder au paiement de ces obligations dans les fonds au jour le jour, jeudi 23 septembre 2010.
Montant Montant Pourcentage Principal en principal du montant No. Désignation circulation offert en circulation Émetteur CUSIP du titre (US$) (US$) offert 6 5/8% Senior Notes dues Weatherford le 15 novembre Delaware 947074AD2 2011 $350,000,000 $167,066,000 47,73 %
Dans l'offre publique d'achat maximale, (a) Weatherford Delaware offre d'acheter, sous certaines conditions, ses obligations de premier rang à 5,95 % venant à échéance le 15 juin 2012, et (b) Weatherford International Ltd., une société fiscalement exempte des Bermudes et filiale de Weatherford (<< Weatherford Bermuda >>) offre d'acheter sous certaines conditions, ses obligations à 5,15 % venant à échéance le 15 mars 2013, ainsi que ses obligations de premier rang à 4,95 % venant à échéance le 15 octobre 2013. Le montant principal maximum des obligations à acheter en vertu de l'offre publique d'achat maximale a été fixé à US$532 934 000. Ce montant maximum est équivalent à la différence entre US$700 000 000 et le montant nominal des obligations dont le paiement a été offert et accepté de manière valide pour l'offre tout ou partie. Les montants de chaque série d'obligations devant être achetées dans l'offre publique d'achat maximale sont prioritaires et peuvent être fixés au pro rata selon ce qui est défini dans le document d'offre d'achat.
L'offre publique d'achat maximale doit expirer à 17h00, heure de New York, le 20 octobre 2010, sous réserve qu'elle ne soit prolongée. Les titulaires d'obligations concernées par cette offre publique d'achat doivent proposer et ne pas retirer leurs obligations avant la date d'offre préalable, fixée à 17h00, heure de New York, le 29 septembre 2010, sous réserve de prolongation (de la date et de l'heure, selon ce qui est possible, la << date d'offre préalable >>), et ne pas retirer leurs obligations avant 17h00, heure de New York, à la date d'expiration de l'offre publique d'achat maximale, pour être dûment prises en compte, ce qui suppose une prime d'offre anticipée de US$30 par US$1 000 de montant principal d'obligations acceptées à l'achat. Les détenteurs d'obligations soumises à l'offre publique d'achat maximum qui ont proposé leurs obligations après la date d'offre anticipée sont prises en compte dans l'offre d'achat selon les conditions de la prise en compte totale moins US$30 par US$1 000 de montant principal d'obligations offertes par ces détenteurs et acceptées à l'achat.
La contrepartie totale de chaque US$1 000 de montant principal d'obligations offertes et acceptés pour paiement en vertu de l'offre publique d'achat maximale sera déterminée selon ce qui décrit dans le document d'offre d'achat par référence à une marge fixe spécifiée pour chaque série d'obligations au-delà du rendement basé sur le prix annexe de l'offre du U.S. Treasury Security spécifié sur la page de couverture du document d'offre d'achat, tel que calculé par les courtiers à 14h00, heure de New York, le 20 octobre 2010. Outre la contrepartie totale ou la contrepartie de l'offre d'achat, selon le cas, les détenteurs d'obligations percevront également des intérêts accrus jusqu'à, sans toutefois l'intégrer, la date de règlement de toutes les obligations offertes selon les règles et acceptées dans les offres d'achat. La date de règlement de l'offre publique d'achat maximum suivra rapidement la date d'expiration applicable et est actuellement fixée au jeudi 21 octobre 2010.
Weatherford a également annoncé aujourd'hui la clôture de l'offre par Weatherford Bermuda de US$800 millions de montant principal agrégé des obligations de premier rang à 5,125 % venant à échéance en 2020 et de US$600 millions de montant principal agrégé des obligations de premier rang à 6,750 % venant à échéance en 2040. Les recettes nettes de cette offre devraient être utilisées pour financer le prix d'achat des offres d'achat, rembourser la dette à court terme existante, et à des fins de marche général de l'entreprise.
Weatherford Delaware et Weatherford Bermuda ont mandaté la Deutsche Bank Securities Inc., Morgan Stanley & Co. Incorporated et UBS Securities LLC pour servir de gestionnaires de courtage conjoints, et Global Bondholder Services Corporation pour servir de dépositaire et d'agent d'information pour Les offres d'achat.
Les demandes de documents peuvent être adressées à Global Bondholder Services Corporation par téléphone au (866) 470-3700 ou par écrit à l'adresse suivante : Attn : Corporate Action, 65 Broadway, Suite 404, New York, New York 10006. Les questions concernant les offres publiques d'achat peuvent être adressées à : Deutsche Bank Securities Inc. par téléphone au (866)-627-0391 ou par courrier à l'adresse suivante : 60 Wall Street, New York, New York 10005, Attention : Liability Management Group ; à Morgan Stanley & Co. Incorporated par téléphone au (800) 624-1808 ou par courrier à l'adresse 1585 Broadway, New York, New York 10036, Attention : Liability Management Group ; ou à l'UBS Securities LLC par téléphone au (888) 719-4210 ou par courrier à l'adresse suivante : 677 Washington Boulevard, Stamford, Connecticut 06901, Attention : Liability Management Group.
Ce communiqué de presse ne constitue en rien une offre d'achat ni une sollicitation d'acceptation d'une offre d'achat, qui ne peut se faire qu'en vertu des termes du document d'offre d'achat. Dans toute juridiction où la législation exige que les offres d'achat soient faites par un courtier licencié ou un agent, les offres d'achat sont réputées faites pour le compte de Weatherford Delaware et Weatherford Bermuda par Deutsche Bank Securities Inc., Morgan Stanley & Co. Incorporated et UBS Securities LLC, ou par un ou plusieurs courtiers ou agents licenciés aux termes de la législation en vigueur dans de telles juridictions.
Weatherford est une société multinationale de services dans le domaine pétrolier basée en Suisse. Elle est l'un des plus importants fournisseurs mondiaux de solutions mécaniques innovantes, de technologie et de services pour les secteurs du forage et de la production pour l'industrie du gaz et du pétrole. Weatherford est présente dans plus de 100 pays et emploie plus de 52 000 personnes dans le monde.
Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 concernant, entre autres, les délais et la clôture des offres d'achat, les différentes dates relatives aux offres d'achat et la situation financière et de liquidités de Weatherford à l'origine de ces transactions. Les énoncés prospectifs de Weatherford sont soumis à certains risques, incertitudes et hypothèses. Ces risques et incertitudes, qui sont décrits plus précisément dans les rapports de Weatherford International Ltd. et dans les déclarations d'enregistrement déposés sur le bureau de la SEC, comportent l'impact des prix du pétrole et du gaz naturel et de la situation économique mondiale sur les activités de forage, le résultat des enquêtes gouvernementales en cours, la demande et la tarification des produits et services de Weatherford, l'état de l'économie nationale et internationale et les conditions réglementaires de la fiscalité et des autres lois affectant nos activités, la situation volatile continue du marché du crédit et l'intérêt des détenteurs d'obligations à vendre celles-ci. Si l'un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes devaient se matérialiser, ou si ces hypothèses s'avéraient incorrectes, les résultats réels pourraient varier matériellement de ceux actuellement escomptés.
Contacts : Andrew P. Becnel +41-22-816-1502 Directeur financier Karen David-Green +1-713-693-2530 Vice-président - Relations avec les investisseurs