Weatherford annonce les résultats à ce jour de l'offre publique d'achat maximum
GENEVE, October 1, 2010 /PRNewswire/ --
Weatherford International Ltd., une société suisse par actions (NYSE: WFT) (<< Weatherford >>), a annoncé aujourd'hui que près de US$627 703 000 de montant principal agrégé d'obligations avaient été offertes avant 17h00, heure de New York, le 29 septembre 2010 (la << date d'offre préalable >>) en vertu de l'offre d'achat maximum préalablement annoncée, selon les informations fournies par Global Bondholder Services Corporation, le dépositaire de l'offre, comme cela est expliqué plus en détail ci-dessous. En vertu de l'offre publique d'achat maximale, (a) Weatherford International, Inc., une société du Delaware filiale de Weatherford (<< Weatherford Delaware >>), offre d'acheter, dans certaines conditions, ses obligations de premier rang à 5,95 % venant à échéance le 15 juin 2012, et (b) Weatherford International Ltd., une société fiscalement exempte des Bermudes et filiale de Weatherford (<< Weatherford Bermuda >>) offre d'acheter, sous certaines conditions, ses obligations de premier rang à 5,15 % venant à échéance le 15 mars 2013 et ses obligations de premier rang à 4,95 % venant à échéance le 15 octobre 2013. Ces deux offres ont été faites en vertu d'un document d'offres d'achat et du document de transmission annexe, qui donnent une description complète des termes et conditions des offres publiques d'achat.
Émetteur No. CUSIP Désignation du titre -------- --------- -------------------- Les offres de Weatherford Delaware et de Weatherford Bermuda pour les obligations respectives listées ci-dessous : Offre d'achat maximale Weatherford 5,95 % Obligations de premier rang Delaware 947074AH3 à échéance le 15 juin 2012 Weatherford 5,15 % Obligations de premier rang Bermuda 947075AC1 à échéance le 15 mars 2013 Weatherford 4,95 % Obligations de premier rang Bermuda 947075AA5 à échéance le 15 octobre 2013 Montant Montant Pourcentage principal en principal du montant en Niveau circulation offert circulation prioritaire Émetteur (US$) (US$) offert d'acceptation -------- ------------ ----------- ----------- ------------- Weatherford Delaware $600,000,000 $323,523,000 53.92% 1 Weatherford Bermuda $500,000,000 $210,237,000 42.05% 2 Weatherford Bermuda $250,000,000 $93,943,000 37.58% 3 ----------- ------------ ----------- ------ --- Titres de l'appel d'offre maximum agrégé $1,350,000,000 $627,703,000 46.50%
L'offre publique d'achat maximale doit expirer à 17h00, heure de New York, le 20 octobre 2010, sous réserve qu'elle ne soit prolongée (<< Date d'expiration de l'offre publique d'achat maximale >>). Si plus que le montant d'offre maximale de US$532 934 000 de montant principal agrégé d'obligations soumises à l'offre publique d'achat maximum sont offertes et non retirées avec 17h00, heure de New York, à la date d'expiration de l'offre publique d'achat maximum, les obligations offertes seront achetées en accord avec les niveaux prioritaires d'acceptation tels que définis ci-dessus. Si les fonds restants ne suffisent pas à acheter toutes les obligations d'une série d'un niveau prioritaire applicable, le montant des obligations achetées dans cette série sera basé au pro rata du montant principal agrégé offert pour cette série d'obligations. Dans ce cas, les obligations d'autres séries soumises à l'offre public d'achat maximum ayant un niveau prioritaire d'acceptation moins élevé que la série d'obligation définie au pro rata ne seront pas acceptées à l'achat.
Les titulaires d'obligations concernées par cette offre publique d'achat qui proposent leurs obligations avant la date d'offre préalable et ne retirent pas leurs obligations avant 17h00, heure de New York, à la date d'expiration de l'offre publique d'achat maximum, percevront la contrepartie totale, qui comprend une prime d'offre préalable de US$30 par US$1 000 de montant principal d'obligations acceptées à l'achat. Les titulaires d'obligations concernées par l'offre d'achat maximum qui offrent leurs obligations après la date d'offre préalable et avant 17h00, heure de New York, à la date d'expiration de l'offre publique d'achat maximum, recevront la contrepartie totale de l'offre, soit la contrepartie totale moins US$30 par US$1 000 de montant principal d'obligations offertes par ces titulaires et acceptées à l'achat.
Weatherford Delaware et Weatherford Bermuda ont mandaté la Deutsche Bank Securities Inc., Morgan Stanley & Co. Incorporated et UBS Securities LLC pour servir de gestionnaires de courtage conjoints, et Global Bondholder Services Corporation pour servir de dépositaire et d'agent d'information pour les offres d'achat.
Les demandes de documents peuvent être adressées à Global Bondholder Services Corporation par téléphone au +1-866-470-3700 ou par écrit à l'adresse suivante : Attn : Corporate Action, 65 Broadway, Suite 404, New York, New York 10006. Les questions concernant les offres publiques d'achat peuvent être adressées à : Deutsche Bank Securities Inc. par téléphone au +1-866-627-0391 ou par courrier à l'adresse suivante : 60 Wall Street, New York, New York 10005, Attention : Liability Management Group ; à Morgan Stanley & Co. Incorporated par téléphone au +1-800-624-1808 ou par courrier à l'adresse 1585 Broadway, New York, New York 10036, Attention : Liability Management Group ; ou à l'UBS Securities LLC par téléphone au +1-888-719-4210 ou par courrier à l'adresse suivante : 677 Washington Boulevard, Stamford, Connecticut 06901, Attention : Liability Management Group.
Weatherford ou ses affiliés (notamment Weatherford Delaware et Weatherford Bermuda) peuvent occasionnellement acheter des obligations supplémentaires sur le marché, lors de transactions négociées de manière privée, d'appels d'offres, d'offres d'échange ou autre, ou peuvent rembourser les obligations en vertu des termes des actes régissant les obligations. Tout achat ultérieur peut se faire selon les mêmes termes ou dans des termes plus ou moins favorables pour les titulaires des actions que ceux des offres d'achat précisées ici. Ces achats dépendront de différents facteurs existant à ce moment.
Ce communiqué de presse ne constitue en rien une offre d'achat ni une sollicitation d'acceptation d'une offre d'achat, qui ne peut se faire qu'en vertu des termes du document d'offre d'achat. Dans toute juridiction où la législation exige que les offres d'achat soient faites par un courtier licencié ou un agent, les offres d'achat sont réputées faites pour le compte de Weatherford Delaware et Weatherford Bermuda par Deutsche Bank Securities Inc., Morgan Stanley & Co. Incorporated et UBS Securities LLC, ou par un ou plusieurs courtiers ou agents licenciés aux termes de la législation en vigueur dans de telles juridictions.
Weatherford est une société multinationale de services dans le domaine pétrolier basée en Suisse. Elle est l'un des plus importants fournisseurs mondiaux de solutions mécaniques innovantes, de technologie et de services pour les secteurs du forage et de la production pour l'industrie du gaz et du pétrole. Weatherford est présente dans plus de 100 pays et emploie plus de 52 000 personnes dans le monde.
Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 concernant, entre autres, les délais et la clôture des offres d'achat, les différentes dates relatives aux offres d'achat et la situation financière et de liquidités de Weatherford à l'origine de ces transactions. Les énoncés prospectifs de Weatherford sont soumis à certains risques, incertitudes et hypothèses. Ces risques et incertitudes, qui sont décrits plus précisément dans les rapports de Weatherford International Ltd. et dans les déclarations d'enregistrement déposés sur le bureau de la SEC, comportent l'impact des prix du pétrole et du gaz naturel et de la situation économique mondiale sur les activités de forage, le résultat des enquêtes gouvernementales en cours, la demande et la tarification des produits et services de Weatherford, l'état de l'économie nationale et internationale et les conditions réglementaires de la fiscalité et des autres lois affectant nos activités, la situation volatile continue du marché du crédit et l'intérêt des détenteurs d'obligations à vendre celles-ci. Si l'un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes devaient se matérialiser, ou si ces hypothèses s'avéraient incorrectes, les résultats réels pourraient varier matériellement de ceux actuellement escomptés.
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