Weatherford annonce la contrepartie totale de son offre publique d'achat maximale
GENÈVE, October 21, 2010 /PRNewswire/ --
Weatherford International Ltd., une société suisse par actions (NYSE: WFT) (<< Weatherford >>), a annoncé aujourd'hui le rendement de référence et la prise en compte totale de chaque série d'obligations soumises à son offre publique d'achat maximale préalablement annoncée, aux termes de laquelle (a) Weatherford International, Inc., une société du Delaware filiale de Weatherford (<< Weatherford Delaware >>), offre d'acheter, dans certaines conditions, ses obligations de premier rang à 5,95 % venant à échéance le 15 juin 2012, et (b) Weatherford International Ltd., une société fiscalement exempte des Bermudes et filiale de Weatherford (<< Weatherford Bermuda >>) offre d'acheter, sous certaines conditions, ses obligations de premier rang à 5,15 % venant à échéance le 15 mars 2013 et ses obligations de premier rang à 4,95 % venant à échéance le 15 octobre 2013.
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Le rendement de référence de l'offre publique d'achat maximale a été fixé aujourd'hui à 14h00, heure de New York. La contrepartie totale de chaque série d'obligations est basée sur le rendement de référence plus une marge fixe telle que définie dans le tableau ci-dessous. Tous les paiements des obligations achetées dans le cadre de cette offre publique d'achat maximale incluent également les intérêts accrus et non payés sur le montant principal proposé, à l'exclusion toutefois de la date de règlement de l'offre publique d'achat maximale, actuellement fixée au jeudi 21 octobre 2010.
Numéro Référence U.S. Émetteur CUSIP Désignation du titre Security Treasury -------- ------- -------------------- ----------------- Les offres de Weatherford Delaware et de Weatherford Bermuda pour les obligations respectives listées ci-dessous : Offre d'achat maximale Weatherford 947074AH3 obligations de 0,375% U.S. Treasury Delaware premier rang Note échéance 5,95% échéance 31 août 2012 15 juin 2012 Weatherford 947075AC1 obligations de 0.75% U.S. Treasury Bermuda premier rang Note échéance 5,15% échéance 15 sept.2013 15 mars 2013 Weatherford 947075AA5 obligations de 0.75% U.S. Treasury Bermuda premier rang Note échéance 4,95% échéance 15 sept. 2013 15 oct. 2013 Rendement Marge fixe Contrepartie totale pour Émetteur de référence (points de base) US$1000 de principal -------- ------------ ---------------- ----------------------- Les offres de Weatherford Delaware et de Weatherford Bermuda pour les obligations respectives listées ci-dessous : Offre d'achat maximale Weatherford Delaware 0,358% 70 US$1 079,79 Weatherford Bermuda 0,495% 100 US$1 085,83 Weatherford Bermuda 0,495% 140 US$1 088,20
L'offre publique d'achat maximale doit expirer à 17h00, heure de New York, le 20 octobre 2010, sous réserve qu'elle ne soit prolongée ou arrêtée plus tôt (<< Date d'expiration de l'offre publique d'achat maximale >>). Si plus que le montant d'offre maximale de US$532 934 000 de montant principal agrégé d'obligations soumises à l'offre publique d'achat maximum sont offertes et non retirées avec 17h00, heure de New York, à la date d'expiration de l'offre publique d'achat maximum, les obligations offertes seront achetées en accord avec les niveaux prioritaires d'acceptation tels que définis dans le document d'offre d'achat. Si les fonds restants ne suffisent pas à acheter toutes les obligations d'une série d'un niveau prioritaire applicable, le montant des obligations achetées dans cette série sera basé au pro rata du montant principal agrégé offert pour cette série d'obligations. Dans ce cas, les obligations d'autres séries soumises à l'offre public d'achat maximum ayant un niveau prioritaire d'acceptation moins élevé que la série d'obligation définie au pro rata ne seront pas acceptées à l'achat.
Les titulaires d'obligations concernées par cette offre publique d'achat qui proposent leurs obligations avant 17h00, heure de New York, le 29 septembre 2010 (<< Date d'offre préalable >>) et ne retirent pas leurs obligations avant 17h00, heure de New York, à la date d'expiration de l'offre publique d'achat maximum, recevront la contrepartie totale de l'offre, soit la contrepartie totale moins US$30 par US$1 000 de montant principal d'obligations offertes par ces titulaires et acceptées à l'achat. Les titulaires d'obligations concernées par l'offre d'achat maximum qui offrent leurs obligations après la date d'offre préalable et avant 17h00, heure de New York, à la date d'expiration de l'offre publique d'achat maximum, recevront la contrepartie totale de l'offre, soit la contrepartie totale moins US$30 par US$1 000 de montant principal d'obligations offertes par ces titulaires et acceptées à l'achat.
Les termes et conditions de l'offre publique d'achat maximale, notamment les conditions des obligations de Weatherford Delaware et Weatherford Bermuda d'accepter les obligations offertes et de payer la contrepartie totale des offres, selon ce qui est applicable, plus les intérêts accrus et non payés, sont précisés dans le document d'offre d'achat et la lettre de transfert qui ont été distribués aux détenteurs des obligations concernées. M'offre publique d'achat maximale est conditionnée à l'acceptation ou au rejet de certaines des conditions spécifiées dans le document d'offre d'achat.
Weatherford Delaware et Weatherford Bermuda ont mandaté la Deutsche Bank Securities Inc., Morgan Stanley & Co. Incorporated et UBS Securities LLC pour servir de gestionnaires de courtage conjoints, et Global Bondholder Services Corporation pour servir de dépositaire et d'agent d'information pour les offres d'achat.
Les demandes de documents peuvent être adressées à Global Bondholder Services Corporation par téléphone au +1-866-470-3700 ou par écrit à l'adresse suivante : Attn : Corporate Action, 65 Broadway, Suite 404, New York, New York 10006. Les questions concernant les offres publiques d'achat peuvent être adressées à : Deutsche Bank Securities Inc. par téléphone au (866) 627-0391 ou par courrier à l'adresse suivante : 60 Wall Street, New York, New York 10005, Attention : Liability Management Group ; à Morgan Stanley & Co. Incorporated par téléphone au +1-800-624-1808 ou par courrier à l'adresse 1585 Broadway, New York, New York 10036, Attention : Liability Management Group ; ou à l'UBS Securities LLC par téléphone au +1-888-719-4210 ou par courrier à l'adresse suivante : 677 Washington Boulevard, Stamford, Connecticut 06901, Attention : Liability Management Group.
Weatherford ou ses affiliés (notamment Weatherford Delaware et Weatherford Bermuda) peuvent occasionnellement acheter des obligations supplémentaires sur le marché, lors de transactions négociées de manière privée, d'appels d'offres, d'offres d'échange ou autre, ou peuvent rembourser les obligations en vertu des termes des actes régissant les obligations. Tout achat ultérieur peut se faire selon les mêmes termes ou dans des termes plus ou moins favorables pour les titulaires des actions que ceux des offres d'achat précisées ici. Ces achats dépendront de différents facteurs existant à ce moment.
Ce communiqué de presse ne constitue en rien une offre d'achat ni une sollicitation d'acceptation d'une offre d'achat, qui ne peut se faire qu'en vertu des termes du document d'offre d'achat. Dans toute juridiction où la législation exige que les offres d'achat soient faites par un courtier licencié ou un agent, les offres d'achat sont réputées faites pour le compte de Weatherford Delaware et Weatherford Bermuda par Deutsche Bank Securities Inc., Morgan Stanley & Co. Incorporated et UBS Securities LLC, ou par un ou plusieurs courtiers ou agents licenciés aux termes de la législation en vigueur dans de telles juridictions.
Weatherford est une société multinationale de services dans le domaine pétrolier basée en Suisse. Elle est l'un des plus importants fournisseurs mondiaux de solutions mécaniques innovantes, de technologie et de services pour les secteurs du forage et de la production pour l'industrie du gaz et du pétrole. Weatherford est présente dans plus de 100 pays et emploie plus de 52 000 personnes dans le monde.
Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 concernant, entre autres, les délais et la clôture des offres d'achat, les différentes dates relatives aux offres d'achat et la situation financière et de liquidités de Weatherford à l'origine de ces transactions. Les énoncés prospectifs de Weatherford sont soumis à certains risques, incertitudes et hypothèses. Ces risques et incertitudes, qui sont décrits plus précisément dans les rapports de Weatherford International Ltd. et dans les déclarations d'enregistrement déposés sur le bureau de la SEC, comportent l'impact des prix du pétrole et du gaz naturel et de la situation économique mondiale sur les activités de forage, le résultat des enquêtes gouvernementales en cours, la demande et la tarification des produits et services de Weatherford, l'état de l'économie nationale et internationale et les conditions réglementaires de la fiscalité et des autres lois affectant nos activités, la situation volatile continue du marché du crédit et l'intérêt des détenteurs d'obligations à vendre celles-ci. Si l'un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes devaient se matérialiser, ou si ces hypothèses s'avéraient incorrectes, les résultats réels pourraient varier matériellement de ceux actuellement escomptés.
Contacts : Andrew P. Becnel +41-22-816.-1502 Directeur financier Karen David-Green +1-713-693-2530 Vice-présidente en charge des relations avec les investisseurs