Weatherford annonce l'échéance de l'offre publique d'achat maximale et les résultats des offres publiques d'achat comptant
GENÈVE, October 22, 2010 /PRNewswire/ --
Weatherford International Ltd., une société suisse par actions à responsabilité illimitée (NYSE : WFT) (<< Weatherford >>), a annoncé aujourd'hui l'échéance, à 17 h 00, heure de New York, le 20 octobre 2010 (telle date et heure, << la date d'échéance de l'offre publique d'achat maximale >>), de l'offre publique d'achat maximale par rapport à une offre maximale d'un montant en principal total d'obligations de 532 934 000 USD. Suite à l'offre publique d'achat maximale (a) Weatherford International, Inc., une société de Delaware et filiale de Weatherford (<< Weatherford Delaware >>), a offert d'acheter, sous certaines conditions, ses 5,95 % d'obligations de premier plan payables le 15 juin 2012 et (b) Weatherford International Ltd., société exonérée aux Bermudes et filiale de Weatherford (<< Weatherford Bermuda >>), a offert d'acheter, sous certaines conditions, ses 5,15 % d'obligations de premier plan, payables le 15 mars 2013 et des 4,95 % d'obligations de premier plan, payables le 15 octobre 2013. L'offre publique d'achat maximale était l'une de deux offres d'achat, la deuxième étant une offre << ouverte à tout et à tous >>. Les deux offres ont été effectuées pour un montant en principal total d'une série particulière de créances de premier plan de Weatherford Delaware et de Weatherford Bermuda s'élevant à 700 millions USD. Dans l'offre ouverte à tout et à tous, qui arrive à échéance le 22 septembre 2010, un montant en principal total d'obligations de 167 066 000 USD a été légitimement offert et accepté pour achat jeudi, le 23 septembre 2010, tel décrit ci-dessous dans de plus amples détails. Les deux offres ont été faites conformément au document des offres d'achat et aux lettres d'accompagnement connexes offrant une description des modalités des appels d'offres.
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Selon l'information fournie par la Global Bondholder Services Corporation, le dépositoire des offres, soit un montant principal total des obligations soumises à l'offre publique d'achat maximale de 631 195 000 USD, ont été soumises légitimement et retirées non légitimement avant 17 h 00, heure de New York, la date d'échéance de l'offre publique d'achat maximale, tel décrit ci-dessous dans de plus amples détails.
Montant en Titre principal CUSIP de en circulation Émetteur Numéro la valeur (USD) -------- -------- --------- ------------- L'offre d'obligations de Weatherford Delaware énumérée ci-dessous : Offre ouverte à tout et à tous Weatherford 947074AD2 6 5/8 % 350 000 000 $ Delaware Obligations de premier plan payables le 15 novembre 2011 L'offre de Weatherford Delaware et Weatherford Bermuda de leurs obligations respectives, énumérée ci-dessous : Offre publique d'achat maximale Weatherford 947074AH3 5,95 % 600 000 000 $ Delaware Obligations de premier plan payables le 15 juin 2012 Weatherford 947075AC1 5,15 % 500 000 000 $ Bermuda Obligations de premier plan payables le 15 mars 2013 Weatherford 947075AA5 4,95 % 250 000 000 $ Bermuda Obligations de premier plan payables le 15 octobre 2013 Total des valeurs de l'offre publique d'achat maximale 1 350 000 000 $ Montant en principal Pourcentage du Niveau soumis montant impayé de priorité Émetteur (USD) soumis de l'acceptation --------- --------- ------------- ------------- L'offre d'obligations de Weatherford Delaware énumérée ci-dessous : Offre ouverte à tout et à tous Weatherford 167 066 000 $ 47,73 % s.o. Delaware L'offre de Weatherford Delaware et Weatherford Bermuda de leurs obligations respectives, énumérée ci-dessous : Offre publique d'achat maximale Weatherford 326 931 000 $ 54,49 % 1 Delaware Weatherford 210 267 000 $ 42,05 % 2 Bermuda Weatherford 93 997 000 $ 37.60 % 3 Bermuda --------------------------------------------------------------- Offre publique d'achat totalisé Valeurs 631 195 000 $ 46,76 %
Weatherford Delaware et Weatherford Bermuda ont chacun, selon le cas, accepté l'achat de 5,95 % des obligations de premier plan, payables le 15 juin 2012, offertes légitimement et retirées non légitimement (niveau un de l'échelle de priorité d'acceptation), d'un montant en principal total de 206 003 000 $, de 5,15 % d'obligations de premier plan, payables le 15 mars 2013, offertes légitimement et retirées non légitimement (niveau deux de l'échelle de priorité d'acceptation), représentant un facteur pro-ratio d'environ 98 % (tel que fourni dans le document de l'offre d'achat et la lettre d'accompagnement connexe qui ont été distribuées aux porteurs d'obligations en question), et aucune des 4,95 % des obligations de premier plan payables le 15 octobre 2013 offertes légitimement et retirées non légitimement (niveau trois de l'échelle de priorité d'acceptation). Weatherford Delaware et Weatherford Bermuda prévoient chacun, selon le cas, payer toutes les obligations acceptées pour achat suite à l'offre publique d'achat maximale avec des fonds même jour, aujourd'hui. À la conclusion de l'offre publique d'achat maximale, Weatherford aura amorti 700 000 000 $ du montant en principal total d'obligations prévues d'arriver à échéance en 2011, 2012 et 2013.
Deutsche Bank Securities Inc., Morgan Stanley & Co. Incorporated et UBS Securities LLC ont agi en tant que chef de file, et Global Bondholder Services Corporation ont agi en tant que dépositaire et agent d'information pour les offres d'achat.
Weatherford et ses affiliées (y compris Weatherford Delaware et Weatherford Bermuda) pourraient de temps à autre, après la date d'échéance de l'offre applicable, acheter des obligations supplémentaires sur un marché ouvert, par le biais de transactions négociées en privé, d'offre d'achat, d'offres d'échange ou autres, ou pourraient échanger des obligations selon les modalités des contrats bilatéraux réglant les obligations. Tout achat futur pourrait tomber sous les mêmes modalités ou des modalités qui sont plus ou moins favorables aux porteurs des obligations par rapport aux modalités des offres d'achat en référence dans le présent communiqué. Tous ces achats dépendront des différents facteurs en cours au moment de l'achat.
Weatherford est une multinationale au service des champs de pétrole, implantée en Suisse. Elle est un des plus importants fournisseurs au monde en matière de solutions innovantes mécaniques, technologiques et de services pour les métiers du forage et de l'exploitation pétrolière et gazière. Weatherford est présente dans plus de 100 pays et emploie plus de 52 000 personnes dans le monde.
Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 concernant, entre autres, le délai et le paiement des obligations acceptées pour achats à la suite de l'offre publique d'achat maximale et selon la position financière et la liquidité de Weatherford, donnant effet aux transactions en référence. Les énoncés prospectifs de Weatherford sont soumis à certains risques, incertitudes et hypothèses. Ces risques et incertitudes, qui sont décrits plus précisément dans les rapports de Weatherford International Ltd. et dans les déclarations d'enregistrement déposées auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, comprennent l'impact des prix du pétrole et du gaz naturel et de la situation économique mondiale sur les activités de forage, le résultat des procédures gouvernementales en cours, la demande et la tarification des produits et services de Weatherford, les conditions économiques et réglementaires sur le plan national et international et les changements au niveau des lois fiscales et autres lois qui affectent nos activités. Si l'un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes devaient se matérialiser, ou si les hypothèses s'avéraient incorrectes, les résultats réels pourraient varier sensiblement de ceux actuellement escomptés.
Contacts : Andrew P. Becnel +41-22-816-1502 Directeur financier Karen David-Green +1-713-693-2530 Vice-présidente - Relations investisseurs