Caterpillar prévoit d'acheter MWM endossé par 3i, élargissant considérablement ses options clients en matière de solutions de production d'énergie durables

PEORIA, Illinois et LONDRES, October 22, 2010 /PRNewswire/ --

Caterpillar Inc. (NYSE : CAT) a signé un accord pour acquérir MWM Holding GmbH (<< MWM >> ou la << Société >>) de 3i et des fonds gérés par 3i. Basé à Mannheim en Allemagne, MWM est le premier fournisseur de moteurs alternatifs durables.

Avec cette acquisition de MWM, Caterpillar élargira considérablement ses options clients en matière de solutions de production d'énergie durable. La valeur totale de la transaction s'élève à 580 millions euros (environ 810 millions USD), somme qui sera payée comptant.

MWM (Motoren-Werke Mannheim) pourra jouir de plus de 135 ans d'expérience dans le développement et l'optimisation des moteurs de combustion à gaz naturel, spécial et diesel.

<< MWM est reconnu pour sa technologie de pointe et la robustesse de ses produits, particulièrement sa gamme de moteurs de haute efficacité et ses solutions trois-générationnelles de chaleur combinée et d'énergie, capables de fonctionner sur un large éventail de carburants gazeux y compris le gaz naturel, le biogaz, le gaz minier et le gaz de déchets industriels >>, déclare le PDG de Carterpillar Doug Oberhelman. << Cet accord représente un ajout naturel aux activités de production d'énergie diesel et de gaz, et démontre notre engagement envers l'investissement continu dans les produits et les industries durables >>, ajoute Monsieur Oberhelman.

<< Nous sommes heureux du développement qu'a connu MWM au cours des trois dernières années. En proche collaboration avec la direction de MWM et ses employés, nous avons développés et mis en place un nombre important d'initiatives stratégiques et un développement opérationnel. Nous avons également investi considérablement dans les installations de production de la Société, sa plateforme de recherche et développement ainsi que son réseau de distribution. Aujourd'hui, MWM peut compter sur un effectif hautement qualifié et motivé, sur des produits qui sont les meilleurs dans leurs catégories ainsi que sur une organisation de ventes et des installations de production efficaces >>, indique Peter Wirtz, partenaire et directeur principal chez 3i Allemagne. << Au-delà de notre mission accomplie de convertir la position de MWM, nous sommes fort convaincus du succès de la Société à long termes sous Caterpillar >>, ajoute Monsieur Wirtz.

Suite au repositionnement de MWM ces trois dernières années depuis l'investissement de 3i dans la société, 3i réalisera un taux de rendement interne supérieur à 25 pour cent et générera un retour de 2,2x sur son investissement.

<< Nous apprécions fortement le soutien de 3i et pensons que Caterpillar apporte les meilleures options pour la prochaine phase de notre développement, vu son réseau mondial qui nous ouvrira de nouvelles opportunités de distribution et de croissance >>, déclare Peter Grosch, président du conseil d'administration de MWM.

MWM fera partie de l'Electric Power Division (EPD) de Caterpillar, qui fournit des générateurs de gaz naturel et de diesel ainsi que des systèmes d'énergie intégrée engagés dans la production, le contrôle et l'offre d'électricité. L'EPD est implantée dans plus de 50 sites autour du monde.

L'intégration de MWM créera d'importantes synergies optimisant les gammes de produits, les technologies avancées en matière de moteurs, les ressources de recherche et développement, la fabrication, la distribution et les capacités de soutien à la clientèle des deux sociétés.

<< L'industrie des moteur à gaz est un superbe complément aux activités relatives à l'énergie et aux systèmes d'énergie électrique de Caterpillar. Avec les produits de premier plan, la technologie et le réseau de distribution mondial des deux sociétés, notre offre étendue délivrera des solutions de systèmes d'énergie durables à nos clients de par le monde >>, indique Bill Rohner, vice-président avec la responsabilité de l'énergie électrique chez Caterpillar.

L'acquisition devrait se conclure dans les mois à venir, dans l'attente d'approbations réglementaires finales.

À propos de Caterpillar :

Depuis plus de 85 ans, Caterpillar Inc. fait du progrès et mène des changements positifs et durables sur tous les continents. Affichant un chiffre de vente et un revenu de 32 396 milliards USD en 2009, Caterpillar est le premier fabriquant d'équipement de construction et de mines, de moteur diesel et à gaz naturel, de turbines à gaz industriel et de locomotives diesel électriques. La société fournit également des services de premier plan par le biais de Caterpillar Financial Services, Caterpillar Remanufacturing Services, Caterpillar Logistics Services et Progress Rail Services. De plus amples renseignements sont disponibles sur : http://www.cat.com.

À propos de 3i :

3i est un investisseur international qui se concentre sur les fonds d'actions de sociétés fermées, la gestion de l'infrastructure et de la dette, en Europe, en Asie et en Amérique du nord. Notre avantage concurrentiel trouve sa source dans notre réseau international et dans l'amplitude de nos relations d'affaires. Celles-ci sont à la base de la valeur que nous ajoutons à notre portefeuille, à nos actionnaires et à nos investisseurs de fonds. De plus amples renseignements sont disponibles sur : http://www.3i.com.

À propos de MWM :

MWM GmbH est le premier fournisseur de centrales de production d'énergie hautement rentables et durables. MWM, dont le siège se trouve à Mannheim en Allemagne, se repose sur 135 ans d'expérience dans le développement et l'optimisation de moteurs à combustion pour le gaz naturel, les gaz spéciaux et le diesel. La compréhension de la chaîne de valeur, la compétence en termes d'ingénierie et la motivation innovatrice font de MWM un partenaire fiable qui élabore et produit des solutions façonnées aux besoins individuels de ses clients. Comptant un effectif de 1 100 employés à travers 11 filiales dans le monde, la société se concentre sur des solutions écologiques progressives pour produire de << l'énergie renouvelable >>. De plus amples renseignements sont disponibles sur : http://www.mwm.net.

Énoncés prévisionnels

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué se rapportent à des événements futurs et des prévisions et, comme tels, constituent des énoncés prévisionnels qui rentrent dans le cadre de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés sont soumis à des facteurs connus et inconnus qui peuvent causer de résultats réels chez Caterpillar Inc différents de ceux exprimés ou suggérés dans les énoncés prévisionnels. Les termes tels << croire >>, << estimer >>, << sera >>, << serait >>, << devrait >>, << anticiper >>, << projeter >>, << projet >>, << avoir l'intention de >>, << pourrait >>, << s'attendre à >> et d'autres termes et expressions semblables identifient souvent les énoncés prévisionnels. Toute déclaration autre qu'une déclaration relative à des faits historiques représente un énoncé prévisionnel, y compris, mais sans se limiter, les énoncés en termes de notre perspective, de nos projections, de nos prédictions et de nos descriptions de tendances. Ces énoncés ne garantissent en aucun cas la performance future et Caterpillar n'est pas tenu responsable de mettre ces énoncés prévisionnels à jour.

Il est important de noter que les résultats réels de la société pourraient être matériellement différents de ceux décrits ou suggérés dans tels énoncés prévisionnels selon un certain nombre de facteurs, y compris mais ne se limitant pas à : (i)la volatilité économique de l'économie mondiale en général et sur les marchés à capitaux et de crédit ; ii) la capacité de Caterpillar à générer de la trésorerie des activités, à sécuriser des fonds externes des opération et à gérer les besoins en trésorerie ; (iii) des changements défavorables dans les conditions économiques des industries et des marchés avec lesquels Caterpillar travaille ; (iv) des règlements et des politiques du gouvernement, y compris ceux et celles affectant les taux d'intérêts, la trésorerie, l'accès aux dépenses capitales et gouvernementales sur le développement de l'infrastructure ; (v) des augmentations des prix des marchandises et/ou à la disponibilité réduite de matériaux et de pièces détachées, y compris l'acier ; (vi) des coûts de conformité associés à la législation et aux règlements environnementaux ; (vii) la capacité de Caterpillar et de Cat Financial à maintenir leur indice de solvabilité respective, à l'augmentation matérielle dans le coût d'emprunt des deux sociétés ou à l'incapacité de chacune des sociétés à accéder à des marchés à capitaux ; (viii) des conditions financières et à la valeur du mérite de crédit des clients de Cat Financial ; (ix) des changements matériellement défavorables pour nos clients par rapport à l'accès à la trésorerie et à du capital ; (x) l'adoption du marché des produits et des services de Caterpillar ; (xi) l'effet des changements dans l'environnement concurrentiel, qui comprend la diminution de la part du marché, au manque d'adoption des augmentations des prix et/ou à des changements négatifs dans notre composition des ventes au point de vue géographique et produits ; (xii) la capacité de Caterpillar à réussir à mettre en place le Caterpillar Production System et d'autres initiatives de productivité ; (xiii) des politiques de commerce international et d'investissement comme les quotas d'import, les contrôles ou les tarifs de capital ; (xiv) l'échec de Caterpillar ou de Cat Financial à observer les conventions financières de leurs facilités de crédit respectives ; (xv) des changements défavorables dans les pratiques d'approvisionnement pour nos négociants ou pour les fabricants d'équipement original ; (xvi) des dépenses supplémentaires et à des développements en matière de taxes ; (xvii) des risques politiques et économiques associés à nos activités internationales, y compris des changements dans la législation, les règlements et les politiques de gouvernement, à des restrictions en matière de devises, à des restrictions sur la répartition des revenus, des tarifs et des quotas indirects, à des conflits locaux et internationaux, y compris des actes terroristes et de l'instabilité politique et économique ou des troubles civils dans les pays où Caterpillar opère ; (xviii) des fluctuations dans la monnaie, particulièrement des augmentations et des réductions du dollars américain par rapport aux autres devises ; (xix) des augmentations dans les obligations de paiement de nos régimes de retraite ; (xx) l'incapacité à réussir à intégrer et à réaliser les avantages attendus des acquisitions ; (xxi) des poursuites, des demandes des procès ou des enquêtes importantes ; (xxii) la mise en place de coûts ou de restrictions importante dû à la promulgation et à l'élaboration de la législation relative à la réforme des soins de santé et à la législation proposée de règlements financiers ; (xxiii) à des changements dans les normes de comptabilité ou dans l'adoption de nouvelles normes de comptabilité ; (xxiv) des effets défavorables de désastres naturels ; et (xxv) à d'autres facteurs décrit dans de plus amples détails sous << Item 1A. Risk Factors >> de la Part I de notre formulaire 10-K soumis à la SEC le 19 février 2010 pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2009 et dans la Part II de notre formulaire 10-Q soumis à la SEC le 3 mai 2010 pour l'exercice se terminant le 31 mars 2010. Ces soumissions sont disponibles sur notre site web à l'adresse : http://www.cat.com/sec_filings.