Goodman s'engage aux côtés de la société J-REP pour répondre à la demande des clients et des investisseurs
SYDNEY, October 29, 2010 /PRNewswire/ --
Macquarie Goodman Japan Pte Ltd (MGJ), une coentreprise à 50/50 entre Goodman Group (Goodman) et Macquarie Group (Macquarie), a déposé vendredi une proposition auprès des autorités règlementaires japonaises afin de renforcer son offre logistique au Japon, pilotée via J-REP Co., Limited (J-REP).
Vue d'ensemble de la transaction :
+ Une Offre Publique d'Achat (OPA) en numéraire soumise à tous les actionnaires et détenteurs d'options permettant d'augmenter la participation de Macquarie et Goodman dans J-REP ; + Mise à disposition de fonds de développement pour J-REP et octroi de droits pour l'acquisition d'actions dans J-REP ; + Création d'un véhicule d'investissement Japan Logistics Development Vehicle (JLDV), comprenant l'acquisition d'un développement pre-commercialisé au prestataire logistique numéro 1 au Japon, Nippon Express ; + La modification de l'image de marque de J-REP pour l'adapter à celle de Goodman.
OPA
En 2007, MGJ a acquis une participation majoritaire dans J-REP. A la date de ce communiqué, MGJ détient 51,7 % de l'ensemble des titres en circulation.
L'OPA déposée auprès des autorités de réglementation japonaises offre l'opportunité aux actionnaires d'obtenir un retour en numéraire en contrepartie de leur investissement dans J-REP, ceci afin de permettre à MGJ de transformer J-REP en une filiale détenue à 100 %.
Le prix proposé s'élève à 35 000 JPY par action, contre un prix qui s'élevait à 24 650 JPY lors de la clôture de J-REP au 15 octobre 2010.
L'OPA a été lancée le 18 octobre et se clôturera le 1er décembre 2010.
Le conseil d'administration de J-REP (à l'exception des directeurs liés à Goodman et Macquarie) a décidé, par vote unanime, de recommander aux actionnaires de J-REP d'accepter l'OPA.
Financement
MGJ fournira à J-REP un nouveau prêt renouvelable de 3,5 milliards JPY (43,5 millions $A) sur deux ans, pour permettre à J-REP de co-investir dans des projets de développement aux côtés de Goodman, Macquarie et, éventuellement, d'investisseurs tiers qui investiront via le JLDV comme indiqué ci-dessous.
Dans le cadre de ce crédit, J-REP octroiera 100 000 droits d'acquisition d'actions à d'autres entités de Goodman et Macquarie, pour un prix d'exercice de 35 000 JPY.
Japan Logistics Development Vehicle (JLDV)
De plus, un nouveau véhicule japonais dédié au développement sera mis en place avec une capacité de Fonds Propres initiale s'élevant à 4 milliards JPY (49,7 millions $A), investis en proportion équivalente par Goodman et Macquarie. En outre conformément aux arrangements, J-REP pourra co-investir dans une limite de 20 % dans les actifs. J-REP sera en outre responsable d'alimenter le véhicule en opportunités de développement et en charge de la gestion de celui-ci, ainsi que de la gestion des actifs.
Le JLDV limitera ses activités aux développements pré-commercialisés localisés sur les marchés de Tokyo et d'Osaka. Le premier développement apporté par J-REP au véhicule est un entrepôt de 33 000 mètres carrés pour Nippon Express, situé à Tokyo. La date de livraison du développement est prévue en décembre 2011. Nippon Express a signé un bail pour une durée ferme de 10 ans.
Repositionnement de la marque
Au moment opportun, la marque J-REP sera modifiée pour s'adapter à l'image de Goodman Japan.
Le PDG du groupe Goodman, Greg Goodman, a déclaré que << Les initiatives mentionnées ci-dessus représentent un catalyseur permettant à Goodman d'étendre sa présence internationale au Japon et fournissent au groupe une plateforme permettant de capitaliser sur les opportunités existantes sur le marché japonais, qui résultent de la croissance bourgeonnante en Chine et d'une concurrence locale réduite. >>
<< L'annonce faite aujourd'hui souligne notre stratégie pour que l'entreprise puisse aller de l'avant et notre capacité à offrir à nos clients et investisseurs une solution immobilière intégrée en Asie Pacifique. >>
À propos de Goodman : consultez http://www.goodman.com
À propos de J-REP : consultez http://www.jrep.co.jp
Note : Les conversions de devises sont calculées au taux JPY/AUD 80,48.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Goodman : Greg Goodman Président directeur général du groupe Tél : +61-2-9230-7400