StrataGold Corporation obtient un financement par placement privé de 15 millions de dollars canadiens
VANCOUVER, Canada, April 9 /PRNewswire/ --
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StrataGold Corporation (TSX : SGV) (la << Société >>) est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu le 7 avril 2006 une offre de placement privé de 15 millions de dollars canadiens.
StrataGold a émis 13 333 334 actions ordinaires au prix de 0,90 dollars canadiens par action afin de lever un produit brut de 12 millions de dollars canadiens. De plus, Newmont Canada Limited, ou ses filiales (collectivement : << Newmont >>), a acheté 3 333 334 actions ordinaires au prix de 0,90 dollars canadiens par action pour un produit total de 3 millions de dollars canadiens (l'<< achat de Newmont >>). Toutes les valeurs émises lors de la réalisation sont soumises à un délai de garde de quatre mois expirant le 8 août 2006.
Paradigm Capital Inc. a perçu une commission en numéraire de 5 % sur 4,8 millions de dollars canadiens du produit en tant qu'agent du placement privé de 5 333 334 actions ordinaires. Hargreave Hale Limited a perçu des honoraires d'intermédiation en numéraire d'un montant égal à 5 % sur 7,2 millions de dollars canadiens du produit pour son rôle d'intermédiaire pour le placement privé de 8 000 000 actions ordinaires. Aucune commission ou aucun autre frais n'est payable dans le cadre de l'achat de Newmont.
Le produit du financement sera ajouté au fonds de roulement actuel d'environ 9,9 millions de dollars canadiens de StrataGold pour atteindre un fonds de roulement total de 24 millions de dollars canadiens. Le produit du financement sera utilisé pour accélérer l'exploration et le développement de Tassawini et des propriétés environnantes situées en Guyane, pour payer environ 3,7 millions de dollars canadiens à Sterlite Gold Ltd. (pour achever l'acquisition par la Société en décembre 2004 des propriétés de Dublin Gulch et de Clear Creek au Yukon) et pour son fonds de roulement général.
Newmont détient maintenant un total de 10 833 334 actions ordinaires représentant 10,7 % des actions ordinaires actuellement émises et en attente de StrataGold et détient aussi 3 750 000 bons de souscription d'actions ordinaires. En supposant l'exercice de ces bons, Newmont détiendrait 14 583 334 actions ordinaires, ce qui représente 13,9 % des actions ordinaires alors émises et en attente de StrataGold. Newmont a acquis les actions ordinaires et les bons de souscriptions de StrataGold à des fins d'investissement uniquement et non pas dans le but d'influencer le contrôle ou la direction de StrataGold, cependant, Newmont révisera de temps à autre son portefeuille d'actions et pourra augmenter ou réduire sa position selon ce que les circonstances futures dictent. Le placement privé est soumis à l'acceptation, par le TSX, du dépôt de prospectus.
Présentation de StrataGold
StrataGold Corporation est une société de développement aurifère bien financée qui se consacre à l'exploration systématique de deux projets aurifères avancés. Pour obtenir des informations supplémentaires, des photos et des mises à jour hebdomadaires, veuillez consulter le site : www.stratagold.com
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de valeurs aux États-Unis. Les valeurs n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la loi United States Securities Act of 1933, en sa version modifiée (la << US Securities Act >>) ou en vertu de toute loi d'État sur les valeurs et elles ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis ou à des personnes américaines sauf si elles ont été inscrites en vertu de la US Securities Act et de toute loi d'État sur les valeurs ou sauf si une dispense de cette inscription est disponible.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué contient certaines déclarations qui peuvent être considérées comme des << énoncés prospectifs >>. Tout énoncé du présent communiqué, autre que les énoncés de faits historiques, concernant les activités, événements ou développements relatifs à l'exploration qui vont se produire selon StrataGold, sont des énoncés prospectifs. Lesdits énoncés sont identifiés dans le présent communiqué par des mots tels que << s'attendre à ce que >> et des formules utilisant le futur ou le conditionnel. Bien que la Société pense que les attentes exprimées dans lesdits énoncés prospectifs se basent sur des suppositions raisonnables, lesdits énoncés ne sont pas des garanties de la performance future et les résultats ou développements réels peuvent différer des résultats attendus dans ces énoncés prospectifs. Parmi les facteurs pouvant engendrer un écart considérable entre les résultats réels et les énoncés prospectifs, on trouve les conditions générales de l'économie, du marché ou des affaires. StrataGold met en garde les investisseurs que ces énoncés prospectifs ne forment pas de garanties pour la performance future et que les résultats ou développements réels peuvent différer des résultats projetés dans ces énoncés prospectifs. La Société se dégage de toute responsabilité de mettre à jour ou de revoir tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'évènements futurs ou autre.