Hercules Offshore annonce le prix de son offre publique
HOUSTON, April 12 /PRNewswire/ --
Hercules Offshore a annoncé aujourd'hui le prix de son offre publique de 8 000 000 actions ordinaires à 36 $US l'action. Sur les 8 000 000 actions offertes, seulement 1 600 000 sont offertes par Hercules en tant que nouvelles actions ordinaires ; les 6 400 000 actions restantes sont mises en vente par des actionnaires vendeurs. Hercules prévoit de recevoir environ 54,3 millions $US en produits, net des frais d'émission et des dépenses estimées. Hercules a l'intention d'utiliser les produits pour rembourser sa dette et pour d'autres objectifs d'entreprise.
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L'offre devrait se clôturer le 18 avril 2006, sous réserve des conditions habituelles de clôture. Les actions ordinaires de Hercules sont listées au NASDAQ sous le symbole << HERO >>.
Par ailleurs, les actionnaires vendeurs ont accordé aux garants d'émission une option d'achat de 1 200 000 actions supplémentaires, afin de couvrir, le cas échéant, toute sur-attribution.
Crédit Suisse First Boston LLC et Citigroup Global Markets Inc. agissent en qualité de co-directeurs des opérations sur compte de l'offre.
Des exemplaires du prospectus concernant cette offre peuvent être obtenus auprès du Prospectus Department de Crédit Suisse First Boston (USA) LLC, Eleven Madison Avenue, New York, NY 10010-3629, et auprès de Citigroup Global Markets Inc., Brooklyn Army Terminal, 140 58th Street, 8ème étage, Brooklyn, NY 11220.
Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de titres d'Hercules et aucune vente d'aucun desdits titres ne peut être effectuée dans tout état ou toute juridiction dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illicite en l'absence d'une inscription ou d'une qualification préalable en vertu des lois applicables sur les titres dans lesdits états ou juridictions.
Basé à Houston au Texas, Hercules Offshore offre des services de forage en eaux peu profondes et de bateaux plate-forme pour l'industrie d'exploration et de production pétrolière et de gaz naturel. A l'heure actuelle, la société possède une flotte de 9 plates-formes auto-élévatrices capables de forer à des profondeurs maximales de 85 à 250 pieds et une flotte de 46 bateaux plate-forme avec des jambes de 105 à 260 pieds.
Hormis les énoncés de faits rétrospectifs, toutes les déclarations concernant les produits nets attendus, l'utilisation prévue de ces produits, le calendrier et les autres aspects de l'offre, ainsi que toute autre déclaration, sont des énoncés prospectifs impliquant des risques, des incertitudes et des hypothèses. Ces risques et incertitudes comprennent, sans y être limités, les conditions générales des marchés financiers, les conditions habituelles de clôture, et les autres facteurs détaillés dans la déclaration d'enregistrement ayant trait à ces titres ainsi que les soumissions d'Hercules auprès de la Commission des opérations de bourse. Si un de ces risques ou incertitudes venait à se matérialiser ou si une des hypothèses sous-jacentes était incorrecte, les résultats réels sont susceptibles de différer considérablement de ceux indiqués.
Site Web : http://www.herculesoffshore.com