EUROMEDIS GROUPE : Résumé prospectus
TRANSFERT AU SECOND MARCHÉ DE EURONEXT PARIS
22 MARS 2004
Résumé du prospectus comportant le document de base enregistré par l'Autorité des marchés financiers le 4 mars 2004 sous le n° I.04-028 et la note d'opération ayant
obtenu le visa n° 04-155 en date du 15 mars 2004 de l'Autorité des marchés financiers.
Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais auprès de :
EUROMEDIS GROUPE : ZI de la Tuilerie - Rue Pierre Bray - 60290 Neuilly-sous-Clermont
INTERNATIONAL CAPITAL BOURSE : 126 rue Réaumur - 75002 Paris
INDUSTRIE BOURSE INTERNATIONAL : 11 avenue Victor Hugo - 75116 Paris
Le prospectus est également disponible sur :
- le site d'Industrie Bourse International : www.ibi.fr
- le site de l'Amf : www.amf-france.org
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'OPÉRATION
Titres mis à disposition du Public
375.000 actions, portant jouissance au 1er août 2003, soit 18,45 % du capital social et 11,43 % des
droits de vote, seront mises à la disposition du marché selon la procédure d'Offre à Prix Ferme
couplée à un Placement. L'origine de ces actions sera la suivante :
- 250.000 actions nouvelles proviendront de l'augmentation de capital autorisée par l'Assemblée
Générale Mixte du 30 janvier 2004 ;
- 125.000 actions anciennes seront cédées par la famille Roturier.
Procédure d'introduction
Les 375.000 actions seront mises à la disposition du marché dans les conditions suivantes :
- 10 % des actions feront l'objet d'une Offre à Prix Ferme ;
- 90 % des actions feront l'objet d'un Placement.
Cette répartition est susceptible d'être ajustée en fonction de la nature de la demande sans
toutefois que le nombre d'actions diffusées dans le cadre de l'Offre à Prix Ferme ne puisse excéder
20 % du nombre total des actions diffusées dans le public.
Prix d'offre : 12 E par action
Calendrier : L'Offre à Prix Ferme et le Placement seront réalisés pendant la même période
précédant la première cotation, soit du 16 au 19 mars 2004 (4 jours de bourse). Toutefois, le
Placement pourra être clos par anticipation sans préavis, sauf pour les personnes physiques.
Réception et transmission des ordres d'achat
Les personnes désireuses de participer à l'Offre à Prix Ferme devront déposer leurs ordres auprès
d'un intermédiaire financier habilité en France.
En application de l'article P 1.2.16 des Règles d'organisation et de fonctionnement de Euronext
Paris S.A., les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés :
- entre 1 et 100 titres inclus, ordre A ;
- toute quantité de titres supérieure à 100, ordre B.
L'avis de résultat de l'Offre à Prix Ferme qui sera publié par Euronext Paris S.A. indiquera les réductions
éventuelles appliquées aux ordres d'achat, étant précisé que les ordres A bénéficieront d'un traitement
préférentiel dans le cas où tous les ordres d'achat ne pourraient pas être entièrement satisfaits.
Il est précisé :
- qu'un même donneur d'ordres ne pourra émettre qu'un seul ordre d'achat. Cet ordre ne pourra
être dissocié entre plusieurs intermédiaires financiers et devra être confié à un seul intermédiaire ;
- que s'agissant d'un compte joint, il ne pourra être émis qu'un maximum de deux ordres A ;
- que le montant de chaque ordre ne pourra porter sur un nombre de titres représentant plus de
20 % du nombre de titres offerts dans le cadre de l'Offre à Prix Ferme ;
- qu'au cas où l'application du ou des taux de réduction n'aboutirait pas à un nombre entier
d'actions, ce nombre serait arrondi au nombre entier inférieur ;
- que les ordres devront être exprimés en nombre de titres et comporter un prix.
Les ordres seront, même en cas de réduction, irrévocables.
RENSEIGNEMENTS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL CONCERNANT L'ÉMETTEUR
Dénomination sociale : EUROMEDIS GROUPE
Date de constitution : 6 juin 1996
Numéro RCS : Beauvais B 407 535 517
Exercice social : du 1
er
août au 31 juillet de l'année suivante
Capital social : 3.564.454 E divisés en 1.782.227 actions de 2 E nominal avant opération.
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'HISTORIQUE ET LES ACTIVITÉS
DE L'ÉMETTEUR
A l'origine dédiée au négoce de produits hypodermiques à usage unique, la structure créée par
Jean-Pierre et Danielle Roturier en 1985 s'est progressivement orientée vers la conception /
fabrication de matériels médico-chirurgical. Alors que, pour des raisons économiques, la
production était délocalisée chez des sous-traitants internationaux, le Groupe a progressivement
intégré la distribution / location via l'acquisition de magasins spécialisés.
Aujourd'hui, EUROMEDIS
GROUPE et ses filiales adressent la totalité des acteurs du marché (hôpitaux, cliniques, maisons de
retraite, médecins, pharmaciens, revendeurs, particuliers...) et sont présentes dans les domaines
de l'Hospitalisation à Domicile (H.A.D.) et du Maintien à Domicile (M.A.D.).
L'offre du Groupe intègre :
- la conception et la fabrication (65,8 % du chiffre d'affaires consolidé au 31 juillet 2003) de dispositifs
médicaux à usage unique (gants, compresses, aiguilles, seringues, perfuseurs, cathéters, sondes...) ;
- la distribution (27,5 %) de dispositifs médicaux tous usages (usage unique, diagnostic, produits de
blocs opératoires, biomédical...) et d'aides techniques (fauteuils roulants, aides à la marche,
déambulateurs...) ;
- la location (6,7 %) de matériels de maintien à domicile, notamment de lits médicalisés.
La distribution et la location s'articulent autour de deux circuits spécifiques :
- PARAMAT : comprenant 94 magasins, dont 30 intégrés au Groupe et 64 indépendants, cette
enseigne nationale s'adresse en direct aux collectivités médicales (hôpitaux, cliniques, maisons de
retraite...), aux professionnels de la Santé (médecins, infirmières...) et aux particuliers ;
- PHARMA RÉVA : composé de 9 franchises, dont une intégrée, ce réseau est un prestataire de
services exclusif pour les pharmacies d'officine.
Sa très large gamme de produits et de prestations, sa maîtrise de la distribution et son organisation
commerciale structurée par métier permettent au Groupe de toucher l'intégralité des intervenants
du secteur de la Santé (collectivités d'hospitalisation ou d'hébergement, professionnels de la Santé,
revendeurs de matériels, pharmaciens...) ainsi que les utilisateurs Grand Public.