Les actionnaires d'EURAZEO approuvent la fusion Eurazeo-Rue Impériale et l'apport d'actifs par le groupe Crédit Agricole
L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires d'Eurazeo, réunie le mercredi 5 mai 2004, a approuvé l'ensemble des
résolutions proposées.
Fusion-absorption de Rue Impériale
par Eurazeo et apports d'actifs
L'Assemblée Générale des actionnaires d'Eurazeo a approuvé la
fusion par voie d'absorption de Rue Impériale et l'apport
d'actifs par le Groupe Crédit Agricole.
La parité de fusion, établie à partir d'une analyse multicritères,
est de 2,8125 actions Eurazeo pour 1 action Rue Impériale.
Afin de simplifier ce rapport d'échange, il a été décidé de
procéder au préalable à l'attribution d'1 action gratuite pour
15 actions Eurazeo détenues, permettant ainsi de retenir un rapport
d'échange de 3 actions Eurazeo pour 1 action Rue Impériale.
Cette attribution gratuite interviendra le lundi 10 mai 2004.
Simultanément à cette fusion-absorption, le groupe Crédit
Agricole apporte au nouvel ensemble une partie de ses actifs
de private equity détenus au travers de son pôle UI comprenant
sa participation de 12,6 % dans Fraikin (dont Eurazeo détient
déjà 43,3 %) et sa participation de 6 % dans BlueBirds
(société détenant 23,1 % d'Eutelsat dont Eurazeo détient déjà
59,6 %) ainsi que 0,6 % de Veolia Environnement (dont
Eurazeo détient déjà 1,1 %). Ces apports d'actifs, dont le
montant s'élève à 99 millions d'euros, seront rémunérés par
l'émission de 1,53 million d'actions Eurazeo.
Cette opération bénéfique pour tous les actionnaires permet
d'accroître les moyens d'Eurazeo, d'élargir le flottant et d'assurer
une plus grande liquidité du titre Eurazeo. Elle aura un effet
relutif sur l'actif net réévalué de 4 % avant impôt et de 1 %
après impôt.
Résultats 2003
Les comptes consolidés de l'exercice 2003 font ressortir un
résultat net comptable part du Groupe de 20 millions d'euros
après impôts, contre 43 millions pour l'exercice précédent.
Cette évolution du résultat provient notamment d'une diminution
des dividendes reçus en provenance des participations ainsi
que de l'extériorisation d'un montant de plus-values inférieur
à celui de 2002. Hors effet de change, le résultat net comptable
part du groupe s'élève à 61 millions d'euros, soit une croissance
de 42 % par rapport à l'exercice précédent.
Dividende
L'Assemblée Générale a approuvé le versement d'un dividende
de 1 euro par action hors avoir fiscal. La distribution globale de
l'exercice s'élève ainsi à 38 millions d'euros. Ce dividende sera
mis en paiement à partir du vendredi 7 mai 2004.
Conseil de Surveillance
L'Assemblée Générale a approuvé les résolutions relatives à la
nomination de nouveaux membres du Conseil de Surveillance.
Le Conseil de Surveillance, qui sera présidé par
Monsieur Michel David-Weill, comprendra Messieurs Antoine Bernheim,
Bruno Bonnell, René Carron, Jean Gandois, Richard Goblet d'Alviella,
Hervé Guyot, Jean Laurent, Roland du Luart, Alain Mérieux,
Olivier Merveilleux du Vignaux, Didier Pfeiffer, Franck Riboud,
Jean-Pierre Richardson, Jean-Pierre Rosso, Marcel Roulet,
Henri Saint Olive, Théodore Zarifi. Il comprendra également
quatre Censeurs : Messieurs David Dautresme, Georges Ralli,
Bruno Roger, Jean-Philippe Thierry.
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Monsieur Michel David-Weill, Président du Conseil de
Surveillance a déclaré : “Je me réjouis de cette opération qui
permet de constituer ainsi l'une des plus importantes sociétés
d'investissement en Europe bénéficiant d'une structure
actionnariale simplifiée avec deux actionnaires importants liés
par un accord simple et sans droit de préemption'.
Pour Monsieur Patrick Sayer, Président du Directoire, “2003 a été
une année particulièrement active pour Eurazeo qui, grâce aux
trois investissements réalisés, s'est classée à la toute première
place des acteurs français de son métier. Nous avons démontré
notre capacité à jouer un rôle prépondérant d'actionnaire
professionnel pour appuyer le développement des entreprises
en France. Après cette fusion avec Rue Impériale, Eurazeo sera
dotée de moyens accrus avec près de 3,5 milliards d'euros d'actifs
de qualité et entend poursuivre activement sa stratégie et son
développement'.
Information Actionnaires : www.eurazeo.com
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