OENEO : Convocation en Assemblée Générale des porteurs d'océanes 2006
Le Conseil d'Administration d'Oeneo, réuni le 10 juin 2004 sous la présidence de Gérard Epin, a décidé de proposer aux porteurs de l'emprunt obligataire OCEANE 2006 la modification de plusieurs termes du contrat d'émission.
Les modalités de l'opération projetée, qui porte sur les 130 822 titres d'OCEANE en circulation représentant une dette de 18,3 ME et une prime de remboursement de 2,5 ME, soit un financement total de 20,8 ME, sont les suivantes :
- une augmentation de la parité de conversion de 4,24 actuellement, à 32 actions par obligation détenue, soit 4,98 E par action ;
- un relèvement du taux d'intérêt versé annuellement de 3% à 7% du nominal, soit 9,80E par obligation contre 4,20E précédemment ; ce nouveau taux prendrait effet à la date d'approbation des nouvelles conditions par l'assemblée générale des porteurs obligataires ;
- un allongement de trois ans de la durée du contrat d'émission, la date de maturité passant alors du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009.
Après la forte réduction du besoin en fonds de roulement effectué par le management de l'entreprise en 2002 & 2003, le refinancement bancaire de juin 2003, et l'augmentation de capital d'août 2003, cette opération a pour objectif de permettre au Groupe de continuer à oeuvrer à son redressement. En apportant une ressource financière complémentaire sur la période 2006-2008, nécessaire pour traverser avec succès une conjoncture viti-vinicole qui reste difficile, ce refinancement obligataire est de l'intérêt commun du Groupe et de ses partenaires financiers, obligataires et actionnaires.
Cette proposition sera d'abord soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale des Obligataires, convoquée le 5 juillet prochain. En cas d'accord de cette assemblée, cette opération devrait ensuite être soumise à l'approbation des actionnaires, qui seraient réunis en Assemblée Générale Extraordinaire à une date ultérieure au cours du 3ème trimestre 2004.
Présent sur l'ensemble des régions de production viti-vinicoles mondiales, Oeneo est le seul groupe international à proposer une offre globale de produits et services à valeur ajoutée destinés aux acteurs du monde du vin : premier acteur mondial de la tonnellerie pour le vin, deuxième acteur mondial du bouchage des vins.
Contact Oeneo : Nicolas Serpette au +33 (0)1 58 36 10 90 - www.oeneo.com
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