Résultat définitif de l’augmentation de capital (AcT)

Résultat définitif de l’augmentation de capital de 96,3 millions d’euros de TERREÏS

TERREÏS annonce aujourd'hui le résultat définitif de son augmentation de capital en numéraire par attribution gratuite de bons de souscription d'actions ("BSA") à ses actionnaires.

Dans le cadre de cette augmentation de capital, 8.375.326 actions ordinaires nouvelles sont émises pour un montant brut de 96.316.249 euros dont :

- 5.458.619 actions ordinaires nouvelles provenant de l'exercice de BSA par leurs titulaires et,
- 2.916.707 actions ordinaires nouvelles provenant de l'exercice par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank des BSA Rachetés et qui ont fait l'objet d'un placement privé réalisé au prix fixe de 11.50€ par action nouvelle.

Le placement privé a été clos par anticipation le 9 février 2011 (cf communiqué de presse du 10 février 2011) en raison de la très forte demande de la part des investisseurs (plus de 6 fois l’offre disponible) . L’allocation des titres a été réalisée par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.

Le règlement-livraison ainsi que l'admission aux négociations des actions nouvelles sur le marché règlementé de NYSE Euronext à Paris interviendront vendredi 18 février 2011. Les actions ordinaires nouvelles porteront jouissance au 1er janvier 2011 et seront admises aux négociations sur Euronext Paris à compter du 18 février 2011 sur la seconde ligne de cotation (code ISIN FR0010989871). L’assimilation de ces actions aux actions ordinaires anciennes (Code ISIN FR0010407049) interviendra le jour ou ces dernières seront négociées ex-dividende, prévu courant mai 2011.

A l'issue de cette opération, le capital social de TERREÏS est désormais composé de 25.127.568 actions.

Information du public

Le prospectus ayant reçu de l'Autorité des marchés financiers ("AMF") le visa n°11-025 en date du 26 janvier 2011 est disponible, sans frais, au siège administratif de TERREÏS, 24, avenue Aristide Briand, 92160 Antony, France, auprès des établissements financiers Chefs de File et Teneur de Livre et Co-chef de File, sur le site Internet de la Société (www.terreis.fr) ainsi que sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org). Ce prospectus est composé :

• du document de référence de TERREÏS (« Terreïs » ou la « Société » et, avec ses filiales consolidées, le « Groupe ») enregistré auprès de l’AMF le 22 juin 2010 sous le numéro R.10-048 (le « Document de Référence »),
• de l’actualisation du document de référence de la Société déposée auprès de l’AMF le 10 décembre 2010 sous le numéro D.10-0295-A01 (l’« Actualisation »),
• du document enregistré auprès de l’AMF sous le numéro E. 10-082 en date du 10 décembre 2010 (le « Document E »),
• de l'actualisation du document de référence de la Société déposée auprès de l’AMF le 26 janvier 2011 sous le numéro D.11-0295-A02 (la « Seconde Actualisation »),
• de la note d’opération (incluant le résumé du prospectus),

Prochaine publication périodique : résultats annuels le 23 mars 2011

Contact : Emmanuel Pineau, Directeur Général Adjoint Ovalto Investissement
Tél : 01 82 00 95 01

A propos de TERREÏS (www.terreis.fr)
TERREÏS est une société foncière dont le patrimoine est constitué de bureaux de petite et moyenne tailles ainsi que de murs de commerces situés pour l’essentiel en centre-ville, à Paris et dans les principales métropoles régionales françaises. TERREÏS est cotée sur le marché réglementé NYSE Euronext à Paris, compartiment C, depuis décembre 2006, et a opté pour le régime des sociétés d’investissement immobilier cotées (régime  « SIIC ») à compter du 1er janvier 2007. Le titre a intégré l’indice SBF250 en septembre 2010.

Code ISIN : FR0010407049 – Code Mnémonique : TER

Avertissement

Le présent communiqué de presse ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public d’actions ou d’autres titres financiers de TERREÏS.
Ni les actions ni les autres titres financiers de TERREÏS n’ont été ou ne seront enregistrés au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié (le « Securities Act ») ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d’un autre Etat des Etats-Unis d’Amérique, et ne peuvent être offerts ou vendus aux Etats-Unis d’Amérique sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au Securities Act. Aucune offre publique des actions ou autres titres financiers de TERREÏS ne sera effectuée aux Etats-Unis d’Amérique. Les actions et autres titres financiers de TERREÏS  seront offerts et vendus hors des Etats-Unis dans le cadre d’opérations «offshore» («Offshore transactions») conformément à la Regulation S promulguée en application du Securities Act. Ce communiqué de presse ne constitue pas non plus une offre de vente des actions ou autres titres financiers de TERREÏS ou une quelconque sollicitation d’achat de titres financiers aux Etats-Unis d'Amérique ni dans aucun autre pays, y compris au Canada, en Australie, au Royaume-Uni, en Italie et au Japon. Les actions ou d’autres titres financiers de TERREÏS ne pourront être offerts aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié. TERREÏS n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre mentionnée dans le présent document ou une partie de cette offre aux Etats-Unis d'Amérique ni d’effectuer une quelconque offre publique d’actions aux Etats-Unis d'Amérique.
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