Ageas prend pied sur le marché turc de l'assurance non-vie e...

Ageas a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord avec Haci Ömer Sabanci Holding A.S. (ci-après dénommé Sabanci), le plus grand conglomérat industriel et financier de Turquie, portant sur une prise de participation de 31% dans Aksigorta A.S. (ci-après dénommé Aksigorta) via la vente par Sabanci de la moitié de sa participation dans l'entreprise. Suite à cette transaction, Sabanci et Ageas détiendront une participation égale dans Aksigorta. Les autres actions (38%) continueront à être négociées à la Bourse d'Istanbul.

Aksigorta est la quatrième compagnie d'assurances non-vie de Turquie, avec un encaissement brut de YTL 886 millions (EUR 415 million) en 2010 et une part de marché de 8%. L'assurance auto représente près de 50% de ses encaissements, suivie par les branches Incendie (18%) et Soins de santé (14%). La compagnie combine un réseau d'agences à un canal de distribution de bancassurance via Akbank, une entité contrôlée par Sabanci. Aux termes de la transaction, Aksigorta conclut un contrat exclusif de 15 ans avec Akbank portant sur la distribution de ses produits non-vie, avec faculté de prorogation par périodes de 5 ans. Akbank possède un réseau de 913 agences servant 8 millions de clients. En 2010, le canal bancaire a généré 13,4% de l'encaissement brut d'Aksigorta.

Sabanci et Ageas ont l'ambition commune de développer Aksigorta pour en faire le n°1 du marché non-vie en Turquie. Ageas apportera à ce partenariat sa maîtrise de l'assurance non-vie, ses compétences techniques, son expérience en gestion de réseau d'agences et en marchés d'affinités, dans la perspective de la conclusion de conventions de distribution avec d'autres entreprises du groupe Sabanci.

La Turquie a une population en croissance rapide (75 millions d'habitants) et se distingue ces dernières années par une très forte croissance économique. Avec un taux de pénétration en assurance non-vie à peine supérieur à 1% du PIB (en comparaison avec une moyenne de 3% dans l'Union européenne), elle recèle un remarquable potentiel dans le secteur de l'assurance.

Aux termes de l'accord, Ageas paiera à Sabanci un montant total de USD 220 millions (EUR 162 millions) en espèces lors de la clôture de la transaction. Cela correspond à une prime de 53% sur la capitalisation boursière de Aksigorta en date du 17 février 2011.

Sabanci et Ageas ont convenu dans leur accord de proposer à l'Assemblée Générale des Actionnaires de consentir une contribution annuelle de 5% des bénéfices avant impôts à la Sabanci Foundation.

Conformément à la convention, Ageas bénéficiera d'une protection contre toutes les conséquences fiscales négatives résultant de la transaction spin-off d'Aksigorta en 2010.

Bart De Smet, CEO d'Ageas, a commenté comme suit l'annonce de la transaction : "Je considère ce partenariat comme une étape importante dans la concrétisation de notre stratégie annoncée à la fin de l'année 2009. La Turquie est un pays passionnant, en plein développement, qui possède un alléchant potentiel de croissance en assurance non-vie et un taux de pénétration provisoirement faible. Je suis ravi que nous ayons la possibilité de prendre pied sur ce marché en pleine croissance en partenariat avec Sabanci, un groupe de référence en Turquie, qui possède une longue expérience des partenariats."

Steven Braekeveldt, CEO de Continental Europe a ajouté : "Cette transaction complète une liste d'excellents partenariats, notamment avec BNP Paribas en Belgique, Tesco en Grande-Bretagne, Millenniumbcp au Portugal, UBI Banca en Italie, ainsi que nos multiples coentreprises en Asie. Pour Ageas, cette acquisition est une opportunité sans précédent de participer à la croissance du marché turc de l'assurance. Parallèlement, Ageas apportera au partenariat son savoir-faire et son expérience de la bancassurance, afin d'optimiser la vente croisée dans l'ensemble du réseau Akbank".

La transaction doit être approuvée par les instances de contrôle et devrait être finalisée durant le deuxième trimestre 2011.

Ageas est un groupe d'assurance international riche de plus de 180 années d'expérience et de savoir-faire. Classé dans le Top 20 européen de l'assurance, Ageas a choisi de concentrer ses activités sur l'Europe et l'Asie qui, ensemble, forment le plus grand marché de l'assurance au monde. Les activités d'assurance se répartissent en quatre secteurs opérationnels : Belgique, Royaume-Uni, Europe continentale et Asie. En Belgique, par le biais d'AG Insurance, l'entreprise est le leader incontesté dans les segments vie individuelle et employee benefits, et se profile aussi comme acteur de référence en non-vie. À l'international, Ageas dispose d'une présence marquante au Royaume-Uni, où il est le troisième assureur auto pour les particuliers. L'entreprise possède également des filiales en France, en Allemagne et à Hong-Kong. Par ailleurs, Ageas se démarque par son expertise spécifique dans les partenariats conclus avec des institutions financières et des distributeurs de référence au Luxembourg, en Italie, au Portugal, en Chine, en Malaisie, en Inde et en Thaïlande. Ageas emploie plus de 11.000 personnes et réalise un encaissement annuel d'environ EUR 16 milliards.

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