Offre de Chiquita Brands International pour des obligations de premier rang et des actions privilégiées convertibles perpétuelles

CINCINNATI, March 19 /PRNewswire/ -- Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) a annoncé aujourd'hui son intention d'offrir prochainement des obligations de premier rang représentant un capital nominal total de 150 millions USD ainsi que des actions privilégiées convertibles perpétuelles d'un montant de liquidation total de 75 millions USD. Les actions préférentielles seront convertibles en actions ordinaires de la société. La société a l'intention d'utiliser les fonds nets générés par ces offres, ainsi que les liquidités disponibles et des emprunts obtenus en vertu d'une facilité de crédit de premier rang, pour financer l'achat, annoncé précédemment, de la division Fresh Express appartenant au Performance Food Group. Cette transaction devrait être conclue vers la fin avril. En fonction du marché et d'autres conditions, la société est susceptible de réaffecter la quantité de titres devant être émis par chacune des offres ou de financer l'achat par d'autres moyens.

Les obligations et les actions préférentielles seront offertes aux Etats-Unis, à des acheteurs institutionnels autorisés en conformité à la Règle 144A du Securities Act de 1993, et en dehors des Etats-Unis en conformité au règlement S du Securities Act. Les obligations, les actions préférentielles et les actions ordinaires sous jacentes émissibles après la conversion des actions préférentielles, n'ont pas été enregistrées en conformité au Securities Act et elles ne peuvent être ni offertes ni vendues aux Etats-Unis, sans déclaration d'enregistrement ou sans l'obtention d'une exemption valide aux obligations d'enregistrement.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat des obligations ou autres émissions et ne doit pas constituer une offre, une sollicitation ou une vente à l'intérieur d'une juridiction dans laquelle, ou vis-à-vis de personnes pour lesquelles une telle offre, sollicitation ou vente est illégale. Toute offre d'obligations sera effectuée uniquement par le biais d'une notice d'offre privée.

Chiquita Brands International, Inc. est un grand négociant, producteur et distributeur de bananes de qualité supérieure et d'autres produits frais vendus principalement sous la marque Chiquita(R) et autres marques commerciales associées. La société est l'un des principaux producteurs de bananes du monde et un important fournisseur de bananes en Amérique du Nord et en Europe. La société distribue et commercialise également des fruits frais et d'autres produits de marque à valeur ajoutée. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.chiquita.com.

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