Linklaters conseil de CGG Veritas dans le cadre de son emission obligataire senior
Info, dépêche ou communiqué de presse
mercredi 8 juin 2011 à 16h35
Le 8 juin 2011
Linklaters conseil de CGG Veritas dans le cadre de son emission obligataire senior
Linklaters conseille CGG Veritas dans le cadre d’un emprunt obligataire senior de droit new-yorkais d’un montant de 650 millions de dollars, portant intérêt à un taux annuel de 6½%, à échéance 2021, dont le règlement-livraison a eu lieu le 31 mai 2011.
Le produit net de l’émission des obligations senior vise notamment à permettre de financer le remboursement total de l’emprunt “Term Loan B” de la société, ainsi que le remboursement des obligations à échéance 2015 et au coupon de 7½% restant en circulation.
L’équipe de Linklaters LLP, conseil habituel de l’émetteur, est conduite par Luis Roth et Séverin Robillard, associés, assistés de Max Turner et Cathy Fisher sur les aspects de droit américain, Kevin Paviet-Salomon et Tatiana Uskova sur les aspects de droit français.Thomas Perrot, counsel, et Charles Baudoin ont conseillé CGG Veritas sur les aspects de fiscalité française. Le bureau de Linklaters à Amsterdam est intervenu sur les aspects de droit hollandais liés aux garanties données par certaines filiales.
L’équipe marchés de capitaux possède une vaste expérience en tant que conseil des banques d’investissement, des émetteurs et des actionnaires, en matière de structuration et de mise en œuvre des émissions d’instruments de dette, de la dette plain vanilla à la dette structurée, y compris les titres super-subordonnés, et des émissions purement nationales aux émissions structurées transfrontalières les plus complexes. La richesse de son expérience et de son expertise en marchés de capitaux est renforcée par ses contacts réguliers avec l’Autorité des Marchés Financiers et d’autres régulateurs internationaux. Le département se positionne ainsi en première ligne sur les opérations les plus innovantes et les plus complexes du marché international des capitaux.
Autres conseils :
Bredin Prat et Cravath, Swaine & Moore LLP, conseils des banques
Contact presse Linklaters
- Solène Guesdon : (+33) 1 56 43 59 69 – solene.guesdon@linklaters.com
A propos de Linklaters
Linklaters LLP est un cabinet d’avocats d’affaires international spécialisé dans le conseil aux entreprises, publiques et privées, banques, institutions financières et aux organisations gouvernementales. À ce jour, le cabinet compte 2200 avocats dans le monde, répartis dans 26 bureaux.
Organisé localement et mondialement par pôles de compétences juridiques et expertises, Linklaters offre à ses clients un accompagnement approfondi tout au long de leurs projets tant au niveau local qu’à l’international.
Solidement implanté à Paris depuis 1973, Linklaters est un des plus anciens cabinets d’avocats d’affaires internationaux en France. 170 avocats dont 30 associés composent le bureau de Paris.
L’activité est articulée autour d’un département corporate (concurrence/antitrust, droit commercial, droit social, fusions-acquisitions, private equity), d’un département finance (financements de projets, partenariats public-privé, financements bancaires, financements structurés, marchés de capitaux, restructuration et entreprises en difficulté, services financiers) et d’équipes spécialisées en contentieux et arbitrage, droit public, fiscalité, immobilier, propriété intellectuelle et technologies, médias et télécommunications.
Pour une information plus détaillée sur le cabinet, vous pouvez consulter le site
© 2002-2026 BOURSICA.COM, tous droits réservés.
Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse
Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)
Page affichée vendredi 20 mars 2026 à 12h46m24