Acquisition de Dial par Henkel
DÜSSELDORF, Germany and SCOTTSDALE, Arizona, December 15 /PRNewswire/ -- - Expansion de l'affaire de produits de marque aux Etats-Unis
- Le Henkel Group Düsseldorf, d'Allemagne, va acquérir The Dial Corporation, de Scottsdale, Arizona. Les deux sociétés on aujourd'hui signé un accord à cette fin. The Dial Corporation, un fabricant américain renommé et établi de produits ménagers et de soins personnels, a affiché des ventes nettes de 1,3 milliard de $US au cours de l'exercice financier 2002. La conclusion de la transaction est prévue pour avril 2004.
Aujourd'hui, lundi 15 décembre 2003, le Henkel Group, Düsseldorf, Allemagne, et The Dial Corporation, Scottsdale, Arizona/Etats-Unis, ont annoncé à Düsseldorf la signature d'un accord en vertu duquel Henkel va acquérir toutes les actions en circulation de The Dial Corporation. Les actionnaires Dial vont recevoir un paiement en espèces de 28,75 dollars par action, une prime de 11,1 % par rapport au cours de clôture de l'action Dial le 12 décembre 2003 et 22,2 % par rapport à la moyenne de 60 jours. Cela donne un paiement en espèces total de près de 2,9 milliards de $US. La transaction valorisera immédiatement les bénéfices avant l'amortissement du fonds commercial, et sans synergies et initiatives en matière de revenu. Le cash-flow par action de Henkel augmentera en conséquence. La transaction sera initialement financée par les fonds liquides et la dette disponibles. Ultérieurement, Henkel prévoit de vendre une portion significative des investissements minoritaires de Henkel dans The Clorox Company, Oakland (Californie) ou dans Ecolab Inc., St. Paul (Minnesota/USA), ou une combinaison des deux.
Au cours de l'exercice financier 2002, The Dial Corporation a généré, avec un effectif d'environ 2,900 employés, des ventes nettes de 1,3 milliards $US et un bénéfice d'exploitation (BAII) de 220 millions $US.
La rentabilité commerciale (BAII) s'élevait à 17,2 %. Dial exploite quatre unités commerciales: Produits de lessive, désodorisants d'atmosphère, produits de soins personnels et produits alimentaires.
"L'acquisition de Dial est pour nous très importante et va renforcer considérablement notre commerce de produits de marque en Amérique du Nord. Il s'agit-là d'une étape stratégique majeure dans l'internationalisation de nos affaires de produits ménagers et de soins personnels ", a annoncé Ulrich Lehner, PDG du Henkel Group lors de la signature de l'accord. "Dial possède un portefeuille de marques solides et de parts de marché de pointe dans ses principales catégories de produit, où la société génère des marges attrayantes. Avec son excellente équipe de gestion et ses employés hautement motivés, la société présente d'excellentes possibilités d'expansion en Amérique du Nord."
Le PDG de Dial, Herb Baum, a déclaré: "L'annonce faite aujourd'hui est la culmination d'une stratégie mise en place il y a trois ans pour servir les intérêts à long terme de la société et de ses actionnaires, en intégrant Dial à une plus grande entreprise mondiale. Henkel sera un partenaire exceptionnel et contribuera une échelle, des ressources et une technologie qui permettront à Dial de poursuivre l'expansion de sa présence dans des marchés nouveaux et existants ", déclare Baum. "Il s'agit sans aucun doute d'une transaction dont les deux sociétés bénéficieront"
Selon l'accord, Herb Baum continuera d'être PDG de Dial pendant les deux prochaines années. Tout comme Baum, on envisage que les cadres supérieurs vont retenir leur poste. Le quartier général de Dial demeurera à Scottsdale. La transaction est soumise à l'approbation des actionnaires de Dial et à l'obtention des approbations réglementaires habituelles. La conclusion est envisagée pour avril 2004.
A propos de Dial
The Dial Corporation, dont le siège social est à Scottsdale, en Arizona, aux Etats-Unis, est l'un des premiers fabricants américains de produits de consommation. Son portefeuille de produits inclut des marques telles que Dial(r) Soaps, Dial(r) Liquid Soaps et Dial(r) Body Wash dans le segment des soins corporels, les produits de lessive Purex(r), les désodorisants d'atmosphère Renuzit(r), et les conserves de viande Armour(r) et Armour(r) Star dans le segment alimentaire. Les produits Dial sont présents sur le marché depuis plus de 100 ans. Pour en savoir plus sur Dial, consulter www.dialcorp.com.
A propos de Henkel:
Henkel, basé à Düsseldorf, en Allemagne, est une société chef de file avec des produits de marque et des technologies qui facilitent, améliorent et embellissent la vie des gens. Le Henkel Group exerce ses activités dans trois secteurs d'activités stratégiques : produits d'entretien ménagers, soins personnels, et adhésifs, produits d'étanchéité et traitements de surface. Au cours de l'exercice financier 2002, le Henkel Group a généré des ventes de 9,66 milliards d'euros et un bénéfice d'exploitation avant intérêts et impôts (BAII) de 666 millions d'euros. Le Henkel Group emploie 50,000 personnes dans le monde entier. Les marques et les technologies Henkel sont disponibles dans 126 pays de par le monde. Pour en savoir plus sur Henkel, consultez www.henkel.com.
Les informations contenues dans ces énoncés prospectifs sont basées sur les croyances et les estimations actuelles de la direction de Henkel. Elles ne garantissent aucunement sa performance dans l'avenir. Ces énoncés prospectifs sont sujets à certains risques et incertitudes susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels ou la performance de la Société de ceux exprimés ou impliqués par de tels énoncés. Un bon nombre de ces risques et incertitudes sont associés des facteurs que Henkel n'est pas en mesure de contrôler ni d'estimer avec précision, tels que la conjoncture économique et les conditions du marché et le comportement des autres participants du marché. Henkel n'a pas l'intention d'actualiser ces énoncés prospectifs et n'assume aucunement l'obligation de le faire.
Henkel dans le monde:
Ventes 9,656 millions d'euros, 50,000 employés, 126 pays,
Président et PDG: Ulrich Lehner, né le 1er mai 1946 à Düsseldorf
Notre vision:
Henkel - Une marque amie. Henkel est une société chef de file avec des produits de marque et des technologies qui facilitent, améliorent et embellissent la vie des gens.
Trois domaines de compétence:
- Produits d'entretien ménagers
- Soins personnels
- Adhésifs, produits d'étanchéité et traitements de surface
Portefeuille commercial
Ventes: 9,656 millions d'euros
32 % Lessive & soins ménagers, 22 % Produits cosmétiques/Produits de toilette, 14 % Adhésifs de consommation et d'artisanat, 29 % Henkel Technologies, 3 % Entreprise
Par région: 71 % Europe/Afrique/Moyen Orient, 14% Amérique du Nord, 4% Amérique Latine, 8 % Asie/Pacifique, 3 % Entreprise
BAII: 666 mill. d'euros
36% Lessive & Produits d'entretien ménagers, 24 % Produits cosmétiques/Produits de toilette, 16 % Adhésifs de consommation et d'artisanat, 3 % Entreprise
Chiffres en millions d'euros 2001 2002
Ventes 9,410 (2) 9,656
Bénéfice d'exploitation (BAII)activités poursuivies(1) 602 (2) 666
Gains avant impôts sur le revenu 734 (3) 664
Gains nets 476 (3) 431
Gains après intérêts minoritaires 437 (3) 435
Gains par action privilégiée 3,05 (3) 3,06
Rendement du capital investi (RCI) 12.4% (2) 15.7%
Dépenses capitales (y compris avoirs financiers) 664 (2) 494
Dépenses de recherche et développement 255 (2) 259
Nombre d'employés (moyenne annuelle) 47,362 (2)47,203
(1) Segment d'entreprise: -55 million d'euros en 2001, -94 million d'euros en 2002.
(2) activités poursuivies
(3) y compris Cognis u. Henkel-Ecolab, hormis éléments exceptionnels.
Troisième Trimestre 2003
- Croissance des ventes ajustée en tenant compte des effets de change + 3,8%
- Bénéfice d'exploitation (BAII) ajusté en tenant compte des effets de change +12,4%
- Bénéfices par action privilégiée +12,3%
- Prévisions de résultats pour 2003 confirmées
Points financiers culminants
Henkel Group: Ventes et Bénéfice d'exploitation, 3ème Trimestre
En million d'euros 3ième Trimestre Jan. - Sept.
2002 2003 +/- 2002 2003 +/-
Ventes (1) 2,374 2,371 - 0,1% 7,272 7,086 - 2,6%
BAII (1) 160 +172 12.4% (2) 490 520 12.2%(2)
Rentabilité
commerciale
(BAII) 6,8% 7,3% 0,5pp (3) 6,7% 7,3% 0,6pp (3)
Bénéfices par action
privilégiée
(euros) 0,73 0,82 12,3% 2,21 2,51 13,6%
(1) Variation par rapport à l'année précédente sur la base de chiffres en milliers d'euros.
(2) après ajustement pour effets de change.
(3) pp = points de pourcentage; après ajustement pour effets de change.
The Dial Corporation
Ventes 1,282 millions de $US (1,051 millions d'euros), 2,900 employés
Président et PDG: Herb Baum
Données principales
En millions de $US 2002 1-9/03
Ventes 1,282 998
BAIIDA 256 212
Marge BAIIDA 20,0% 21,2%
BAII 220 184
Marge BAII 17,2% 18,4%
Revenu provenant des opérations pours. 115 99
Ventes 2002: 1,282 millions de $US
Produits de lessive 36 %, Désodorisants d'atmosphère 13 %, Produits de toilette 29 %, Produits alimentaires 14 %, International/Autres 8 %
Segment commercial Marque Ventes Part de marché Position de
marché
Produits de lessive Purex 420 mill $US 13,7 % #2
Désodorisants
d'atmosphère Renuzit 150 mill $US 22,4 % #2
Toilette personnelle Dial 280 mill $US 20,0 % #1
Produits alimentaires Armour 190 mill $US 20,2 % #1
Conférence téléphonique sur "Acquisition de Dial par Henkel"
Conférence téléphonique et Webcast en direct du Henkel Group
Nous vous invitons à une conférence téléphonique avec Ulrich Lehner, PDG, Lothar Steinebach, Directeur financier, et Klaus Morwind, Vice président exécutif de Henkel KGaA, responsable de la division des Produits de lessive et d'entretien ménager, qui sera en allemand. Cette conférence téléphonique aura lieu le lundi Monday 15 2003 à 8 h 00. Heure de l'Europe centrale. Après une brève présentation de Dial, la direction sera à votre disposition pour une session 'questions & réponses'.
Comment y participer:
1. Veuillez appeler le +49-69-22227-111 (code de confirmation: 530 184) environ 10 minutes avant l'heure prévue pour le commencement
2. Quand vous aurez appelé, on vous demandera d'indiquer le nom de la
conférence - Henkel, votre nom, affiliation de société et numéro de téléphone.
3. Pendant les commentaires d'ouverture, tous les participants seront en mode "écoute uniquement". Après les remarques d'ouverture, il y aura une session Q & R. Pour poser une question, appuyer sur "l'étoile" puis sur la touche "1" de votre bloc de touches. Si vous décidez de ne pas poser votre question, appuyez sur "l'étoile" puis sur la touche "2" de votre bloc de touches. Vous pouvez le faire à tout moment pendant la conférence téléphonique
Si vous ne pouvez pas écouter l'appel en direct, une rediffusion des deux appels sera disponible 2 heures après la fin de la conférence téléphonique. Cette rediffusion sera disponible jusqu'à 11h59, Heure d'Europe centrale, le vendredi 19 décembre 2003.
Pour accéder à la rediffusion, veuillez appeler le +49(0)6922222-0418 (code de confirmation: 530 184)
En outre, un webcast audio en direct de la conférence téléphonique sera disponible sur notre site web www.press.henkel.com.
press.henkel.com