INGENICO lance une offre contractuelle volontaire d''achat sur la société XIRING

Ingenico lance une offre  contractuelle volontaire d'achat sur la société XIRING 

Une étape majeure dans la création d'un leader mondial

des solutions de transactions sécurisées dans le domaine de la santé

Neuilly-sur-Seine, le 14 novembre 2011 - Ingenico (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement, annonce aujourd'hui le lancement d'une offre amicale contractuelle volontaire d'achat visant l'intégralité des actions de la société XIRING (Alternext : FR0004155612 - ALXIR) non détenues par Ingenico. Cette offre est faite en numéraire  à un prix de 17 euros par action, représentant  une prime de 24% par rapport au cours de clôture de XIRING au 9 novembre 2011 et valorisant  la s ociété à 67,7 millions d'euros. Le Conseil d'administration de XIRING a décidé à l'unanimité de recommander l'offre d'Ingenico dont le prix de 17 euros par action a été considéré comme étant équitable par un expert indépendant.

Cette offre s'inscrit dans la continuité du développement stratégique d'Ingenico visant à se renforcer dans les services et à accroître la part de chiffre d'affaires récurrent lié aux transactions. En s'appuyant sur la forte position de XIRING en France et sur celle d'Ingenico en Allemagne, cette transaction permettra notamment de créer un leader mondial des solutions dédiées aux  professionnels de la santé.

Numéro 1 sur le marché de la santé en France, XIRING fournit ses services à plus de 25.000 professionnels de la santé et couvre l'ensemble de leurs besoins : des prestations relatives aux terminaux jusqu'au traitement des transactions sécurisées. La société est également présente sur le marché des terminaux sécurisés pour les administrations. En 2010, XIRING a généré un chiffre d'affaires de 20,6 millions d'euros dont environ la moitié est récurrente, et une marge d'EBITDA retraitée3 de 23,6%.

La transaction envisagée aura donc un impact positif sur l'EBITDA consolidé d'Ingenico dès l'intégration de XIRING prévue dans les comptes au 31 décembre 2011.

Philippe Lazare, CEO d'Ingenico a déclaré : « L'offre sur XIRING nous permet de renforcer notre présence dans les solutions notamment dédiées aux professionnels de la santé en nous appuyant sur de fortes complémentarités. Elle permet aussi de créer un opérateur d'envergure mondiale capable de déployer de grands programmes dans tous les pays du monde qui lancent des projets de maîtrise de leurs dépenses de santé. Cette acquisition sera par ailleurs immédiatement créatrice de valeur pour nos actionnaires. »

Georges Liberman, Président Directeur Général de XIRING a déclaré : « Avec l'offre d'Ingenico, l'opportunité est donnée aux actionnaires de XIRING de réaliser leur investissement dans la société à un prix particulièrement attractif de 17 euros par action. Les managers de XIRING, le fonds Seventure et moi-même sommes engagés à apporter à l'offre la totalité de nos titres au même prix. En rejoignant le groupe Ingenico, les produits et services de XIRING pourront capitaliser sur une position de leader du marché français de la santé et accroître leur présence internationale pour accélérer leur déploiement ».

Cette offre, non soumise au contrôle de l'AMF, vise l'intégralité du capital de XIRING non détenu par Ingenico et sera ouverte du 16 au 29 novembre 2011. Le succès de l'offre     est conditionné à          la détention par Ingenico d'au moins  66,67% des droits de vote deXXI           XI          XIRINGXIRING  à la clôture de l'offre.

 Les termes et conditions de l'offre contractuelle volontaire d'achat   figurent dans le document de           présentation de l'offre                                                                              disponible sur le site internet www.ingenico.com.

L'offre contractuelle volontaire d'achat est faite exclusivement en France. Ce communiqué ne constitue pas une invitation à participer à l'offre dans ou depuis une juridiction au sein de laquelle une telle invitation constituerait une violation des lois et règlements applicables, et n'est pas destinée aux personnes résidant dans de telles juridictions. La diffusion de ce document dans certaines juridictions peut faire l'objet de restrictions légales. Les personnes qui se trouveraient en possession du présent document sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer. En particulier, l'offre contractuelle volontaire d'achat n'est pas proposée aux Etats-Unis et aucun document relatif à cette offre ne doit être émis, publié ou diffusé aux Etats-Unis.

A propos d'Ingenico (Euronext: FR0000125346 - ING)

Avec plus de 15 millions de terminaux en activité dans plus de 125 pays, Ingenico est un acteur majeur des solutions de paiement. Ses 3000 collaborateurs accompagnent les commerçants, les banques et les fournisseurs de services dans l'optimisation et la sécurisation de leur solution monétique, le développement de leur offre de services et l'accroissement de leurs revenus au point de vente.

Pour plus d'information : www.ingenico.com.