OPERATION DE CROISSANCE EXTERNE : SOITEC ACQUIERT ALTATECH SEMICONDUCTOR S.A. (DiR)

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OPERATION DE CROISSANCE EXTERNE :

SOITEC ACQUIERT ALTATECH SEMICONDUCTOR S.A.

Bernin, France, le 23 décembre 2011 – Soitec, un leader mondial de la génération et de la production de matériaux semi-conducteurs d’extrêmes performances pour l’électronique et l’énergie, a conclu ce jour une lettre d’intention, pour l’acquisition avant fin janvier 2012 par Soitec de l’intégralité des actions du capital social de la SA Altatech Semiconductor, implantée à Montbonnot Saint Martin en Isère (« Altatech »).

Altatech est une société spécialisée dans le développement de technologies et d’équipements de haute technologie. Son intégration au sein de Soitec permettra à ce dernier d’accélérer son plan de développement dans le domaine des diodes électroluminescentes ainsi que dans le domaine des systèmes photovoltaïques à concentration, notamment pour la gamme des mini-trackers Plug&Sun™ (lancement annoncé le 13 décembre dernier).

La base de valorisation d’Altatech retenue pour les besoins de l’opération s’élève à 15 millions d’euros, en ligne avec l’étude indépendante réalisée à la demande de Soitec par Oddo Corporate Finance.

L’acquisition de l’intégralité des actions du capital d’Altatech sera financée pour partie en numéraire et pour partie en actions Soitec. Les actionnaires cédants s’engagent à respecter certaines obligations de conservation sur la portion du prix de vente payée en actions Soitec. BNP Paribas Exane a reçu mandat de la part de Soitec pour mettre en œuvre le programme de rachat d’actions approuvé par l’assemblée générale mixte du 24 juin 2011 et procéder à l’acquisition sur le marché des actions Soitec qui seront remises aux actionnaires d’Altatech.

L’opération a été menée par la direction financière de Soitec et le Comité d’audit du Conseil d’administration, compte-tenu de l’intérêt personnel détenu par André-Jacques Auberton-Hervé dans le capital d’Altatech dont il est Président du Conseil de surveillance. L’opération a été autorisée par décision du Conseil d’administration de Soitec le 15 novembre 2011, André-Jacques Auberton-Hervé n’ayant pris part ni à la délibération ni au vote.

La finalisation de la documentation contractuelle d’acquisition et la détermination du prix définitif doivent intervenir d’ici au 25 janvier 2011.

À propos de Soitec

Soitec  (Euronext Paris) est une entreprise industrielle internationale dont le cœur de métier est  la génération et la production de matériaux semi-conducteurs d’extrêmes performances. Ses produits, des substrats pour circuits intégrés (notamment à base de SOI - Silicium On Insulator) et des systèmes photovoltaïques à concentration (CPV), ses technologies Smart Cut™, Smart Stacking™ et Concentrix™ ainsi que son expertise en épitaxie en font un leader mondial. Soitec relève les défis de performance et d’efficacité énergétique pour une large palette d’applications destinées aux marchés de l’informatique, des télécommunications, de l’électronique automobile, de l’éclairage et des centrales solaires à forte capacité. Soitec a aujourd’hui des implantations industrielles et des centres de R&D en France, à Singapour, en Allemagne et aux États-Unis. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site Internet www.soitec.com.

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