Très légère baisse de 0.19% du coût moyen des tarifs bancaires standards en 2012, mais ...

 

ETUDES SUR LES TARIFS STANDARDS DES BANQUES

Analyse Evolution des tarifs 2011-2012

Chaque année Choisir ma banque étudie l'évolution des tarifs de 114 banques en ligne et traditionnelles en France.

Depuis le 1er janvier 2010, les banques proposent un tableau de 10 tarifs standards afin de faciliter l'analyse des frais bancaires par leur client.

Choisir ma Banque propose l'analyse de 7 des 10 tarifs standards selon un profil de consommation :

-         1 Carte international à débit immédiat.

-         5 Retraits effectués dans un Distributeur Automatique d'une autre banque que la sienne.

-         1 Commission d'intervention pour dépassement de découvert

-         1 Abonnement à la gestion de compte par Internet.

-         1 Virement occasionnel externe

-         1 Mise en place d'un prélèvement

-         1 Assurance des moyens de paiement.

Cette année nous avons voulu distinguer les banques traditionnelles des banques en ligne car ces dernières ont connu très peu d'évolution au niveau des tarifs standards et proposent déjà les tarifs les plus bas du marché.

Nous verrons toutefois que la concurrence entre elles les pousse à faire quelques choix importants pour le plus grand bénéfice des consommateurs.

 

Evolution des frais standards chez les banques traditionnelles

Une légère baisse du coût moyen global mais ...

Choisir ma banque a observé une très légère baisse de 0.19% du coût moyen des tarifs standards en 2012.

Néanmoins cette baisse ne met pas en évidence l'évolution de chaque tarif standard qui est différente d'un service à un autre.

En effet, si on étudie le tableau du coût moyen des tarifs standards pour une banque traditionnelle en France, on peut alors faire les observations suivantes :

-         Augmentation de 6,67% des frais de retraits dans un Distributeur automatique hors de sa banque. Celle-ci s'explique par le fait que les banques ont réduit le nombre de retraits gratuits dans un DAB en dehors de sa banque, ou ont augmenté le coût unitaire du retrait, très rarement les deux en même temps. La plus forte progression du coût moyen de 5 retraits en dehors d'un DAB de sa banque observée est de 155%, constatée chez Crédit Agricole Sud Rhône Alpes. Tandis que la plus forte diminution est  l'œuvre de la Banque de Bretagne avec 66,67%.

-         Baisse de 7,16% du coût de l'abonnement à la gestion de compte par Internet. Face à la concurrence des banques en ligne et face à la demande des clients de pouvoir gérer leur compte via internet, les banques ont dû adapter leurs tarifs en conséquence.

-         Baisse de 4,86% du coût de la mise en place d'un prélèvement. Une baisse qui s'explique par le développement de la gratuité de la mise en place d'un prélèvement dans un nombre toujours plus important de banques.

Les autres tarifs se maintiennent ou connaissent une hausse en dessous de l'inflation telle que la carte visa à débit immédiat dont la moyenne des coûts constatés ne progresse que de 1,16% entre 2012 et 2011.

L'analyse du tableau sur la répartition du coût des services standards montre que la carte bancaire, l'assurance des moyens de paiements et les retraits par carte bancaire représentent 70,47% du coût global de notre profil. Ces trois services liés à l'usage unique de la carte de paiement prennent plus d'importance en 2012 dans le coût global des frais bancaires en gagnant 1,12 point.

On observe à contrario une baisse de la part prise par le coût de l'abonnement à la gestion de compte par Internet et de la mise en place d'un prélèvement au guichet.

Coût moyen des services standards des 114 banques traditionnelles*

	Carte Visa à débit immédiat	5 retraits Hors DAB de sa banque	Commission d'intervention	Abonnement gestion par Internet	virement occasionnel via guichet	Mise en place d'un prélèvement au guichet	Assurance moyen de paiement
2012	37,31 €	13,28 €	8,59 €	14,79 €	3,59 €	4,61 €	24,75 €
2011	36,88 €	12,44 €	8,52 €	15,93 €	3,54 €	4,84 €	24,96 €
2010	36,60 €	11,16 €	8,51 €	16,89 €	3,54 €	4,92 €	24,62 €

*Le tableau représente la moyenne globale des coûts observés sur  114 banques.

Coût moyen des services standards pour une banque traditionnelle 2010, 2011 et 2012

Répartition du coût moyen des services standards pour une banque traditionnelle en 2012

Répartition du coût moyen des services standards pour une banque traditionnelle en 2011

Evolution du coût global du profil

Coût global 2012	Coût global 2011	Coût global 2010	Evolution 2011-2012	Evolution 2010-2012
106,90 €	107,11 €	106,25 €	- 0,19%	0,61%

 

Classement des banques traditionnelles

En dehors du Crédit Municipal de Paris, la banque postale est pour la deuxième année consécutive la banque la moins chère selon notre profil.

Parmi les 112 banques traditionnelles, seules 46 banques se placent sous la barre des 100€ de frais standards annuels.

La banque la plus chère en 2012 est la Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté avec 148,50 € de frais standards selon notre profil. Ex quo avec le Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes.

En 2011, la banque la plus chère était la Banque Marze à l'époque suivie par la Caisse d'Epargne Bourgogne Franche comté.

Classement des 20 premières banques traditionnelles

Banque	Coût Global 2012		Banque	Coût Global 2011
Crédit Municipal de Paris	39,85 €		Crédit Municipal de Paris	39,85 €
La Banque Postale	67,45 €		La Banque Postale	65,45 €
CA Aquitaine	71,95 €		CA Nord Est	75,91 €
CE Bretagne - Pays de Loire	77,30 €		CE Bretagne - Pays de Loire	77,75 €
CA Franc-Comtoise	79,20 €		Barclays	78,00 €
Barclays	80,00 €		CA Franc-Comtoise	79,20 €
Banque Populaire de l'Ouest	80,00 €		CA Aquitaine	80,45 €
CA Touraine et Poitou	82,16 €		Société Marseillaise de Crédit	82,54 €
Société Marseillaise de Crédit	82,54 €		HSBC	82,80 €
CA Anjou et Maine	82,70 €		CA Touraine et Poitou	83,85 €
CA Centre France	82,75 €		CA Centre France	84,00 €
CA Ile de France	82,80 €		CA Anjou et Maine	84,65 €
HSBC	82,80 €		CA Val de France	84,86 €
CA Val de France	84,93 €		Banque Chalus	85,80 €
Banque Populaire Centre Atlantique *	85,20 €		CM Sud-Ouest	86,10 €
Banque Populaire Sud-Ouest *	85,20 €		CA Atlantique Vendée	86,50 €
CM Sud-Ouest	85,90 €		Banque Populaire du Nord	86,56 €
CA Atlantique Vendée	86,75 €		CA des Savoie	86,95 €
CM Bretagne	87,00 €		CA Centre Ouest	86,95 €
Banque Chalus	87,45 €		CE Ile de France	87,70 €

*Banque populaire Centre Atlantique et Banque Populaire de l'Ouest fusionne pour former la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique en 2012.

Classement des Banques en Ligne

Dans notre comparatif, de nouvelles banques ont été intégrées dans notre classement dans le courant de l'année 2011, telles que Tookam.com, macif.com ou E-savoie.com.

Les banques en lignes demeurent pour leur très grande majorité moins chère que les banques traditionnelles.

Trio de tête : Boursorama, Fortuneo, ING.

Dans notre classement des banques en ligne se distingue 3 banques qui trustent les 3 premières places du classement depuis plusieurs années.

Boursorama Banque, Fortuneo et ING Direct forment le trio de tête avec des coûts pour des services standards avoisinant le coût nul.

Dans cette guerre des prix que se mènent ces trois banques, l'année 2011 a conduit 2 d'entre elles à modifier l'un des tarifs les plus critiqués par les détracteurs des comportements des banques : la commission d'intervention en cas de dépassement de découvert.

Boursorama Banque en Mars 2011, puis Fortuneo en Décembre 2011 ont rendu gratuit cette commission rejoignant ainsi ING Direct.

Pour autant, le classement des trois leaders demeurent le même à savoir ex quo (si l'on met à niveau ING Direct qui ne facture pas l'assurance des moyens de paiement car intégrée à sa carte GoldMastercard).

Suivent de près : La Macif, Coopabanque, Monabanq et Axa Banque.

L'offre bancaire de la Macif est extrêmement concurrentielle sur le marché néanmoins elle demeure à notre connaissance réservée au client Macif. Il semble que pour la Macif, la rentabilité de son offre bancaire concurrentielle ne peut se faire sans le préalable d'un contrat d'assurance.

Coopabanque est une agence en ligne du crédit coopératif, qui demeure une banque à dimension restreinte.

Les Offres de Monabanq et d'Axa Banque sont celles qui peuvent intéresser un plus large public mais comme le montre le classement elle demeure encore trop loin des trois banques leaders.

Toutefois si l'on prend le « Compte illimité » de Monabanq qui offre des services en illimité, celui-ci peut s'avérer très intéressant en fonction de sa consommation bancaire.

Classement des banques en ligne

Banque	Coût Global 2012	Coût Global 2011	Coût Global 2010	Evolution 2011-2012	Evolution 2010-2012
ING Direct*	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Boursorama Banque	18,00 €	18,00 €	31,00 €	0,00%	-41,94%
Fortuneo**	18,00 €	28,00 €	28,00 €	-35,71%	-35,71%
Macif	50,00 €	50,00 €	ND	0,00%	ND
Coopabanque	61,20 €	61,20 €	61,20 €	0,00%	0,00%
Monabanq	64,50 €	64,50 €	64,50 €	0,00%	0,00%
AXA Banque	66,40 €	66,40 €	66,40 €	0,00%	0,00%
Groupama Banque	69,95 €	66,45 €	66,45 €	5,27%	5,27%
Allianz Banque	74,40 €	74,40 €	74,40 €	0,00%	0,00%
Tookam	85,80 €	85,80 €	ND	0,00%	ND
E-savoie	89,93 €	89,21 €	ND	0,81%	ND
Net Agence	90,55 €	89,00 €	90,45 €	1,74%	0,11%
Agence Directe	104,95 €	104,95 €	90,30 €	0,00%	16,22%
ELCL	105,06 €	105,06 €	105,06 €	0,00%	0,00%
Moyenne des banques	64,20 €	64,50 €	61,61 €	-0,47%	4,19%

*ING Direct ne propose pas d'assurance des moyens de paiement qui est intégré à sa carte GoldMastercard.

** La gratuité de la commission d'intervention chez Fortuneo n'a pas été prise en compte en 2011 car celle-ci n'a été mise en place qu'en décembre 2011.

Classement général des banques :

les banques en lignes toujours les moins chères

Dans le classement général des banques, les banques en ligne sont toujours très bien placées parmi les 20 banques les moins chers de France.

En effet, 9 banques en ligne se positionnent parmi les 20 banques les moins chères selon notre profil de consommation des services standards.

Parmi elles, 8 se place parmi les 10 banques en lignes les moins chères.

Quelques banques traditionnelles arrivent à talonner les banques en ligne avec des tarifs les plus bas possibles malgré les frais engendrés par leur réseau d'agences.

Classement 2012			Classement 2011
ING Direct	0,00 €		ING Direct	0,00 €
Boursorama Banque	18,00 €		Boursorama Banque	18,00 €
Fortuneo	18,00 €		Fortuneo	28,00 €
Crédit Municipal de Paris	39,85 €		Crédit Municipal de Paris	39,85 €
Macif	50,00 €		Macif	50,00 €
Coopabanque	61,20 €		Coopabanque	61,20 €
Monabanq	64,50 €		Monabanq	64,50 €
AXA Banque	66,40 €		La Banque Postale	65,45 €
La Banque Postale	67,45 €		AXA Banque	66,40 €
Groupama Banque	69,95 €		Groupama Banque	66,45 €
CA Aquitaine	71,95 €		Allianz Banque	74,40 €
Allianz Banque	74,40 €		CE Bretagne - Pays de Loire	77,75 €
CE Bretagne - Pays de Loire	77,30 €		Barclays	78,00 €
CA Franc-Comtoise	79,20 €		CA Franc-Comtoise	79,20 €
Banque Populaire de l'Ouest	80,00 €		CA Aquitaine	80,45 €
Barclays	80,00 €		Société Marseillaise de Crédit	82,54 €
CA Touraine et Poitou	82,16 €		CA Touraine et Poitou	83,85 €
Société Marseillaise de Crédit	82,54 €		CA Centre France	84,00 €
CA Anjou et Maine	82,70 €		CA Anjou et Maine	84,65 €
CA Centre France	82,75 €		Banque Populaire de l'Ouest	106,35 €

*ING Direct ne propose pas d'assurance des moyens de paiement qui est intégré à sa carte GoldMastercard d'où un coût nul.

Conclusion

La mise en place de l'extrait des frais standards a eu pour effet de mettre en évidence les pratiques tarifaires des banques sur une dizaine de services.

En effet, on observe que depuis la mise en place de l'extrait des tarifs standards en 2010, les banques ont réagi en tentant de maîtriser le coût global des tarifs standards.

Mais la relative stabilité de ce coût global dissimule des réajustements des tarifs standards réalisés par les banques ces 2 dernières années.

En effet, on observe l'évolution de tarif de certains services qui se manifeste soit par des réductions telles que pour l'abonnement internet ou la mise en place d'un prélèvement ou des hausses tels que pour le retrait hors dab de sa banque.

Dans tous les cas, les banques tentent de fidéliser leurs clients soit en les encourageant via la baisse de certains tarifs, soit par la menace de sanction tarifaire en augmentant le coût de certains services ou en restreignant leurs avantages (exemple des retraits hors DAB).

Cet extrait des tarifs standards a donc poussé les banques à être réactives devant l'évolution tarifaire des concurrents. L'exemple le plus parlant de cette mise en concurrence est certainement la décision de Boursorama et de Fortuneo d'offrir la gratuité de la commission d'intervention, l'un des tarifs standards.

 

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