Aequus signe un partenariat avec Valoris Patrimoine

Paris, le 10 Février 2012 - Aequus (www.aequus.pro), le spécialiste de la stratégie du patrimoine du chef d'entreprise, annonce son partenariat avec Valoris Patrimoine.

Valoris Patrimoine.

-        Valoris Patrimoine réunit des professionnels du conseil en stratégie patrimoniale et en solutions d'investissement immobiliers et financiers.

-        Le groupe vise à répondre aux attentes de sa clientèle, en lui proposant des solutions sur-mesure.

-        Dans la réalisation de leurs missions, les membres de Valoris Patrimoine veillent au respect d'une charte de qualité et de valeurs communes. Il s'agit principalement :

o      De la précision et de l'objectivité des informations qu'ils fournissent,

o      De leur indépendance vis-à-vis des produits préconisés,

o      Du respect de l'intérêt du client,

o      Et de la pérennité de leur action.

-                 Valoris Patrimoine regroupe plusieurs membres, dont trois cabinets indépendants appartenant également au Gie Consultys : le Cabinet Willing à Boulogne Billancourt, l'Eurl Dubant à Puteaux, et Aequus à Saint-Cloud).

 

Grâce à ce nouveau partenariat, Aequus fait évoluer son offre de services afin de répondre au mieux aux attentes de ses clients. Ces derniers bénéficieront ainsi d'une part, des avantages du regroupement de trois cabinets dont les compétences sont complémentaires et d'une proximité géographique ; sans oublier la dynamique commerciale de Valoris Patrimoine.

D'autre part, ce partenariat nous permettra d'autant plus d'améliorer nos conseils aux entreprises en unissant nos forces aux experts comptables.

Enfin, nous serons en mesure de mieux communiquer avec nos clients sous la marque commune "Valoris Patrimoine" (site Internet, newsletters, plaquettes, etc.), tout en gardant nos propres spécificités, nous confie Patrick Chardin.

 

Faits et chiffres

Depuis 2009, la perte de confiance des clients dans la valeur ajoutée des institutions bancaires  pousse la clientèle vers un modèle de conseil plus sécurisé et avec plus de transparences sur le coût global de la rémunération.

La France compte entre 2000 et 3000 conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Ils constituent une excellente alternative entre le banquier de base, qui présente rapidement ses limites, et le banquier privé, qui est par contre trop élitiste.

En France, le marché de la Gestion de Fortune représente 1 131 milliards d'euros. 700 milliards d'actifs sont gérés par des banquiers privés ; 370 milliards d'actifs sont administrés par des Gérants de fortunes privés, et 61 milliards d'actifs par les CGPI. (Source : Apredia)

À propos de Aequus

Aequus, dont le siège social est à Saint Cloud, est le spécialiste de l'organisation et de la stratégie du patrimoine du chef d'entreprise.

Aequus, propose des organisations et des stratégies de sécurisation et de développement du patrimoine. Nos stratégies conduisent à l'enrichissement du dirigeant et de sa famille à titre privé, tout en favorisant la pérennité de l'entreprise et l'harmonie familiale.

Parcours

Patrick Chardin

Diplômé Expert-comptable, EMBA HEC, Maîtrise de droit des affaires et titulaire d'un Master

de gestion du patrimoine, a occupé des postes de Directeur financier et de Secrétaire Général au sein de sociétés familiales et de filiales de groupe étrangers. Il a créé et dirigé un cabinet de conseil fiscal pour les entreprises. Il est formateur au CRA, Association pour la Transmission d'Entreprise et pour l'ADAE en partenariat avec l'ESG Executive Education.

Description courte

La société AEQUUS vient de signer un partenariat avec Valoris Patrimoine

Ce nouveau partenariat permet à AEQUUS d'offrir aux dirigeants d'entreprise des conseils sur-mesure dans la gestion de leur patrimoine. Ces derniers bénéficient ainsi des avantages d'un groupement d'intérêt économique (la complémentarité des compétences, l'union des forces, ...), et de la proximité d'un cabinet indépendant. 

A noter que Valoris Patrimoine est devenu au fil du temps un acteur reconnu du conseil en gestion de patrimoine sur la région parisienne. 

Mots clefs

Gestion de patrimoine - Aequus - Patrick Chardin - partenariat - Valoris Patrimoine - conseils en startégie du patrimoine

Contacts                                                                                   

Patrick Chardin 

Associé gérant

AEQUUS

26, avenue de Longchamp

92210 Saint Cloud

Téléphone 01 41 12 93 36

contact@aequus.pro

Valoris Patrimoine

18 quai Alphonse Le Gallo

92100 Boulogne Billancourt

Téléphone 0 810 600 390