Acquisition de World Minerals, premier producteur mondial de minéraux pour filtration (diatomite et perlite)

PARIS, May 19 /PRNewswire/ -- Imerys annonce la signature d'un accord définitif avec le groupe américain Alleghany Corp., pour l'acquisition de 100 % du capital de World Minerals, leader mondial des minéraux pour filtration (diatomite et perlite). Le prix payé pour les actions sera de 230 millions de dollars américains, la dette financière nette de la société au 31 décembre 2004 étant de 33,7 millions de dollars américains. Ceci représente des multiples 2004 de 0,9 fois le chiffre d'affaires et 6,3 fois l'EBITDA(1).

Basé à Santa Barbara (Californie), World Minerals a réalisé en 2004 un chiffre d'affaires de 286 millions de dollars dans l'extraction, la transformation et la vente de diatomite et de perlite, deux minéraux industriels principalement vendus par la société sur le marché de la filtration des liquides alimentaires (bière, vin, jus de fruits, etc...). La diatomite est également utilisée dans des applications de charge pour peintures et plastiques et la perlite a des débouchés importants dans la construction et l'horticulture.

World Minerals dispose de réserves minérales de qualité et d'une solide base industrielle comprenant 23 usines situées en Amérique du Nord, en Amérique latine (Mexique, Chili, Brésil), en Europe (France, Italie, Espagne, Turquie) et en Chine. Son effectif était d'environ 1 600 salariés à fin 2004.

Cette acquisition s'insère parfaitement dans la stratégie de croissance d'Imerys dans son métier des minéraux industriels :

- elle permet au Groupe d'entrer sur le marché de la filtration des liquides, pour lequel les solutions minérales à forte valeur ajoutée sont depuis longtemps une composante essentielle de la qualité des produits et de l'efficacité des procédés de fabrication de grands clients industriels ;

- elle complète la large gamme de minéraux dont dispose déjà le Groupe sur les segments de la peinture ou des plastiques (kaolins, carbonates de calcium, ...) ;

- elle ouvre au Groupe de nouvelles perspectives de développement.

L'opération est soumise à l'approbation préalable des autorités de la concurrence. Elle pourrait être réalisée d'ici 6 à 8 semaines.

Leader mondial de la valorisation des minéraux, Imerys est présent dans 38 pays avec près de 300 implantations industrielles et commerciales et réalise 2,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. A partir de minéraux qu'il extrait et transforme depuis ses réserves de qualité rare, le Groupe développe pour ses clients industriels des solutions qui améliorent leurs produits ou leurs processus de production. Ses produits trouvent de très nombreuses applications dans la vie quotidienne : bâtiment, produits d'hygiène, papiers, peintures, plastiques, céramiques, télécommunications...

(1) Résultat opérationnel courant plus dotations nettes aux amortissements et provisions.