Bank of America acquiert une participation stratégique dans China Construction Bank

CHARLOTTE, Caroline du Nord, June 17 /PRNewswire/ --

- L'investissement rendra CCB plus compétitive

Bank of America Corporation a annoncé aujourd'hui un accord définitif d'achat d'environ 9 % du capital social de China Construction Bank (CCB) pour 3 milliards de dollars, avec l'option d'augmenter sa participation dans l'avenir.

"Cet investissement a pour but de créer un avantage à long terme par le biais d'un partenariat avec la banque la mieux placée de Chine, une des économies qui fait l'objet de la croissance la plus rapide du monde avec 1,3 milliards de consommateurs," a déclaré Kenneth D. Lewis, président du conseil d'administration et président-directeur général de Bank of America. "CCB a subi une transformation impressionnante au cours des dernières années. Elle a élaboré une franchise de premier plan en Chine, et nous identifions de la valeur dans la combinaison de sa distribution et de ses connaissances locales à notre expertise en matière de produit, notre technologie, et notre expérience en termes de dimension et d'échelle. En vertu de cet accord, nous allons apporter à CCB le bénéfice de notre expérience, notamment en matière de gouvernance, de gestion du risque, de cartes de crédit, de services bancaires aux clients et de services de trésorerie."

Guo Shuqing, président de China Construction Bank, a déclaré, "Nous sommes très heureux d'avoir Bank of America, une des institutions financières les plus importantes, les plus performantes et les plus respectées du monde, comme partenaire stratégique. J'ai la ferme conviction qu'il s'agira là d'un partenariat gagnant-gagnant. La tâche la plus fondamentale et la plus difficile dans la transformation de CCB est d'établir une culture axée sur la clientèle et dictée par le marché. Notre mission est de fournir le meilleur service possible à nos clients. Nous avons beaucoup à apprendre de notre partenaire en matière de service au client et de création de valeur pour nos actionnaires. Il s'agit là de l'élément central de notre coopération globale."

CCB, placée au deuxième rang des banques commerciales en Chine, a 3,910 milliards de RMB (472 milliards de dollars) d'actifs et 3,491 milliards de RMB (422 milliards de dollars) de dépôts. Elle compte 136 millions de relations de comptes de dépôt actifs, un réseau national de 14,500 agences concentrées dans les régions les plus développées au niveau économique, et entretient des relations avec 92 des 100 plus grandes entreprises de Chine. CCB se place au deuxième rang en Chine en tant qu'établissement de prêts hypothécaires et occupe des positions de premier plan en matière de cartes de crédit et de prêts d'infrastructure. A l'heure actuelle, la banque est détenue majoritairement par China SAFE Investments Limited, un groupe du gouvernement chinois.

CCB a adopté un certain nombre de mesures pour aligner ses rapports financiers et sa gouvernance avec les normes internationales.

CCB devrait coter ses actions à la Bourse de Hong Kong vers la fin de l'année, devenant ainsi la première des quatre grandes banques d'Etat à acquérir une détention publique notable. En vertu de l'accord, Bank of America réalisera un achat initial d'actions CCB pour 2,5 milliards de dollars auprès de China SAFE Investments, et un achat supplémentaire de 500 millions de dollars lors de l'inscription à la cote. Bank of America a également le droit de porter sa propriété totale à 19,9 % au cours des prochaines cinq années et demi.

"La structure de cet investissement est très semblable à celle de notre investissement à grand succès dans Banco Santander Serfin au Mexique, et elle devrait créer les mêmes avantages," a déclaré Kenneth D. Lewis. "Nous avons indiqué que nous avons apprécié l'investissement Serfin et que la réalisation d'une autre transaction de ce genre nous intéresserait. Quand on envisage d'exploiter la croissance économique, un investissement en Chine fait du sens."

Bank of America exploite actuellement une banque à Hong Kong, avec 16 agences offrant un éventail de services bancaires aux particuliers. Elle compte également des agences bancaires d'entreprise à Beijing, Shanghai et Guangzhou.

Bank of America a été conseillée par Banc of America Securities et HSBC à l'occasion de cette transaction.

Bank of America

Bank of America, l'une des plus grandes institutions financières du monde, offre aux particuliers ainsi qu'aux entreprises de petite à moyenne envergure et aux multinationales une gamme complète de produits et de services bancaires, d'investissement, de gestion d'actifs et d'autres produits et services de gestion financière et de gestion du risque. Bank of America offre un service sans pareil aux Etats-Unis, servant 33 millions de clients grâce à ses 5 800 centres bancaires, plus de 16 700 distributeurs automatiques et des services bancaires en ligne primés utilisés par plus de 13 millions d'utilisateurs actifs. La SBA (Small Business Administration) a classé Bank of America Numéro 1 comme prêteur global et Numéro 1 comme prêteur aux petites entreprises gérées par des minorités aux Etats-Unis. La société sert des clients répartis dans 150 pays et entretient des relations avec 98 % des sociétés du palmarès Fortune 500 et 85 % des entreprises Global Fortune 500. Les actions de Bank of America Corporation (NYSE:BAC) sont cotées à la Bourse de New York.

China Construction Bank

China Construction Bank se place au deuxième rang des banques commerciales en Chine (source: The Almanac of China's Finance and Banking 2004 Edition) fournissant une gamme étendue de produits et de services bancaires commerciaux, principalement aux entreprises et aux petits épargnants de Chine. CCB compte 136 millions de comptes de dépôts actifs de petits épargnants et sert 92 des 100 plus grandes entreprises de Chine. CCB exploite un vaste réseau national d'environ 14,500 agences et environ 12,500 distributeurs automatiques, et est un des plus grands prestataires de prêts hypothécaires résidentiels en Chine. A la fin de 2004, CCB détenait une part de près de 12% de l'ensemble des prêts et une part de près de 13% de l'ensemble des dépôts en Chine. Au 31 décembre 2004, les actifs de CCB s'élevaient à près de 3 910 milliards de RMB.

http://www.bankofamerica.com