Linklaters, conseil du syndicat bancaire dans le cadre de l'augmentation de capital de PSA Peugeot Citroën d'un montant de 1 milliard d'euros
Le 15 mars 2012
Linklaters, conseil du syndicat bancaire dans le cadre de l’augmentation de capital de PSA Peugeot Citroën d’un montant de 1 milliard d’euros
PSA Peugeot Citroën a annoncé le 8 mars dernier le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant d’environ un milliard d’euros. Les fonds levés lors de l’augmentation de capital seront principalement utilisés pour financer les investissements stratégiques liés aux projets d’alliance stratégique mondiale avec General Motors.
Dans le cadre de cette opération, General Motors acquerra une participation de 7% au capital de PSA Peugeot Citroën au moyen de l’acquisition et l’exercice de droits préférentiels de souscription cédés par le groupe familial Peugeot et de l’acquisition d’actions auto-détenues vendues par PSA Peugeot Citroën. General Motors deviendra ainsi le deuxième actionnaire de PSA Peugeot Citroën après le groupe familial Peugeot, démontrant ainsi son engagement dans une alliance stratégique à long terme avec PSA Peugeot Citroën.
L’offre est ouverte au public en France et fait l’objet d’un placement privé international.
L’émission fait l’objet d’une garantie par un syndicat bancaire dirigé par BNP Paribas, Morgan Stanley et Société Générale en qualité de Coordinateurs Globaux et comprenant HSBC en qualité de Chef de File et Teneur de Livre Associé, Crédit Agricole CIB, Citi et Natixis en qualité de Chefs de File Associés, et Banca IMI, Banco Santander, BBVA, Commerzbank, Crédit Mutuel-CIC et Unicredit en qualité de Co-garants.
Linklaters est intervenu en tant que conseil du syndicat bancaire. L’équipe parisienne était dirigée par Séverin Robillard, associé, assisté de Thomas Le Vert ainsi que Tatiana Uskova et Cibele Antunes. Luis Roth, associé, assisté de Max Turner, a traité les aspects de droit américain. Thomas Perrot, counsel, a traité les aspects fiscaux.
Le bureau de Linklaters à Paris conseille régulièrement tant les émetteurs que les établissements financiers et les syndicats bancaires en matière d’émissions de titres de capital et de créance ainsi que de cotations et de restructurations sur les marchés financiers dans le monde entier. Ainsi, l’équipe Marchés de Capitaux parisienne a notamment été impliquée récemment dans les augmentations de capital de Michelin, AXA et Saft, les émissions d’OCEANE de Nexans, CGG Veritas et Air France-KLM et les introductions en bourse de Medica et Groupe Lucien Barrière.
Autres conseils :Bredin Prat conseillait PSA Peugeot Citroën. L’équipe était dirigée par Olivier Saba, associé, assisté de Florent Mazeron, Jean-Damien Boulanger, Julien Sanciet et Raphael Darmon ; Yves Rutschmann assisté de Magali Buchert ont traité les aspects fiscaux.
Cravath, Swaine & Moore LLP est intervenu en tant que conseil américain de PSA Peugeot Citroën, avec une équipe conduite par George Stephanakis, associé.
Contact presse Linklaters
- Solène Guesdon : (+33) 1 56 43 59 69 - solene.guesdon@linklaters.com