Fannie Mae annonce une nouvelle émission de Benchmark Notes(R) échéant le 15 octobre 2008 et la réémission de Benchmark Notes(R) à 4,375 pour cent échéant le 15 octobre 2015
WASHINGTON, October 7 /PRNewswire/ -- Fannie Mae (NYSE : FNM) a annoncé aujourd'hui une nouvelle émission de Benchmark Notes(R) de 3 ans via un syndicat de courtiers et la réémission de ses Benchmark Notes à 4,375 pour cent échéant le 15 octobre 2015 via des enchères sur Internet. Ces enchères de réémission auront lieu le 13 octobre 2005 à 11h00, heure de New York. Après la réémission, le montant des actions en circulation sera de 4,0 milliards de dollars US.
3 ans (Nouvelle émission) 10 ans (Réémission) Date d'émission 13 octobre 2005 13 octobre 2005 Date de réglement 14 octobre 2005 14 octobre 2005 Date d'échéance 15 octobre 2008 15 octobre 2015 Montant / En circulation 3,0 milliards USD 1,0 milliard USD 4,0 milliards USD Coupon Reste à décider 4,375 % Dates des payements Chaque 15 octobre Chaque 15 octobre et 15 avril à partir et 15 avril à partir du 15 octobre 2005 du 15 octobre 2005 CUSIP 31359MZH9 31359MZC0 Cote L'inscription de ces L'inscription de ces valeurs sur le marché valeurs sur le marché EuroMTF de la Bourse EuroMTF de la Bourse de Luxembourg de Luxembourg fera l'objet d'une fera l'objet d'une demande demande
Nouvelle émission
HSBC Securities Inc., Morgan Stanley & Co. et J.P. Morgan Securities Inc. sont les cosyndicaires-chefs de file pour la nouvelle émission. Parmi les autres cogestionnaires figurent Citigroup Global Markets Inc., Crédit Suisse First Boston Corporation, FTN Financial Capital Markets, Goldman, Sachs & Co., Lehman Brothers Inc. et UBS Investment Bank. Un groupe de vente a été formé, lequel se compose de 9 autres courtiers.
Fannie Mae, société cotée à la Bourse de New York, est la plus importante compagnie internationale non-bancaire de services financiers. Constituée en vertu d'une charte fédérale, elle est la plus importante source nationale de financement d'hypothèques. Fannie Mae se consacre à réduire la << fracture d'accès à la propriété >> en mettant en oeuvre sa << promesse du rêve américain >> qui consiste en un montant de 2 billions de dollars US visant à hausser le taux d'accession à la propriété et à aider 18 millions de familles sélectionnées d'ici la fin de la décennie. Depuis 1968, Fannie Mae a fourni plus de 5,7 billions de dollars US de financement de prêts hypothécaires à plus de 58 millions de familles. De plus amples renseignements sur Fannie Mae sont disponibles sur Internet à : http://www.fanniemae.com.
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Benchmark Notes est une marque déposée de Fannie Mae. L'utilisation de cette marque sans autorisation est interdite.
Remarque concernant le style : le conseil d'administration de Fannie Mae a autorisé la société à exercer ses activités sous la raison sociale << Fannie Mae >> et les actions de la société sont désormais cotées à la Bourse de New York sous le symbole << FNM >>. Dans un souci de clarté et pour éviter toute confusion, nous demandons aux agences de presse d'employer exclusivement le nom << Fannie Mae >> lorsqu'elles font référence à la société."
Site Web : http://www.fanniemae.com