FASHION BEL AIR : Augmentation de capital de 1,75 ME Cession de la branche d''activité 40 Carats

Fashion Bel Air annonce les résultats de l'augmentation de capital dont la période de souscription a eu lieu du 11 juillet au 25 juillet 2012. Cette opération a donné lieu à la création de 1 400 442 actions nouvelles au prix unitaire de 1,25 EUR ce qui représente une décote de plus de 40 % par rapport au dernier cours coté du 2 août 2012.

Le montant total de l'augmentation de capital s'élève ainsi à 1,75 MEUR représentant un taux de souscription de 84,5 %.

Les fonds levés permettront entre autres de financer d'éventuelles opportunités de développement créées dans un marché en forte mutation.

La société souhaite remercier l'ensemble des actionnaires ayant participé à cette opération, qui, grâce à la décote importante du prix de l'action nouvelle, ont pu bénéficier d'un effet de levier immédiat.

NYSE Euronext Paris a fait connaître que 1 400 442 actions nouvelles émises, immédiatement assimilables aux actions existantes, seront admises sur Alternext Paris à partir du 6 août 2012.

En application des dispositions de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier et de l'article 211-2 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), la présente émission n'a pas donné lieu à un Prospectus visé par l'AMF.

Par ailleurs, Fashion Bel Air annonce la cession de la société de vente par correspondance 40 Carats détenue par sa filiale Les Florentines. Cette sortie du Groupe de la société de VPC permet d'éradiquer un foyer de perte récurrent.

Pour ces deux opérations, la société a été accompagnée par ATOUT CAPITAL en tant que Conseil.

Créateur de prêt-à-porter féminin tendance avec un time to market court, Fashion Bel Air connait une forte croissance portée par un positionnement pertinent et un savoir faire de plus de 25 ans.

Distribuée dans le monde entier à travers un réseau de détaillants multi-marques, la société développe son propre réseau de distribution afin d'intégrer l'ensemble de la chaîne de valeur et accroitre sa rentabilité.

Fashion Bel Air a réalisé en 2011/2012 (15 mois) un chiffre d'affaires de 25,0 MEUR.

ATOUT CAPITAL
Cédric BEUDIN
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