Paris, le 26 septembre 2012

Communiqué de presse

Primavista, le n°1 de la photographie en maternité et en milieu scolaire et leader du marketing direct sur la cible des futurs et jeunes parents, réalise l'acquisition de Secret De Polichinelle, le leader français du faire-part sur internet

Primavista, qui a rejoint le portefeuille d'Activa Capital en novembre 2011, vient de procéder au rachat de 100% du capital de Secret de Polichinelle.

Fondé en 1997, Secret de Polichinelle propose une offre exclusive et personnalisée de faire-part de naissance et de mariage. Propriétaire des sites et www.faire-part.com, Secret de Polichinelle a réalisé en 2011 un chiffre d'affaires de 2,6 M€.

L'acquisition de Secret de Polichinelle permet à Primavista de compléter sa gamme de produits en totale adéquation avec son offre et sa cible des futurs et jeunes parents. Yann Marteil, Président de Primavista, commente : « Les synergies de croissance entre Primavista et Secret de Polichinelle sont évidentes. Elles nous ouvrent des perspectives de développement multiples et ambitieuses. » Par ailleurs, cette opération s'inscrit dans une volonté de développer les activités digitales du groupe pour en faire un acteur majeur du e-commerce sur la cible parentale.

Accompagnée depuis bientôt un an par Activa Capital, Primavista connaît une croissance soutenue et affiche de beaux résultats. Son chiffre d'affaires consolidé a atteint cette année 76 M€, soit une progression de 7% sur un an. Primavista a photographié plus de 450 000 bébés et distribué près de 1,8 millions de colis de naissance sur l'année écoulée.

Partenaire actif du développement de Primavista, Activa Capital étudie d'ores et déjà de nouvelles opportunités de croissance externe pour le groupe. Christophe Parier, Partner d'Activa Capital, commente : « Moins d'un an après l'entrée d'Activa au capital de Primavista, le groupe réalise, conformément à la stratégie définie avec le management, une acquisition significative qui élargit son offre et le renforce sur son marché-cible. Notre souhait est de poursuivre et d'accélérer le développement de Primavista dans les prochains mois. »

Actionnaire depuis 5 ans de Primavista, Fabien Bismuth, Président de LFPI Gestion, ajoute : « Nous nous réjouissons de cette nouvelle opération de croissance externe qui permet au groupe Primavista de compléter son offre et d'élargir sa gamme de produits afin de contribuer à la croissance du groupe ».

Intervenants

Activa Capital : Christophe Parier, Grégory Fradelizi, Pierre Chabaud

LFPI Gestion : Fabien Bismuth, Guillaume Foillard

Conseils acheteur

Juridique : Mathieu RAMBAUD  et Jean-Guy de RUFFRAY - Altana

Stratégie : Patrick RICHER et Khadija OUDRHIRI - Neovian

Due diligences comptables & financières : Thierry BILLAC & Olivier THOMAS - Constantin

Corporate : Emmanuel VERGNAUD, Mickael LEVI et Charlotte HAZAN - Reedsmith

Conseils cédant

Banque d'affaires : Véronique ROTH, Eric FELIX-FAURE - Aelios Finance

Juridique : Marc BAFFREAU, Sandra MATAS - Godet Gaillard Solle Maraux et associés

Expertise comptable : Alice COPPOLA - ECG Ouest

A propos d'Activa Capital

Activa Capital est l'une des sociétés de gestion leaders sur le marché français du capital-investissement à destination des PME à fort potentiel.

Activa Capital gère plus de 500 M€ pour le compte d'investisseurs institutionnels en investissant dans des PME françaises dont la valeur est comprise entre 20 et 200 millions d'euros.

Le portefeuille actuel d'Activa Capital est constitué d'investissements dans les secteurs de l'agro-alimentaire (ProNatura), les services aux entreprises (Logitrade, Ergalis, Findis, Armatis-Laser Contact), les services à la personne (Albarelle, Primavista), les biens de consommation (Sport 2000, Abrisud) et l'industrie manufacturière (Créal).

Pour en savoir plus sur Activa Capital, consultez le site

Contacts Activa Capital

Christophe Parier (Partner) : 01 43 12 50 12

Sophie Cardoso (Responsable Marketing & Communication) : 01 43 12 50 12

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