Prologue lance une augmentation de capital de 12 M€ synonyme d'essor et de rentabilité (AcT)

Prologue Software annonce le lancement d’une augmentation de capital avec droit préférentiel pour ses actionnaires, du 09 août au 15 septembre, pour un montant de 10 261 412 Euros par émission de 51 307 060 actions nouvelles (ABSA), avant exercice de la clause d’extension de 15%, auxquelles seront attachés autant de BSA négociables sur le même marché du 04 octobre au 12 novembre 2004.

Emission d’actions à bons de souscription d’action (ABSA)

• Nombre d’ABSA : 51 307 060
• Clause d’extension de 15% : le nombre total pourrait être porté au maximum de 59 003 119 d’ABSA, soit 7 696 059 d’ABSA supplémentaires.
• Montant de l’émission : il serait de 10 261 412 euros ou 11 800 623,80€, en cas d’exercice de la clause d’extension, hors produit éventuel résultant de l’exercice des BSA (Bons de Souscription d’Actions).
• Prix de souscription unitaire des ABSA : fixé à 0,20 euro.
• Période de souscription : du 09 août au 15 septembre 2004 inclus

Les actions nouvelles feront l’objet d’une demande d’admission au Nouveau Marché d’Euronext Paris en vue d’une cotation le 04 octobre 2004.

Droit préférentiel de souscription (DPS)
Ce droit est réservé aux actionnaires composant le capital social existant et aux cessionnaires de leurs droits à raison de 7 ABSA pour 2 actions anciennes. La valeur théorique du droit préférentiel de souscription, en fonction de celle retenue pour le BSA, ressort à 0,42€ (sur la base du dernier cours coté de l’action Prologue Software le 5 Juillet 2004 soit 0,28€).

Le droit préférentiel devrait être exercé, sous peine de déchéance, pendant la durée de la période de souscription, du 09 août au 15 septembre, sur le Nouveau Marché d’Euronext Paris sous le code ISIN FR0010106153.

Bons de souscription attachés aux ABSA
A chaque ABSA est attaché un bon de souscription (BSA) permettant de souscrire à des actions Prologue Software au prix unitaire de 0,20 euros à raison de 2 BSA pour une action nouvelle.

Le nombre total de BSA émis attachés aux actions s’élève à 51 307 060, avant exercice de la clause d’extension, qui donneront lieu à la création de 25 653 530 actions nouvelles, soit un montant de 5 130 706 euros. Les BSA feront l’objet d’une demande d’admission au Nouveau Marché d’Euronext Paris pour une cotation prévue le 04 octobre 2004 sous le code ISIN FR0010106161.
Ils pourront être exercés du 04 octobre au 12 novembre 2004 inclus mais au delà ils deviendront caducs et perdront toute valeur.

Prologue est conseillé par EUROLAND FINANCE pour la renégociation de ses dettes bancaires et pour la mise en place de son augmentation de capital.

Investisseurs garants de l’opération :
Les différents actionnaires/investisseurs nommés ci-dessous se sont engagés à souscrire à l’opération à hauteur de 75% soit 7,7M€ :
Monsieur Georges Seban, Monsieur François Lacoste, les fonds SPGP, les fonds Bluebird Invest ltd, la société Rallye, les fonds Louvre Gestion HSBC et les fonds Langlade Capital Management.
Si à la clôture des souscriptions, le montant total de celles-ci n’atteint pas au minimum 10M€, l’augmentation ne sera pas réalisée et les souscriptions recueillies seront restituées aux personnes ayant participé à l’opération.

But de l’émission
Cette levée de fonds permettra à Prologue de :

• rembourser une part significative de sa dette, comprenant les montants attachés au protocole d’accord signé avec son pool bancaire le 3 juillet 2004, la valeur de son compte courant associé et de différents abandons de créance fournisseurs,
   
• accroître ses capacités financières pour accélérer son développement endogène et donner à la société un nouvel élan pour renouer avec la croissance et la rentabilité.

Reprise de la cotation
La société Prologue a demandé auprès d’Euronext la reprise de la cotation de son cours à dater du 4 août 2004.

Calendrier de l’opération :
8 juillet 2004 : Décision du Directoire.
02 août 2004 : Publication de la notice au BALO.
09 août 2004 : Ouverture de la période de souscription et cotation du DPS.
15 septembre 2004 : Clôture de la période de souscription et fin de cotation du DPS.
29 septembre 2004 : date prévue de livraison des ABSA et publication du barème de répartition des souscriptions à titre irréductible.
04 octobre 2004 : Date prévue de cotation des actions nouvelles et des BSA émis.
12 novembre 2004 : Clôture de la période d’exercice des BSA.

A propos de Prologue

Créateur de technologies à usage professionnel, Prologue édite des solutions permettant de déployer efficacement des applications métiers fiables et communicantes. Cette offre se situe dans 3 domaines technologiques, véritable savoir-faire de l’entreprise : l’exploitation, le transfert et la sécurisation des données.
Prologue dispose également d’une large gamme de services en adéquation avec son offre technologique. Destinées aux éditeurs de logiciels, grandes entreprises, réseaux de franchises et P.M.E./P.M.I., les solutions sont proposées sous deux modèles de vente : licences et location (ASP).
Créée en 1986, Prologue Software (Code ISIN : FR0004039824) est cotée au Nouveau Marché d’Euronext Paris S.A. depuis juillet 1998. Son siège social est situé aux Ulis, près de Paris. Prologue réunit, au 30 octobre 2003, environ 418 personnes en Europe et aux Etats-Unis.

ISIN :FR0004039824 / Reuters :PRSW.LN /Bloomberg : PRLG