LANSON-BCC : Reclassement des actions auto-détenues auprès du CM-CIC Capital Finance
PR Newswire/Les Echos/ Communiqué de presse Paris, le 18 juillet 2013 Reclassement des actions auto-détenues CM-CIC Capital Finance soutient le développement du groupe LANSON-BCC et devient ainsi un actionnaire de référence Le 18 juillet 2013, CM-CIC Capital Finance a acquis près de 4,72% du capital du groupe LANSONBCC, soit 305.000 actions, au prix de 36,36 EUR par titre. Avec cette opération d'un montant s'élevant à 11,1 MEUR, CM-CIC Capital Finance permet au groupe LANSON-BCC d'asseoir son développement futur en disposant d'un partenaire financier solide capable de conforter son indépendance. Dans le cadre de cette opération, les principaux actionnaires, les familles Paillard, Baijot et Boizel, ainsi que la SAS Bruno Paillard ont consenti une promesse de rachat au bénéfice de CM CIC Capital Finance, qui serait exerçable au prix de revient de 36,36EUR par action entre le 30 juin 2018 et le 30 juin 2020. Fondé en 1991 par Bruno Paillard et Philippe Baijot, le groupe LANSON-BCC regroupe 7 Maisons de Champagne réputées pour leur excellence depuis plusieurs siècles : Champagne Chanoine Frères fondé en 1730 avec sa marque Tsarine (Reims), Champagne Lanson fondé en 1760 (Reims), Champagne Boizel fondé en 1834 (Epernay), Champagne De Venoge fondé en 1837 (Epernay), Champagne Philipponnat fondé en 1910 (Mareuil sur Aÿ), Maison Burtin fondée en 1933 (Epernay), propriétaire de Champagne Besserat de Bellefon fondé en 1843 (Epernay), et Champagne Alexandre Bonnet fondé en 1973 (Les Riceys). Le groupe s'est constitué, d'une part, grâce à une politique de croissance externe dynamique (notamment avec l'acquisition de Champagne Lanson et Maison Burtin en 2006), d'autre part, grâce à une solide croissance organique, qui lui permettent aujourd'hui de se positionner au 2ème rang des groupes champenois, disposant d'un important potentiel de croissance : 120 ha de vignobles détenus en propre, près de 2.000 ha sous contrats d'approvisionnements pluriannuels avec les vignerons et un stock de grande qualité couvrant plus de trois années de vente. Son large portefeuille de Maisons a permis aussi au groupe, pure player du marché du Champagne, de renforcer sa présence sur l'ensemble des canaux de distribution complémentaires, ne négligeant ainsi aucun segment de marché du Champagne, du luxe accessible jusqu'aux cuvées de prestige avec des politiques tarifaires adaptées selon les positionnements. Le développement du groupe s'assimile à une véritable " success story " : le pari audacieux avec d'une part l'intégration réussie de Lanson, et d'autre part le positionnement multimarques solidement établi en GMS, comme dans les circuits traditionnels (cavistes, hôtellerie, restauration...), en B to C et à l'export, en font un acteur incontournable parmi les Maisons de Champagne. En outre, le groupe détient des positions fortes au Royaume-Uni (deuxième marché mondial après la France) grâce à la Maison Lanson. Fin 2012, le groupe LANSON-BCC a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 275 MEUR, un résultat opérationnel de 41 MEUR et un bénéfice net de 17,6 MEUR. La montée en puissance de nouveaux marchés tels que les USA, le Japon, la Chine ou la Russie lui offrent un potentiel élevé de croissance. CM-CIC Capital Finance : la volonté d'accompagner le développement d'ETI familiales Cet investissement illustre parfaitement la stratégie menée depuis plus de 20 ans par CM-CIC Capital Finance qui a pour objectif d'accompagner des groupes à capitaux familiaux dans leur développement, grâce à une approche sélective, à des solutions sur mesure et à un engagement sur la durée. " Nous avons trouvé chez CM-CIC Capital Finance des interlocuteurs capables de comprendre les spécificités de notre métier et la culture long terme de notre groupe. Nous nous réjouissons donc de pouvoir compter sur un partenaire qui s'inscrit véritablement dans la durée à nos côtés " explique Bruno Paillard, Président Directeur Général. " Nous sommes fiers de soutenir le groupe LANSON-BCC, l'une des plus belles ETI de notre économie, incarnant véritablement l'industrie française du luxe à l'international. Le marché du Champagne est un secteur attractif, aux fondamentaux solides et bien protégés par l'Appellation d'Origine. Par ailleurs, nous connaissons bien la filière et nous sommes convaincus du potentiel de valorisation de ce groupe ", ajoute CM-CIC Capital Finance. LANSON-BCC en chiffres : Le groupe présente un portefeuille unique d'actifs : - 7 Maisons de Champagne aux identités fortes et complémentaires ; - Plus de 120 hectares de vignes en propriété, dont 13 ha cultivés en mode biologique ; - D'importants contrats d'approvisionnement pluriannuels équivalents à près de 2000 ha de vignes ; - Un stock de grande qualité couvrant trois années de ventes ; - Des outils de production parmi les plus modernes de la région. Focus sur le marché du Champagne Fin 2012, le marché a enregistré une baisse de volume de 4,4% des expéditions de Champagne tous acteurs confondus (soit 308,8 millions de bouteilles vs le record historique de 338,8 millions atteint en 2007), mais avec une bonne résistance du marché en valeur à 4,4 MdEUR (-0,5%), ce qui situe la Champagne au 1er rang des régions viticoles dans le monde (reflétant son image qualitative). En France, les expéditions se sont élevées à 171,4 millions de bouteilles (en baisse de 5,6%, représentant 55,5% des ventes totales). Les expéditions dans le reste de l'Europe sont ressorties à 76,4 millions de bouteilles (en baisse de 7,1%, représentant 24,7% des ventes), tandis que le reste du monde représente un niveau record de 61 millions de bouteilles (soit +3,3%, représentant 19,8% des ventes). À propos de CM-CIC Capital Finance : Capital-risque, capital-développement, capital-transmission, conseil en fusions et acquisitions. CM-CIC Capital Finance exerce l'ensemble des métiers de haut de bilan pour répondre aux besoins de financement en fonds propres des entreprises. Au-delà du professionnalisme, de la vision résolument humaine du métier et de la proximité avec les chefs d'entreprise, c'est également l'accompagnement dans la durée qui caractérise le succès de cette approche. CM-CIC Capital Finance gère 2,6 milliards EUR de capitaux et a investi près de 2,1 milliards EUR au capital de 600 sociétés différentes. Pour en savoir plus : www.cmcic-capitafinance.com Investisseur LANSON-BCC CM-CIC Capital Finance Bruno Paillard Bertrand Ghez Président du groupe LANSON-BCC Directeur Exécutif Tél +33 (0)4 72 56 91 14 Nicolas Roulleaux Dugage Bertrand.ghez@cmcic.fr Secrétaire Général ? Directeur Financier Tél +33 (0)3 26 78 50 00 Jean-Christophe Littaye Directeur de Participations Intervenants : Tél +33 (0)1 42 66 75 20 Conseil juridique Investisseur : jeanchristophe.littaye@cmcic.fr Cabinet Duteil (Me Guillaume Jarry) Contact presse CM-CIC Capital Finance : Agence Résonance Médiatique - Véronique Richez-Lerouge - (0)6 14 63 90 00 - (0)1 42 76 96 82 v.richez-lerouge@reso-media.com Contact presse LANSON-BCC : Agence Calyptus - Cyril Combe - (0)1 53 65 68 68 - cyril.combe@calyptus.net The content and accuracy of news releases published on this site and/or distributed by PR Newswire or its partners are the sole responsibility of the originating company or organisation. Whilst every effort is made to ensure the accuracy of our services, such releases are not actively monitored or reviewed by PR Newswire or its partners and under no circumstances shall PR Newswire or its partners be liable for any loss or damage resulting from the use of such information. 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