Succès de l'augmentation de capital de Salvepa

PR Newswire/Les Echos/ COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 7 août 2013 Succès de l'augmentation de capital de Salvepar L'augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription lancée le 11 juillet dernier par Salvepar est un succès. Le montant final brut de l'opération s'élève à 128 791 597,50 euros et se traduit par la création de 2 633 775 actions nouvelles. 2 623 329 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible représentant environ 93,1% des actions nouvelles à émettre. La demande à titre réductible a porté sur 10 446 actions et a été en entièrement allouée, portant la souscription totale à 93,5%. Cette augmentation de capital renforcera les fonds propres de Salvepar et permettra de financer sa stratégie de développement. Les fonds reçus dans le cadre de l'augmentation de capital seront réinvestis dans de nouvelles participations cotées et non-cotées conformément à la stratégie annoncée de Salvepar ou permettront un renforcement dans les sociétés dans lesquelles Salvepar détient des participations. Cette augmentation de capital permettra également à la société d'élargir sa base actionnariale et d'augmenter son flottant sur le long terme. Conformément aux engagements de souscription, Tikehau Capital Partners détiendra 52,39 % du capital et des droits de vote de Salvepar suite à sa souscription à titre irréductible à hauteur de 29% de ses droits. Carac, la Compagnie Lebon, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages, la MACIF, MACSF épargne retraite, Neuflize Vie et Suravenir ont souscrit un total de 1 850 484 actions nouvelles dans le cadre de l'augmentation de capital, représentant 44,07% du capital et des droits de vote de Salvepar. Le règlement-livraison des actions nouvelles interviendra le 8 août prochain. L'admission aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris (compartiment C) des actions nouvelles est également prévue le 8 août 2013, sur la même ligne de cotation que les actions existantes (code ISIN FR0000124356). A compter de cette date, le capital de Salvepar sera donc composé de 4 199 201 actions de 8 euros de valeur nominale chacune, soit un montant total de 33 593 608 euros. Cette opération a été dirigée par BNP Paribas agissant en qualité de Coordinateur Global et teneur de livre. A propos de Salvepar : Salvepar est une holding d'investissement cotée à Paris au compartiment C. Salvepar mène une politique active de prises de participations minoritaires et de moyen terme dans des sociétés cotées et non cotées. www.salvepar.fr 2 Contacts presse : Salvepar : 01 40 06 26 26 Image 7 : + 33 1 53 70 74 70 Alexandra Imbert - Grégoire Lucas - glucas@image7.fr communication@salvepar.fr Estelle Guillot-Tantay - egt@image7.fr Avertissement Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou d'achat ni la sollicitation de vente ou d'achat d'actions ou de droits préférentiels de souscription de Salvepar aux Etats-Unis ou dans une quelconque autre juridiction. Aucune communication, ni aucune information relative à l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de Salvepar ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une procédure d'enregistrement ou d'approbation est requise. 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