Dernier jour pour participer à l'offre publique d'achat sur le groupe Theolia initiée par MEIF 4 AX Holdings SAS

PR Newswire/Les Echos/ Dernier jour pour participer à l'offre publique d'achat sur le groupe Theolia initiée par MEIF 4 AX Holdings SAS Paris, le 6 septembre 2013 Actionnaires de Theolia, porteurs d'OCEANEs et titulaires de BSA, l'OPA amicale sur Theolia déposée par MEIF 4 AX HOLDINGS SAS, déclarée conforme par l'AMF le 23 juillet dernier se termine le vendredi 6 septembre à 17h. Vous pouvez participer à l'offre en passant un ordre avant 17h auprès de votre intermédiaire financier habituel. En cas de question une hotline est à votre disposition au numéro vert : 0 800 74 15 20 Cette opération a pour objectif de doter Theolia d'un actionnaire de contrôle de long terme, apportant une stabilité au groupe dans un environnement économique et réglementaire difficile. En cas de suite positive de l'offre, Theolia sera ainsi en mesure d'anticiper l'échéance de remboursement de son emprunt obligataire du 1er janvier 2015 et de poursuivre son plan de développement. L'offre est conditionnée à la détention par l'Initiateur à l'issue de l'offre d'au moins 2/3 des droits de vote de la société, tant sur une base diluée que non diluée. Dans l'hypothèse où cette condition ne serait pas satisfaite, l'offre n'aurait pas de suite. En outre, elle propose aux actionnaires, une liquidité immédiate et totale à un niveau de valorisation attractif. Les prix offerts pour les différents titres visés par l'offre sont les suivants : - 1,70 euro par action, faisant ressortir une prime de 51,8 % sur le dernier cours de bourse précédant l'annonce (1,12 euro) et de 40,8 % sur la moyenne des cours pondérés par les volumes sur un mois précédant l'annonce de l'offre (soit le 5 juillet 2013) ; - 0,85 euro par action non regroupée ; - 15,66 euros par OCEANE, coupon attaché(1), faisant ressortir une prime de 51,6 % sur le dernier cours de bourse précédant l'annonce (10,33 euros) et de 49,0 % sur la moyenne des cours pondérés par les volumes sur un mois précédant l'annonce de l'offre (soit le 5 juillet 2013) ; et - 0,002 euro par BSA. Les conditions financières de l'offre ont été qualifiées d'équitables d'un point de vue financier par l'expert indépendant désigné par le Conseil d'administration de Theolia. (1) Le coupon attaché calculé sur la base d'un règlement livraison intervenant le 20 septembre 2013. Le Conseil d'administration de Theolia a également considéré le projet d'OPA conforme aux intérêts du groupe Theolia, de ses actionnaires, des porteurs d'OCEANEs, des titulaires de BSA et de ses salariés. Il est rappelé que quatre actionnaires (Michel Meeus, Pierre Salik, Brigitte Salik et Fady Khallouf), représentant 13,45 % du capital et 17,96 % des droits de vote de Theolia, se sont engagés auprès de l'Initiateur à apporter l'intégralité de leurs titres à l'offre. L'Autorité allemande de la concurrence a autorisé l'opération le 18 juillet 2013. L'initiateur se réserve la possibilité de mettre en oeuvre un retrait obligatoire à l'issue de l'offre si les seuils applicables sont atteints. Mise à disposition des documents relatifs à l'offre Cette communication a été préparée à des fins d'information uniquement. Elle ne constitue pas une offre au public et n'est pas destinée à être diffusée dans les pays autres que la France. La diffusion de cette communication, l'offre et son acceptation, peuvent, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. En conséquence, les personnes en possession de la présente communication sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer. Les modalités détaillées de l'offre figurent dans la note d'information et la note en réponse ayant reçu respectivement les visas n° 13-405 et n° 13-406 de l'AMF du 23 juillet 2013 qui sont disponibles sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org). La note d'information de la société MEIF 4 AX Holdings SAS peut être obtenue sans frais auprès de MEIF 4 AX HOLDINGS SAS : 41, avenue George V, 75008 Paris et de Société Générale : CORI/COR/FRA, 75886 Paris Cedex 18. La note en réponse de la société Theolia est également disponible sur le site internet de Theolia (www.theolia.com), et peut être obtenue sans frais auprès de THEOLIA : 75 rue Denis Papin, BP 80199, 13795 Aix-en-Provence Cedex 3. Société Générale Corporate and Investment Banking intervient en qualité de conseil financier exclusif de l'Initiateur et banque présentatrice et garante de l'offre. À propos de MEIF 4 MEIF 4 AX HOLDINGS SAS est une société contrôlée par le fonds Macquarie European Infrastructure Fund 4 (MEIF 4) représentant un total de 2,75 milliards d'euros d'actifs diversifiés en infrastructure et dont la principale vocation est d'investir en fonds propres dans les Etats membres de l'Union Européenne, la Norvège, la Suisse et l'Islande. Ses investisseurs sont des grands fonds de pension et compagnies d'assurance, internationaux et européens, dont un certain nombre d'institutions françaises. MEIF 4 est géré par Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited (MIRAEL), présent en France depuis 2006. Les fonds gérés par MIRAEL ont notamment investi dans Autoroutes Paris-Rhin Rhône (APRR) depuis plus de 7 ans et dans une exploitation de 100 MW de fermes éoliennes en France depuis six ans. MEIF 4 a également investi dans deux réseaux de gaz européens : Open Grid Europe, principal réseau de gaz en Allemagne qui a été acquis auprès d'e.ON en juillet 2012 et un réseau de gaz tchèque co-détenu par RWE depuis décembre 2012. MEIF 4 est un fonds successeur de MEIF1, 2 et 3 qui investissent dans l'infrastructure européenne depuis 2003 et ont ainsi consacré plus de 7,3 milliards d'euros à 20 entreprises d'infrastructure européennes, dont le concessionnaire d'autoroutes français APRR en partenariat avec Eiffage et l'aéroport de Bruxelles aux côtés du Gouvernement belge. CONTACTS - Initiateur Nicolas Castex - Relations presse Tél : +33 (0)1 53 32 78 88 / nicolas.castex@citigate.fr Agnès Villeret - Relations actionnaires Tél : +33 (0)1 53 32 78 95 / agnes.villeret@citigate.fr The content and accuracy of news releases published on this site and/or distributed by PR Newswire or its partners are the sole responsibility of the originating company or organisation. Whilst every effort is made to ensure the accuracy of our services, such releases are not actively monitored or reviewed by PR Newswire or its partners and under no circumstances shall PR Newswire or its partners be liable for any loss or damage resulting from the use of such information. All information should be checked prior to publication.