SUEZ ENVIRONNEMENT place avec succès 500mEUR d'emprunt obligataire à 10 ans

PR Newswire/Les Echos/ SUEZ ENVIRONNEMENT TOUR CB21 16, PLACE DE L'IRIS 92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX TEL +33 (0)1 58 81 23 23 FAX +33 (0)1 58 81 25 09 WWW.SUEZ-ENVIRONNEMENT.COM COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2 octobre 2013 SUEZ ENVIRONNEMENT PLACE AVEC SUCCES 500MEUR D'EMPRUNT OBLIGATAIRE A 10 ANS SUEZ ENVIRONNEMENT a réalisé hier le placement d'un emprunt obligataire de 500 millions d'euros à échéance 9 octobre 2023, portant un coupon annuel fixe de 2,75%. Cette opération a rencontré une demande 3 fois supérieure à l'offre et a permis à SUEZ ENVIRONNEMENT d'obtenir son plus bas coupon sur une maturité 10 ans. Le règlement et l'émission des obligations sont prévus le 8 octobre 2013. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la politique de refinancement et d'allongement de la dette de SUEZ ENVIRONNEMENT. Le placement a été dirigé conjointement par BNP Paribas, Crédit Agricole et HSBC en tant que bookrunners actifs et Commerzbank, Mitsubishi, Natixis et Santander en tant que bookrunners passifs. Contact Presse : Contact Analystes / Investisseurs : Tel : +33 1 58 81 23 23 Tel : +33 1 58 81 24 95 Les ressources naturelles ne sont pas infinies. SUEZ ENVIRONNEMENT et ses filiales s'engagent au quotidien à relever le défi de la protection de ces ressources en apportant des solutions innovantes à des millions de personnes et aux industries. SUEZ ENVIRONNEMENT alimente 97 millions de personnes en eau potable, 66 millions en services d'assainissement et assure la collecte des déchets de 50 millions de personnes. Avec 79 549 collaborateurs, SUEZ ENVIRONNEMENT est un leader mondial exclusivement dédié aux métiers de l'eau et des déchets et présent sur les cinq continents. En 2012, SUEZ ENVIRONNEMENT a réalisé un chiffre d'affaires de 15,1 milliards d'euros. Avertissement important " La présente communication contient des informations et des déclarations prospectives. Ces éléments prospectifs comprennent les hypothèses sur lesquelles ceux-ci reposent, ainsi que des projections financières, des estimations et des déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes concernant des opérations, des produits ou des services futurs ou les performances futures. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces éléments prospectifs. Les investisseurs et les porteurs de titres SUEZ ENVIRONNEMENT Company sont alertés sur le fait que ces informations et déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques ou incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de SUEZ ENVIRONNEMENT Company qui peuvent impliquer que les résultats et développements attendus diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les déclarations et informations prospectives. Ces risques comprennent notamment ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). L'attention des investisseurs et des porteurs de titres SUEZ ENVIRONNEMENT Company est attirée sur le fait que la réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable significatif sur SUEZ ENVIRONNEMENT Company. SUEZ ENVIRONNEMENT Company n'a pas l'obligation et ne s'engage en aucun cas à publier des modifications ou des actualisations de ces informations et déclarations prospectives. Plus d'informations détaillées sur SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY sont disponibles sur le site Internet (www.suez-environnement.com). Ce document ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'acquisition de titres SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY dans aucune juridiction." CE COMMUNIQUE DE PRESSE EST DISPONIBLE SUR WWW.SUEZ-ENVIRONNEMENT.COM. The content and accuracy of news releases published on this site and/or distributed by PR Newswire or its partners are the sole responsibility of the originating company or organisation. Whilst every effort is made to ensure the accuracy of our services, such releases are not actively monitored or reviewed by PR Newswire or its partners and under no circumstances shall PR Newswire or its partners be liable for any loss or damage resulting from the use of such information. All information should be checked prior to publication.