Très large succès du placement privé réservé : 20,7M EUR levés (AcT)

Europlasma a conclu très favorablement son placement privé en levant 20.702.500 € auprès d'investisseurs qualifiés financiers européens. Le Directoire, ayant reçu délégation lors de l'A.G.E. du 17 mai 2005, a émis 4.550.000 titres (3.450.000 issus de la Tranche B et 1.100.000 issus de la tranche B additionnelle) à un prix de 4,55  €. Ce prix a été calculé sur la base des cours des 90 jours de bourse précédant la date du lancement du placement (réunion du Directoire du 7 décembre 2005), pondérés par les volumes échangés suivant la méthode Bloomberg et minorés par une décote de 20%.

Les nouvelles actions réservées à des investisseurs qualifiés sont non cessibles au public pendant une période de 6 mois à compter du 7 décembre 2005.

L'opération, suivie par des investisseurs français, suisses, néerlandais et luxembourgeois, a été souscrite en 3 jours démontrant l'intérêt des investisseurs européens pour le métier et les perspectives d'Europlasma.

Le nombre de titres après l'augmentation de capital est de 7.098.000. Ainsi, un actionnaire possédant 1% du capital avant l'opération est désormais propriétaire de 0,36% du capital d'Europlasma. Après la prise en compte de l'exercice de tous les BSA émis à titre principal et pour la rémunération des intermédiaires, depuis le début du placement privé en juin 2005, ce même actionnaire serait propriétaire de 0,21% du capital d'Europlasma.

Dans le cadre de son placement privé, Europlasma a donc levé en 2005 plus de 25M€. Ces fonds vont permettre à Europlasma de poursuivre la réalisation de son plan d'entreprise, prévoyant notamment:

• la conception pour l'exploitation en propre de 3 nouveaux sites européens de traitement de déchets dangereux par torche à plasma (2 unités de traitement de déchets amiantés et 1 unité de traitement de résidus d'incinération),
• le financement des actions 2005/2006 de son programme, en collaboration avec le CEA, de conversion massive, par le procédé de torche à plasma, de biomasse en biocarburant.

EUROPLASMA est spécialisé dans la destruction des déchets dangereux. Positionné sur des niches à forte valeur ajoutée, le groupe traite des déchets tels que l'amiante ou les résidus d'incinération.

Source : Actusnews