Le Groupe NOVAXIA lance NOVAXIA IMMO CLUB : Le véhicule d’investissement immobilier dédié à la transformation de bureaux en logements dans le Grand Paris - Objectif de collecte : 30 M EUR (visa AMF n° 13-603) (AcT)

Paris, le 21 novembre 2013 – Le Groupe NOVAXIA, leader de la collecte immobilière sur l'investissement en direct dans les PME immobilières¹ et spécialiste de la réhabilitation de grande ampleur dans Paris, annonce le lancement de NOVAXIA IMMO CLUB. Cette offre a reçu le visa de l'AMF le 13 novembre 2013 sous le numéro 13-603.

NOVAXIA IMMO CLUB est un véhicule d'investissement permettant aux particuliers d'investir dans l'immobilier parisien aux côtés de professionnels. Il repose sur un dispositif novateur : la transformation de bureaux en logements dans une zone à fort potentiel, le Grand Paris. Cet investissement offre une double perspective de gains à savoir les loyers des bureaux occupés et la plus-value potentielle à la revente des logements, compte tenu de la décote à l'acquisition.

BENEFICIER DE LA SECONDE VIE DES
IMMEUBLES DE BUREAUX DANS LE GRAND PARIS

Le Prospectus visé par l'AMF est disponible sur le site de la société NOVAXIA et sur le site Internet de l'Autorité des Marchés Financiers à l'adresse . L'attention des investisseurs est attirée sur la rubrique «facteurs de risque » contenue dans le Prospectus.

NOVAXIA IMMO CLUB est une PME qui aura pour activité l'acquisition, via ses filiales, d'immeubles de bureaux libres ou occupés dans le Grand Paris en vue de leur transformation en logements.

L'opportunité d'investir dans l'immobilier parisien

La région parisienne est confrontée à un décalage majeur entre la pénurie d'offre de logements et la demande croissante de la population, liée à l'évolution démographique.

En parallèle, l'Ile-de-France compte un peu plus de 50 millions de m² de bureaux dont environ 16 millions de m² dans Paris intramuros², faisant du parc francilien le plus grand parc de bureaux d'Europe. Une grande partie de ce parc devient vieillissant et offre, à ce titre, un potentiel considérable pour un acteur structuré comme NOVAXIA, capable de donner un nouvel usage à ces actifs.

NOVAXIA IMMO CLUB pourra investir dans deux types d'actifs :

- Des bureaux occupés, qui présentent souvent des baux en fin de vie avec une rentabilité élevée (estimation Novaxia : entre 8 et 12% du prix d'acquisition) ;

- Des bureaux vacants, devenus inadaptés à la demande du marché en raison de leur obsolescence. Environ 3 millions de m² sont concernés en Ile-de-France³.

Les investissements seront ainsi effectués dans des secteurs encore sous valorisés autour du projet du Grand Paris. NOVAXIA IMMO CLUB a mis en place des critères d'investissement très sélectifs, notamment une taille de projet supérieure à 1000 m², une décote d'au moins 30% du prix d'acquisition et une étude de faisabilité de transformation validée en amont par un architecte.

L'expertise immobilière de NOVAXIA au service de la transformation de bureaux

Très peu d'acteurs sont actuellement présents sur le marché de la transformation de bureaux, une mission qui requiert une approche « sur-mesure », philosophie que le Groupe NOVAXIA suit depuis sa création. Ce marché de niche, encouragé par les pouvoirs publics, constitue donc une opportunité pour le Groupe, habitué aux opérations de transformation et de réhabilitation (exemples : Paris XVI rue Leroux - 50 logements, Paris XIV rue Reille - 68 logements, Nice Avenue Durante - 77 logements).

Deux projets d'investissement immobilier déjà identifiés dans le cadre du Grand Paris

NOVAXIA IMMO CLUB a d'ores et déjà identifié deux projets majeurs dans le Grand Paris pour le lancement de l'offre, avec des promesses de vente déjà signées par Novaxia (la société Novaxia Immo Club doit lever les fonds nécessaires pour se porter acquéreur de l'actif, en totalité ou en partie) :

• Paris XXème, à proximité du métro Ménilmontant - immeuble de bureaux occupés avec une rentabilité brute annuelle escomptée de 8,66 % jusqu'au départ du locataire ;
• Nanterre (Hauts-de-Seine), dans le quartier montant Des Groues, proche du futur RER E, avec une rentabilité brute annuelle escomptée de 5 % jusqu'au départ des locataires.

LA PLUS-VALUE PAR LA CREATION DE LOGEMENTS

NOVAXIA IMMO CLUB offre des avantages aux investisseurs.

Une double perspective de gains pour l'investisseur

L'investisseur percevra les loyers annuels des bureaux occupés et la plus-value potentielle à la revente des logements après l'obtention des autorisations administratives de transformation en logements. NOVAXIA IMMO CLUB présente un système de partage des gains avantageux avec 4/5 au profit des souscripteurs, 1/5 au profit de NOVAXIA. Le boni de liquidation sera partagé entre les souscripteurs et NOVAXIA suivant les mêmes règles.

Une solution d'investissement qui peut se loger dans le PEA et éligible au futur PEA-PME

Les actions de la société NOVAXIA IMMO CLUB et les dividendes perçus pourront être logés dans un Plan d'Épargne en Actions ainsi que dans le futur PEA-PME qui vient d'être validé par l'Assemblée Nationale. Cet investissement remplit également les conditions d'éligibilité du réemploi économique qui dispense d'imposition sur les plus-values les capitaux issus d'une cession d'actifs et réinvestis dans une PME (article 150-0 B ter du CGI).

Toutes les informations sur www.novaxia.fr/collecte-de-capitaux/novaxia-immo-club/
Pour souscrire, les investisseurs peuvent se rapprocher de leur intermédiaire financier habituel ou contacter NOVAXIA

Calendrier et principales modalités de l'opération (tableau complet dans le prospectus)

L'actuel gérant de NOVAXIA IMMO CLUB est NOVAXIA Gestion. Le fonds aura vocation à être gérée par Novaxia Asset Management, Société de Gestion de Portefeuille en cours de création, d'ici le 22 juillet 2014 pour se conformer aux dispositions de la directive AIFM.

A propos de Novaxia
Le Groupe Novaxia est spécialisé dans la structuration et la commercialisation de projets immobiliers sur des marchés de niche. Le Groupe conçoit des opérations immobilières à forte valeur ajoutée dans des emplacements d'exception sur Paris, 1ère couronne et les principales villes du quart Sud-Est, intégrant une optimisation du cadre juridique et fiscal (220 M€ d'opérations immobilières pilotées à ce jour). NOVAXIA propose également aux investisseurs de s'associer aux succès de ses opérations immobilières et offre une gamme de solutions financières permettant d'investir à ses côtés, tout en bénéficiant d'un dispositif fiscal avantageux. Devenu en quelques années le leader de la collecte ISF-PME immobilières (41 M€ collectés), NOVAXIA lance en 2013 Novaxia AM*, la société de gestion dédiée au groupe, et son premier véhicule NOVAXIA IMMO CLUB qui valorise dans Paris des actifs de bureaux avec forte décote en les transformant en logements.
* en cours d'agrément

¹ PME faisant offre au public de titres financiers éligible à la loi TEPA et Madelin
² Données ORIE, parc de bureaux au 31 décembre 2009
³ Source : 26^ème colloque de l'ORIE