Saint-Gobain étend la maturité et réduit le coût de ses 4 milliards d'euros de lignes bancaires non tirées
PR Newswire/Les Echos/ Le 17 décembre 2013 Saint-Gobain étend la maturité et réduit le coût de ses 4 milliards d'euros de lignes bancaires non tirées La Compagnie de Saint-Gobain a signé aujourd'hui, avec un groupe de 26 banques*, une ligne de crédit non tirée de 2,5 milliards d'euros à échéance décembre 2018, comprenant deux options d'extension, d'un an supplémentaire chacune. L'opération a été largement sursouscrite avec des engagements bancaires atteignant plus de 3,6 milliards d'euros, ce qui témoigne de la confiance des banques dans le crédit de Saint-Gobain. Elle remplace une ligne de montant équivalent initialement à échéance en 2015. Au même moment la Compagnie de Saint-Gobain a obtenu l'accord de 27 banques* pour étendre de décembre 2017 à décembre 2018 la maturité d'une autre ligne de crédit non tirée de 1,5 milliard d'euros, tout en réduisant son coût. La marge initiale des deux lignes est de 50 points de base, compte tenu de la notation de la dette à long terme de Saint-Gobain : BBB chez Standard & Poor's et Baa2 chez Moody's. Ces opérations confirment la solidité financière du Groupe. * Les banques participant à l'une au moins des deux lignes sont les suivantes : Banco Santander, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays, BBVA, BNP Paribas, Citi, Commerzbank, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit Mutuel - CIC, HSBC, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mizuho, Natixis, Royal Bank of Scotland, Société Générale Corporate and Investment Banking et Unicredit sont Arrangeurs Mandatés et Teneurs de Livre. ANZ, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Danske Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ICBC, ING, La Banque Postale, Lloyds, Morgan Stanley, Nordea, SMBC, Standard Chartered Bank et Toronto Dominion sont Arrangeurs Mandatés. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank est Agent des deux Crédits. A propos de Saint-Gobain Saint-Gobain, leader mondial de l'habitat, conçoit, produit et distribue des matériaux de construction en apportant des solutions innovantes aux défis de la croissance, des économies d4énergie et de protection de l'environnement. Avec un chiffre d'affaires de 43,2 milliards d'euros en 2012, Saint-Gobain est présent dans 64 pays avec près de 193 000 salariés. Pour plus d'informations sur Saint-Gobain, rendez-vous sur le site www.saint-gobain.com. Contacts analystes, investisseurs Contacts presse Gaetano TERRASINI +33 1 47 62 32 52 Sophie CHEVALLON +33 1 47 62 30 48 Vivien DARDEL +33 1 47 62 44 29 Susanne TRABITZSCH +33 1 47 62 43 25 Alexandra BAUBIGEAT +33 1 47 62 30 93 The content and accuracy of news releases published on this site and/or distributed by PR Newswire or its partners are the sole responsibility of the originating company or organisation. Whilst every effort is made to ensure the accuracy of our services, such releases are not actively monitored or reviewed by PR Newswire or its partners and under no circumstances shall PR Newswire or its partners be liable for any loss or damage resulting from the use of such information. All information should be checked prior to publication.