W. P. Carey offre a Agrokor un financement par cession-bail de 67 millions d'euros avec l'acquisition d'un portefeuille de vente au detail

-- Le produit de cette acquisition soutiendra l'expansion et la strategie de croissance d'Agrokor

LONDRES, 19 decembre 2013 /PRNewswire/ -- W. P. Carey Inc. , une societe civile de placement immobilier (SCPI) specialisee dans le financement par cession-bail [http://www.wpcarey.com/en/Sale-Leaseback-Financing.aspx] d'entreprises, le financement de construction sur mesure [http://www.wpcarey.com/en/Sale-Leaseback-Financing/Build-to-Suit-Financing.aspx] et l'acquisition de biens immobiliers a loyer net et a locataire unique, a annonce aujourd'hui que CPA(R):17 - Global et CPA(R):18 - Global, deux de ses affilies SCPI non cotes a capitaux publics, avaient acquis cinq magasins modernes de vente au detail d'Agrokor en Croatie.

(Photo : http://photos.prnewswire.com/prnh/20131219/NY36127 [http://photos.prnewswire.com/prnh/20131219/NY36127])

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Faits marquants :

    --  Bail a loyer hypernet a long terme avec un locataire robuste : avec
        environ 40 000 employes, Agrokor est la plus grande societe privee de
        Croatie. C'est la premiere entreprise du pays dans les domaines de la
        vente au detail, de la production, de la transformation et de la
        distribution de produits alimentaires. En 2012, Agrokor a realise
        environ 4 milliards d'euros de recettes totales et 363 millions d'euros
        en resultats avant frais financiers, impots, depreciations et
        amortissements. Les cinq magasins sont loues a Konzum, le premier
        detaillant en alimentation en Croatie et la principale filiale
        d'Agrokor, dans le cadre d'un bail a loyer hypernet de 20 ans. Konzum
        controle 30 % du marche national de la vente au detail de produits
        alimentaires et 40 % du marche dans la capitale Zagreb.
    --  Installations modernes de vente au detail : avec un age moyen pondere
        d'environ sept ans, le portefeuille se compose d'actifs modernes de
        classe A de vente au detail de produits alimentaires repondant aux
        normes occidentales. Trois actifs sont situes a Zagreb, et les deux
        autres a Split et Zadar, qui sont d'importantes destinations
        touristiques sur la cote.
    --  Cout d'acquisition : cout d'acquisition brut d'environ 67 millions
        d'euros (92 millions de dollars) reparti entre CPA(R):17 - Global et
        CPA(R):18 - Global (respectivement, 20 % et 80 %), conclu sur une base "
        tout actions ".

Citations

Pour Jeffrey Lefleur, directeur general de W. P. Carey Europe : " Avec cette transaction, nous avons realise pour 2013 un volume total d'investissement en Europe d'environ 350 millions d'euros, s'agissant le plus souvent d'acquisitions a 100 % au comptant reposant sur nos vastes fonds propres. Cette annee, nous sommes parvenus a realiser toute une serie d'investissements a loyer net a long terme et des financements par cession-bail a travers toute l'Europe, ce qui atteste de notre capacite a effectuer des transactions presentant des rendements attrayants, tant sur les marches bien etablis en Europe que sur les marches plus difficiles en Europe de l'Est ".

Pour Ivica Todori , fondateur et president d'Agrokor : " Bien que l'on constate une tendance chez les investisseurs a limiter leur presence en Europe de l'Est, W. P. Carey reste pour Agrokor un precieux partenaire a long terme et une source subsidiaire de capitaux. Cette relation est devenue particulierement importante a l'heure ou nous nous preparons a une acquisition potentiellement significative et a une expansion dans la region ".

W. P. Carey Inc.

Celebrant son 40eme anniversaire, W. P. Carey Inc. est une SCPI cotee en bourse qui offre des financements par cession-bail et des financements sur mesure a long terme a des entreprises dans le monde entier, et qui detient et gere un portefeuille d'investissements qui s'eleve a environ 15 milliards de dollars. Active en Europe depuis 1998, ses actifs europeens comptent pour environ 2,9 milliards d'euros (3,9 milliards de dollars) de son portefeuille mondial. Le plus grand detenteur/gestionnaire d'actifs a loyer net, WPC applique un processus de credit et de placement immobilier axe sur le financement des societes qui est depuis toujours utilise avec succes par un grand nombre de secteurs et pour toute une serie de types de biens immobiliers. Son portefeuille de baux a long terme conclus avec des locataires dignes de confiance a toujours genere des flux de tresorerie stables qui ont permis a WPC d'offrir aux investisseurs, depuis pres de quarante ans, des revenus de dividendes coherents et croissants. www.wpcarey.com [http://www.wpcarey.com/]

Le present communique de presse renferme des enonces prospectifs au sens des lois federales americaines relatives aux valeurs boursieres. Les declarations de M. Lefleur constituent des exemples d'enonces prospectifs. Sous l'effet d'un certain nombre de facteurs, les resultats, les performances ou les realisations effectifs de la societe sont susceptibles de s'ecarter sensiblement de ceux qui avaient ete prevus. Parmi ces risques, tendances et incertitudes figurent le climat economique general ; l'offre et la demande de bureaux et de biens industriels ; les niveaux des taux d'interet ; la disponibilite de financements ; et d'autres risques lies a l'acquisition et a la propriete de biens, y compris le risque que les locataires ne paient pas leur loyer ou que les couts soient plus eleves que prevu. Pour de plus amples informations sur les facteurs susceptibles d'avoir un effet sur CPA(R):17 - Global et CPA(R):18 - Global, priere de consulter les documents deposes par la societe aupres de la Commission federale americaine des operations boursieres (SEC).

Contacts

Europe
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+44-207-861-3232
ddebelder@bell-pottinger.com [mailto:ddebelder@bell-pottinger.com]

Etats-Unis
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Kristina McMenamin
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