Changement de contrôle pour Eurosport
PR Newswire/Les Echos/
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
21 JANVIER 2014
DISCOVERY COMMUNICATIONS ACQUIERT LA PARTICIPATION DE CONTRÔLE DU GROUPE TF1
DANS EUROSPORT, LA PLATEFORME SPORTIVE DE REFERENCE
- - Cette transaction permettra de créer un portefeuille de chaînes de
télévision payante leader en Europe -
(Silver Spring, Maryland et Paris) - Discovery Communications et le groupe TF1
ont annoncé aujourd'hui que Discovery est sur le point d'acquérir une
participation de contrôle au capital d'Eurosport International au travers d'un
approfondissement du large partenariat stratégique qui lie les deux groupes,
dévoilé en décembre 2012. L'opération, qui permettra à Discovery de monter
au capital d'Eurosport International en faisant passer sa participation de 20 %
à 51 %, a lieu près d'un an avant la date prévue dans l'accord initial.
" Eurosport est l'une des plateformes sportives les plus solides et les plus
dynamiques au monde. Au cours de l'année passée, au fil de notre collaboration
directe avec notre partenaire TF1, il nous est apparu clairement qu'associer
la puissance des marques d'Eurosport et sa large audience au portefeuille de
Discovery, ainsi qu'à son savoir-faire de terrain et son expertise locale
serait à même de créer une offre inégalée et puissante pour les
téléspectateurs, les annonceurs et les distributeurs " a souligné David
Zaslav, Président directeur général de Discovery Communications. " L'annonce
faite aujourd'hui confirme la stratégie de Discovery consistant à soutenir une
croissance organique déjà forte avec des acquisitions ciblées et des
partenariats. Cette opération permettra à nos équipes internationales, à la
pointe dans leur secteur et à leur nouveau dirigeant, JB Perrette, de créer de
la valeur pour nos partenaires commerciaux grâce à une programmation enrichie
et partagée entre les chaînes et grâce au développement d'un portefeuille de
chaînes plus fort et plus diversifié. Nous sommes honorés de poursuivre notre
collaboration privilégiée avec le groupe TF1 et nous espérons contribuer au
développement d'Eurosport pendant de nombreuses années encore. "
La chaîne phare Eurosport est diffusée en 20 langues, dans 133 millions de
foyers, répartis sur 54 pays. Parmi les autres marques et plateformes
d'Eurosport figurent : Eurosport 2 diffusé dans 69 millions de foyers dans 51
pays, Eurosport HD, la chaîne haute définition en direct d'Eurosport,
présente dans 32 millions de foyers dans 48 pays, Eurosport Asia-Pacific
diffusé dans 16 pays et Eurosportnews, une chaîne d'information en continu et
un hub en ligne traitant de l'actualité sportive en temps réel, disponible
dans 48 pays.
" Forte d'investissements judicieux réalisés par le passé dans des contenus
de qualité et de sa capacité avérée à construire des marques à rayonnement
mondial, Discovery Communications est idéalement positionnée pour continuer à
développer Eurosport et à en renforcer la valeur " a déclaré Nonce Paolini,
Président directeur général de TF1. " La mise en commun de la vaste
plateforme sportive d'Eurosport avec le large portefeuille de chaînes de
Discovery permettra de divertir et de séduire le public et de générer de
nouvelles sources de revenus pour nos partenaires et distributeurs à travers
le monde ".
Dès 1989, Discovery a été l'un des premiers groupes de télévision
américains à se lancer sur le marché européen et à investir massivement et
régulièrement depuis 25 ans dans son développement international. Le bassin
d'audience cumulé de Discovery Communications, d'Eurosport et de SBS Nordics,
acquise en 2013, atteindra au total 2,7 milliards d'abonnés répartis sur 200
chaînes à travers 220 pays et territoires dans le monde. Discovery
Communications sera le premier opérateur de télévision payante au monde.
L'accord conclu ce jour repose sur une valeur d'entreprise moyenne de 902
millions d'euros (environ 1,2 milliard de dollars) pour le groupe Eurosport,
correspondant pour partie à la valorisation initiale et pour partie à une
valeur supérieure, du fait de la prise de contrôle. La valorisation
d'Eurosport France (85 millions d'euros, environ 115 millions de dollars) doit
être déduite de ce montant. TF1 gardera sa participation de 80 % dans
Eurosport France au moins jusqu'au 1er janvier 2015. De plus, l'annonce faite
ce jour n'impacte pas les deux autres volets de l'accord initial, à savoir la
participation de 20 % acquise par Discovery dans les chaînes TV Breizh,
Histoire, Ushuaïa TV et Stylía ainsi que l'alliance dans la production conclue
avec le groupe TF1. TF1 conservera la possibilité d'exercer son option de vente
sur ses 49 % restants, ce qui pourrait porter la participation de Discovery
à 100 %.
La finalisation de l'opération dépendra des conditions usuelles en la
matière, c'est-à-dire de son acceptation par les autorités compétentes, et
devrait avoir lieu au cours des prochains mois.
Rothschild est intervenue en qualité de conseil financier de Discovery
Communications dans le cadre de cette opération et DLA Piper en tant que
conseil juridique. Darrois Villey Maillot Brochier a assisté TF1 en tant que
conseil juridique dans le cadre de cette transaction.
À propos du groupe TF1
TF1