Faiveley Transport réalise avec succès un financement de type \"Schuldschein\" pour 130 millions d\'euros
PR Newswire/Les Echos/ Communiqué de presse du 5 mars 2014 FAIVELEY TRANSPORT REALISE AVEC SUCCES UN FINANCEMENT DE TYPE " SCHULDSCHEIN " POUR 130 MILLIONS D'EUROS Gennevilliers, le 5 mars 2014 Faiveley Transport a réalisé avec succès un emprunt de type " Schuldschein " (placement privé de droit allemand) pour un montant total de 130 millions d'euros. Cette opération permet au Groupe de poursuivre la diversification de ses sources de financement et d'allonger la maturité de sa dette, à des conditions très favorables. La transaction, montée et arrangée par HSBC, a été largement sursouscrite (x 3,6), et a vu son montant total porté à 130 millions d'euros (pour un objectif initial de 50 millions d'euros). Cette forte demande reflète l'attractivité du modèle économique du Groupe. Le placement est divisé en plusieurs tranches de maturités de 5, 7 et 10 ans, combinant des taux fixes et variables très avantageux. Elles ont été souscrites par une vingtaine de banques internationales, de compagnies d'assurance et d'organismes d'épargne majoritairement européens et asiatiques, selon une répartition des échéances à long terme (70% du placement ayant une échéance supérieure à 7 ans). Cette opération assurera au Groupe Faiveley Transport une flexibilité financière accrue pour la mise en oeuvre de sa croissance future. Prochain évènement : 30 mai 2014 - Publication des résultats annuels 2013-2014 (après Bourse) FAIVELEY TRANSPORT, UN LEADER MONDIAL DE L'INDUSTRIE FERROVIAIRE Faiveley Transport est un fournisseur mondial de systèmes intégrés d'équipements ferroviaires à haute valeur ajoutée. Avec plus de 5500 employés dans 24 pays, Faiveley Transport a réalisé un chiffre d'affaires de 988 millions d'euros au cours de l'exercice 2012/2013. Le Groupe fournit les constructeurs, les opérateurs et les organismes de maintenance ferroviaire dans le monde entier avec la gamme de systèmes la plus complète du marché : Energy & Comfort (climatisation et captage de courant), Access & Information (systèmes d'accès passagers, portes palières et information passagers), Brakes & Safety (systèmes de freinage et coupleurs) et Services. Faiveley Transport est coté sur Euronext Paris et est membre de l'indice CAC Allshare et CAC Mid 60. Compartiment B, code ISIN : FR0000053142, Mnémoniques : Bloomberg : LEY FP / Reuters : LEY.FP Contact Analystes/Investisseurs Domitille Vielle +33 1 48 13 65 73 domitille.vielle@faiveleytransport.com The content and accuracy of news releases published on this site and/or distributed by PR Newswire or its partners are the sole responsibility of the originating company or organisation. Whilst every effort is made to ensure the accuracy of our services, such releases are not actively monitored or reviewed by PR Newswire or its partners and under no circumstances shall PR Newswire or its partners be liable for any loss or damage resulting from the use of such information. All information should be checked prior to publication.