iGATE fixe le prix de son offre d'obligations de premier rang
BRIDGEWATER, New Jersey, March 20, 2014 /PRNewswire/ --
iGATE Corporation
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Ces Obligations seront des obligations de premier rang de iGATE et seront garanties par certaines des filiales a part entiere americaines, existantes et futures de iGATE. iGATE a l'intention d'utiliser les produits nets de l'Offre, en les associant a des liquidites, aux produits de son emprunt a terme de 2013 et a un retrait sur sa facilite de credit renouvelable, pour rembourser ses obligations de premier rang a 9,0 % totalisant 770 millions $ et arrivant a echeance en 2016.
Ashok Vemuri, president et directeur general de iGATE, a declare : " Nous sommes ravis des resultats de nos efforts de refinancement des obligations de premier rang. Cela constitue une ferme validation de notre modele d'entreprise par la communaute des investisseurs et entrainera d'importantes economies d'interets a l'avenir. "
Les Obligations et les garanties associees seront offertes aux Etats-Unis a des acheteurs institutionnels qualifies, conformement a la regle 144A de la loi Securities Act de 1933, telle que modifiee (la " Loi sur les valeurs mobilieres ") et en dehors des Etats-Unis, conformement a la regle S de la Loi sur les valeurs mobilieres. Les Obligations et les garanties associees n'ont pas ete inscrites en vertu de la Loi sur les valeurs mobilieres ou toutes autres lois sur les valeurs mobilieres au niveau des Etats, et, a moins d'etre inscrites, ne peuvent etre offertes ou vendues aux Etats-Unis en dehors d'une inscription ou d'une exemption d'inscription conformement aux dispositions de la Loi sur les valeurs mobilieres et les lois sur les valeurs mobilieres des Etats applicables.
Le present communique est a titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre de vente des Obligations, ni une sollicitation d'offre d'achat des Obligations. Par ailleurs, toute vente d'Obligations est interdite dans toutes les juridictions dans lesquelles une telle offre, sollicitation ou vente serait contraire a la loi avant une inscription ou une qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilieres desdites juridictions.
Enonces prospectifs :
En dehors de la mention de faits historiques, les declarations contenues dans le present communique concernant l'Offre et toutes les autres declarations du present communique sont des enonces prospectifs. L'emploi de termes tels que " s'attendre a ", " potentiel ", " croire ", " anticiper ", " planifier ", " avoir l'intention de " et d'expressions similaires permet d'identifier ces enonces prospectifs. Tous les enonces prospectifs du present communique, et dans d'autres communiques, declarations ecrites ou documents soumis a la Commission des operations de bourse (la Securities and Exchange Commission, " SEC ") ou dans les communications et les discussions de iGATE avec les investisseurs et les analystes dans le cadre d'activites normales telles que des reunions, des appels telephoniques et des conferences telephoniques, sont soumis a des risques, incertitudes et aleas inconnus. Les enonces prospectifs du present communique incluent, sans limitations, les croyances, attentes, intentions et/ou plans de iGATE concernant les evenements futurs, y compris les projets de iGATE de lancer l'Offre et de payer les frais et les depenses associes, et les autres aspects impliquant des risques et incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs pouvant entrainer des resultats, des niveaux d'activite, une performance et des realisations sensiblement differents des resultats exprimes ou sous-entendus dans le present communique. De tels facteurs incluent, parmi d'autres difficultes, des retards, des couts inattendus ou l'incapacite de iGATE a executer l'Offre des Obligations et les garanties associees ; le respect des conditions de cloture de la transaction, y compris l'obtention des autorisations reglementaires ; la croissance de certains segments du marche comme anticipe ; la concurrence dans l'industrie des services informatiques ; la capacite des entreprises a fournir des services/produits et le niveau d'acceptation que ceux-ci suscitent dans le marche. Les risques supplementaires associes a iGATE sont indiques dans le rapport annuel de iGATE sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 decembre 2013, ainsi que dans les autres rapports de iGATE soumis a la Commission des operations de bourse. Les resultats reels peuvent etre considerablement differents de ceux indiques par les enonces prospectifs du present communique. Tout enonce prospectif est base sur des informations actuellement a la disposition de iGATE et la societe se degage de toute responsabilite de mettre ces enonces a jour au gre des changements de circonstance.
Informations supplementaires concernant les Etats-Unis
Les informations contenues dans le present communique ne constituent ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offre ou de vente d'actions de iGATE Corporation ni d'aucune de ses filiales ou societes affiliees. Les actionnaires doivent lire toutes les autres soumissions de iGATE Corporation aupres de la SEC concernant l'Offre envisagee car elles contiennent des informations importantes. Ces documents, une fois soumis, ainsi que les soumissions publiques de iGATE Corporation aupres de la SEC, sont accessibles gratuitement sur le site de la SEC a l'adresse http://www.sec.gov et sur le site de iGATE Corporation http://www.igate.com.
A propos de iGATE
iGATE Corporation propose des solutions de technologies et operations integrees (iTOPS) en s'appuyant sur ses capacites eprouvees en matiere de services-conseil, d'externalisation des processus technologiques et commerciaux, de produits et d'ingenierie. Fort de plus de trois decennies d'experience en services informatiques et beneficiant de l'appui de plus de 30 000 experts et d'une implantation multiple a l'echelle mondiale, iGATE assure regulierement des solutions efficaces a plus de 300 entreprises y compris de nombreux clients figurant au classement Fortune 1000 dans les secteurs suivants : les services bancaires et financiers ; les assurances ; les soins de sante et les sciences de la vie ; l'industrie manufacturiere ; le commerce de detail et les biens de consommation courante ; les medias et le divertissement ; l'energie et les services publics et les fournisseurs de logiciels independants. Pour plus de renseignements, veuillez consulter http://www.igate.com.
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