King annonce la tarification de son offre publique initiale

LONDRES et STOCKHOLM, le 25 mars 2014 /PRNewswire/ -- King Digital Entertainment plc , société de divertissement interactif leader dans l'univers mobile, a annoncé aujourd'hui la tarification de son offre publique initiale composée de 22 200 000 de ses actions ordinaires à un tarif public de 22,50 $ par action. King propose 15 333 334 actions, et certains actionnaires vendeurs en proposent 6 666 666. En outre, certains actionnaires vendeurs octroient aux souscripteurs une option d'achat de 30 jours concernant le rachat de 3 330 000 actions supplémentaires afin de couvrir les éventuelles attributions excédentaires. Les actions devraient être négociées à la Bourse de New York à compter du 26 mars 2014, sous le symbole « KING. »

J.P. Morgan Securities LLC, Crédit Suisse Securities (USA) LLC et BofA Merrill Lynch agissent en tant que principaux co-teneurs de plume de l'offre. Barclays Capital Inc., Deutsche Bank Securities, Inc. et RBC Capital Markets, LLC agissent également en tant que agissent en tant que co-teneurs de plume de l'offre. BMO Capital Markets Corp. ; Cowen and Company, LLC ; Pacific Crest Securities LLC ; Piper Jaffray & Co. ; Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated ; Wedbush Securities Inc. ; et Raine Securities LLC agissent en tant que co-gestionnaires de l'offre.

Une déclaration d'inscription relative à ces titres a été déposée auprès de - et déclarée effective par - la Securities and Exchange Commission. Le présent communiqué de presse ne saurait constituer une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat, étant par ailleurs entendu qu'aucune vente de ces titres ne sera possible dans un État ou un juridiction dans lequel (laquelle) une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale antérieurement à l'enregistrement ou à la qualification, en vertu des lois sur les titres régissant un tel État ou un telle juridiction.

Cette offre s'effectue exclusivement par voie de prospectus. Une copie du prospectus final relatif à l'offre pourra être obtenue dès lors qu'elle sera disponible, auprès de J.P. Morgan Securities LLC, à l'attention de : Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, par téléphone au (866) 803-9204 ; auprès de Crédit Suisse Securities (USA) LLC, à l'attention de : Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, New York, 10010, par téléphone au (800) 221-1037 ou par e-mail à l'adresse newyork.prospectus@credit-suisse.com ; ou encore auprès de BofA Merrill Lynch, à l'attention de : Prospectus Department, 222 Broadway, New York, New York 10038, par e-mail à l'adresse dg.prospectus_requests@baml.com [mailto:dg.prospectus_requests@baml.com].