Dôme Close Brothers conseille Yves Journel dans l'acquisition du solde des titres Domus Vi
Yves Journel (par l’intermédiaire de son holding personnel Sagesse) s’associe au fonds d’investissement Barclays Private Equity France pour acquérir le solde des actions Domus Vi détenues jusqu’alors par la Générale de Santé.
Avec un chiffre d’affaires consolidé d’environ 150 millions d’euros en 2003, Domus Vi est l’un des quatre principaux acteurs français du secteur de la dépendance. Domus Vi compte 54 établissements (soit près de 4 500 lits) de longs et moyens séjours, connus sous les marques Tiers Temps, Thémis, Templitudes et Eleusis. Domus Vi contrôle également cinq établissements de courts séjours dans les Alpes Maritimes.
Domus Vi entend jouer un rôle actif dans la recomposition du marché français des maisons de retraite. A l’occasion de cette opération, Barclays Private Equity France s’associe à Yves Journel pour poursuivre cette stratégie de croissance offensive.
Le financement structuré de cette opération repose sur un apport de fonds propres de Barclays Private Equity France et la mise en place d’une dette mezzanine par le fonds ICG et d’une dette senior par BNP Paribas. Les fonds apportés permettent de financer l’acquisition des titres de la Générale de Santé mais aussi de pré-financer les nombreuses acquisitions prévues en 2003 et 2004.
| Conseil d’Yves Journel | Dôme Close Brothers (Laurent Camilli, Philippe Croppi, Virginie
Scotto-La-Massèse, Audrey Gennequin) |
| Barclays Private Equity | Olivier Millet, Stanislas Gaillard, Julie Lorin |
| Conseils | Tordjman & Associés (Olivier Tordjman, Emmanuelle Cochard) Clifford Chance (Alexandre Lagarrigue) Cabinet Barthélémy (Jean-Michel Mir) Cabinet Constantin (Jean Paul Séguret, Cécile Rémy, Benoît Pimont) |
| Financement | BNP Paribas (Martine Bréton, Xavier Ménage) / Gide Loyrette
Nouel (Eric Cartier Millon) ICG (François de Mitry, Hadj Djemaï) / Ashurst Morris Crisp (Laurent Mabilat) |
Avec cette opération, Dôme Close Brothers réalise sa quatrième transaction dans le domaine de la dépendance.
A propos de Dôme Close Brothers
Créée en 1989, Dôme Close Brothers est une banque d'affaires
spécialisée dans le conseil en fusions-acquisitions et conseille
plus particulièrement des grands groupes et des fonds d'investissement
dans des transactions de taille moyenne comportant une dimension transfrontalière.
Associée depuis 1999 à la banque d'affaires britannique Close
Brothers Corporate Finance, Dôme Close Brothers compte aujourd'hui trente
personnes basées à Paris et s'appuie sur un réseau de
plus de 250 professionnels déployés sur six bureaux en Europe
et des établissements associés aux Etats-Unis et en Asie.
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