Constellium fixe le prix de son offre d'emission obligataire

AMSTERDAM, le 30 avril 2014 /PRNewswire/ -- Constellium N.V. ("Constellium" ou la "Societe") a annonce ce jour que le prix de son offre d'emission obligataire ("l'Offre") constituee d'obligations senior libellees en dollar americain a echeance 2024 pour un montant de 400 millions de dollars americains, et d'obligations libellees en euro a echeance 2021 pour un montant de 300 millions d'euros (ensemble, "les Obligations"), a ete fixe, dans chacun des cas, a 100%. Les obligations en dollar americain porteront interet au taux annuel de 5.75%, et les obligations en euro porteront interet au taux annuel de 4.625%, payable dans les deux cas semestriellement a terme echu.

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Les Obligations beneficieront d'une garantie senior non assortie de suretes (senior unsecured notes) de la part de certaines filiales de la Societe.

Il est prevu que le reglement-livraison de l'Offre intervienne autour du 7 mai 2014, sous reserve des conditions de closing usuelles.

La Societe a l'intention de consacrer une partie du produit de cette emission au remboursement de toutes les sommes dues au titre de son pret a terme existant, le solde devant etre affecte aux besoins generaux de l'entreprise. Il ne peut y avoir aucune assurance que la Societe reussira a realiser le placement selon les modalites decrites dans le present communique ou autrement.

Les Obligations seront proposees et vendues a des investisseurs institutionnels (qualified institutional buyers) aux Etats-Unis conformement a la Regle 144A et en dehors des Etats-Unis conformement a la Reglementation S du US Securities Act de 1933.

Parallelement a l'Offre, la Societe prevoit de souscrire une nouvelle facilite de credit renouvelable non garantie de 120 millions d'euros d'une duree de trois ans, dont la Societe s'attend a ce qu'elle soit disponible apres realisation de l'Offre.

Les Obligations n'ont pas ete enregistrees au titre du US Securities Act de 1933 ou de toute autre loi locale sur les valeurs mobilieres et ne peuvent etre proposees ou vendues en l'absence d'enregistrement aux Etats-Unis ou d'une exemption d'enregistrement au titre du US Securities Act de 1933 et des lois locales applicables.

Ce communique de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'achat des Obligations ou d'autres valeurs mobilieres et aucune vente de ces valeurs mobilieres n'interviendra dans un Etat ou un territoire ou une telle offre, sollicitation ou vente serait illegale. Ce communique est publie en vertu de et conformement a la Regle 135c du US Securities Act de 1933.

S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Europeen (chacun, un "Etat Membre Concerne") ayant transpose la directive 2003/71/CE, telle que modifiee (la "Directive Prospectus"), aucune offre au public de valeurs mobilieres offertes dans le cadre de cette operation n'a ete ni ne sera effectuee dans un Etat Membre Concerne. Neanmoins, une offre des valeurs mobilieres pourra etre effectuee a tout moment dans un Etat Membre Concerne a toute personne qui est un investisseur qualifie au sens de la Directive Prospectus, a condition que la derogation a l'obligation de publier un prospectus pour les offres aux investisseurs qualifies ait ete transposee dans cet Etat Membre Concerne et qu'une telle offre ne necessite pas la publication d'un prospectus dans cet Etat membre.

A propos de Constellium

Constellium est un leader mondial dans le de veloppement de produits aluminium innovants a forte valeur ajoute e, destine s a un large e ventail de marche s et d'applications, parmi lesquels l'ae ronautique, l'automobile et l'emballage. Constellium a ge ne re un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros en 2013.

De clarations prospectives

Certaines de clarations contenues dans ce communique de presse peuvent constituer des de clarations prospectives au sens du "Private Securities Litigation Reform Act" de 1995. Ce communique est susceptible de contenir des "de clarations prospectives" relatives a notre activite , aux re sultats de nos ope rations, a notre situation financie re, et a nos attentes ou hypothe ses concernant des futurs e ve nements ou conditions. Les de clarations prospectives sont reconnaissables au fait qu'elles contiennent des termes tels que ceux de la liste non-exhaustive ci-apre s : "croit", "s'attend a ", "peut", "devrait", "approximativement", "pre voit", "estime", "a l'intention de", "projette", "vise", "probable", "fera", "ferait", "pourrait" et autres expressions analogues (ou leur tournure negative). Toutes les de clarations prospectives sont soumises a des risques et des incertitudes. De nombreux risques et incertitudes sont inhe rents a notre industrie et a nos marche s. D'autres sont plus spe cifiques a notre entreprise et a nos ope rations. Ces risques et incertitudes comprennent, mais ne s'y limitent pas, ceux spe cifie s dans notre rapport annuel (Form 20-F) le plus re cent que nous avons de pose aupre s de la U.S. Securities and Exchange Commission, et de crits dans les rapports de pose s ulte rieurement. La survenue des e ve nements de crits dans ce communique et l'obtention des re sultats attendus, de pendent de nombreux e ve nements, dont certains ne sont pas pre visibles ou sont hors de notre contro le. De ce fait, les re sultats effectifs sont susceptibles de diffe rer mate riellement des de clarations prospectives contenues dans ce communique de presse. Constellium ne prend aucun engagement de mettre a jour publiquement ou de re viser toute de claration prospective en raison d'une information nouvelle, d'e ve nements futurs ou de tout autre motif, sauf dans les cas ou la re glementation applicable l'impose.