Clifford Chance conseille Constellium dans le cadre de son opération de refinancement d'un montant de plus de 700 millions d'euros
28 mai 2014
COMMUNIQUE DE PRESSE
Clifford Chance conseille Constellium N.V. dans le cadre de son opération de refinancement d'un montant de plus de 700 millions d'euros
Le cabinet d'avocats international Clifford Chance conseille le groupe Constellium N.V., leader mondial des produits aluminium, dans le cadre de son opération de refinancement constituée de deux émissions obligataires "high yield", en euros et en dollars, et d'une facililté de crédit pour un montant total de plus de 700 millions d'euros.
Le 7 mai 2014, Constellium N.V. a finalisé une émission obligataire bénéficiant d'une garantie senior non assortie de sûretés (senior unsecured notes) de la part de certaines filiales de la société, composée :
1. D'obligations libellées en euros, pour un montant de 300 millions d'euros, au taux annuel de 4,625% et à échéance 2021 ; et
2. D'obligations libellee en dollars, pour un montant de 400 millions de dollars, au taux annuel de 5,75% et à échéance 2024.
En parallèle, Constellium a souscrit une facilité de crédit renouvelable non garantie de 120 millions d'euros, portant le montant total de ce refinancement à un peu plus de 700 millions d'euros.
Clifford Chance conseille Constellium N.V. sur l'ensemble des questions de droit français, allemand et tchèque dans le cadre de ce refinancement avec une équipe composée de Daniel Zerbib (Associé), Julien Rocherieux (Counsel), Alice Latour et Roy Charles Bates à Paris, d'Arne Klüwer (Associé), Mortimer Berlet et Stefan Bruder à Francfort, et de Vladimir Rylich et Dominik Vojta à Prague.
Constellium était aussi conseillé aux Etats-Unis par le cabinet d'avocats Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. L'équipe était dirigée par Joshua Feltman (Associé).
Le cabinet d'avocats Latham & Watkins accompagnait les banques arrangeuses Deutsche Bank Securities, BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, Natixis et Société Générale avec une équipe à Paris constituée de Frédéric Chamboredon (Counsel) et Guenaelle Taroni.
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Notes :
1. Clifford Chance est l'un des cabinets d'avocats les plus reconnus dans le monde avec des experts présents sur tous les continents. En tant que cabinet mondial, nous sommes fiers de nos valeurs et de nos principes qui reposent sur la collégialité et l'esprit d'équipe. Nous nous efforçons de toujours dépasser les attentes des clients que nous conseillons, avec la même exigence associant standards globaux et expertise locale, que ces clients soient des entreprises, des gouvernements, des organismes réglementaires et des organisations à but non lucratif issus de tous les secteurs commerciaux et industriels.
2. Clifford Chance est le cabinet d'avocats d'affaires le plus souvent classé en « tier one » par la publication Chambers Global 2014 dans ses classements internationaux. Cette publication indépendante analyse l'expertise juridique des cabinets, leurs compétences et leur qualité de service. Leurs classements permettent une véritable reconnaissance des cabinets d'avocats sur les marchés mondiaux.
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