Heurtey Petrochem : Succès de son augmentation de capital !
PR Newswire/Les Echos/ Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie ou du Japon. Communiqué de presse Heurtey Petrochem annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription L'émission a été sursouscrite 1,5 fois avec une demande totale d'environ 46,8 millions d'euros Exercice en totalité de la clause d'extension, le montant de l'émission est ainsi porté à 35,3 millions Vincennes, le 30 mai 2014 Heurtey Petrochem annonce le succès de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires lancée le 6 mai 2014. L'augmentation de capital, d'un montant initial de 30,7 millions d'euros et de 35,3 millions d'euros après exercice de l'intégralité de la clause d'extension, a été souscrite intégralement. A l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 22 mai 2014, la demande totale s'est élevée à environ 46,8 millions d'euros, soit un taux global de souscription de 153% : - 1 137 865 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible représentant environ 96,4% des actions nouvelles à émettre ; et - la demande à titre réductible a porté sur 663 099 actions nouvelles et ne sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 218 969 actions nouvelles. Le Président Directeur Général, agissant sur délégation du Conseil d'administration en date du 11 avril 2014, a décidé le 29 mai 2014, d'exercer l'intégralité de la clause d'extension à hauteur de 15 % de l'offre initiale, portant ainsi le nombre d'actions à émettre de 1 179 856 à 1 356 834 actions. Après exercice de la clause d'extension, le produit brut de l'opération s'élève à 35 277 684 euros (prime d'émission incluse) et se traduit par l'émission de 1 356 834 actions nouvelles au prix unitaire de 26 euros. Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Alternext d'Euronext Paris sont prévus le 3 juin 2014. Les actions nouvelles porteront jouissance au 1er janvier 2014 et ne donneront pas droit au dividende qui sera proposé à l'Assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 4 juin 2014 au titre de l'exercice 2013. Il est précisé que les actions nouvelles ne donneront pas non plus droit de vote à l'Assemblée générale des actionnaires de la société du 4 juin 2014. Les actions nouvelles seront entièrement assimilées aux actions existantes de la Société et négociables sur la même ligne de cotation que ces actions sous le même code ISIN FR0010343186 à compter de la mise en paiement du dividende afférent à l'exercice 2013 ou, s'il n'en était pas distribué, après la tenue de l'Assemblée générale mixte des actionnaires de la Société statuant sur les comptes de cet exercice qui se tiendra le 4 juin 2014. Le capital social de la Société post-augmentation de capital s'élèvera à 16 353 982,68 euros, divisé en 4 896 402 actions de 3,34 euros de valeur nominale. A l'issue de cette opération, IFP Investissements détient 36,1% du capital et 36,2% des droits de vote de la Société. L'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription a été conduite par Natixis en qualité de Chef de File et Teneur de Livre de l'opération. Dans le cadre de cette opération, la Société a été conseillée par Europe Offering sur le plan de l'ingénierie financière et par Fidal sur le plan juridique. Déclaration du Président Directeur Général Dominique Henri " Nous sommes très heureux d'annoncer le succès de cette augmentation de capital qui constitue une étape majeure pour notre Groupe et nous remercions nos actionnaires de leur confiance. Le renforcement de nos fonds propres va nous donner les moyens de poursuivre notre croissance, notamment en nous renforçant sur le marché du gaz." Information du public Le prospectus ayant reçu de l'Autorité des marchés financiers (l' " AMF ") le visa n°14-181 en date du 5 mai 2014 est composé du document de référence de la Société ayant fait l'objet d'un enregistrement auprès de l'AMF sous le numéro R.14-026 en date du 5 mai 2014 et de la note d'opération relative à la présente opération incluant un résumé de ce prospectus. Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais au siège social d'Heurtey Petrochem, 8, Cours Louis Lumière - 94 300 Vincennes, sur le site Internet de la Société (www.heurtey.com) ainsi que sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et auprès du Chef de File et Teneur de Livre, 47 quai d'Austerlitz, 75013 Paris. Heurtey Petrochem attire l'attention du public sur les facteurs de risque décrits au chapitre 4 du Document de Référence et au chapitre 2 de la Note d'Opération. Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2014 publié le 7 août 2014. A propos d'Heurtey Petrochem (www.heurtey.com) Heurtey Petrochem est un groupe international d'ingénierie pétrolière et gazière présent sur deux segments de marché : * les fours de procédés pour le raffinage, la pétrochimie et la production d'hydrogène, domaine dans lequel Heurtey Petrochem est l'un des leaders mondiaux. * le traitement du gaz naturel au travers de sa filiale Prosernat. Dans ce domaine, le Groupe intervient à la fois comme ingénierie EPC et comme fournisseur de technologies. Heurtey Petrochem réalise son activité à travers un large réseau de filiales dans le monde : Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Chine, Corée, Etats-Unis, Inde, Malaisie, Roumanie, Russie. En forte croissance, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 401 MEUR en 2013 et compte aujourd'hui 1 000 collaborateurs. Heurtey Petrochem est coté en continu sur le marché Alternext d'Euronext Paris et est certifié " Entreprise innovante " par Oseo. Contacts HeurteyPetrochem Actifin Dominique Henri - Président - Directeur Général Communication financière Jacques Moulin - Directeur Général Délégué Anaïs de Scitivaux / Gregory Matouskoff - Directeur Financier Groupe Aminata Doucouré 01 41 93 80 00 - invest@heurtey.com 01 56 88 11 23 adoucoure@actifin.fr Heurtey Petrochem est coté sur le marché Alternext d'Euronext Paris ISIN FR0010343186 / Bloomberg ALHPC:FP / Reuters ALPHC.PA Avertissement Ce communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou comme destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public dans un quelconque pays. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le "Securities Act"), et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis d'Amérique, en l'absence d'un tel enregistrement, qu'au titre d'une exemption prévue par le Securities Act. Il n'y aura pas d'enregistrement de tout ou partie de l'offre mentionnée dans le présent communiqué aux États-Unis d'Amérique ou tout autre pays autre que la France, ni de réalisation d'une quelconque offre au public portant sur des actions ou des droits préférentiels de souscription dans un autre pays que la France. Ce communiqué ne peut pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique, en Australie, au Canada, au Japon ou dans un pays autre que la France. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. 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