Jefferies lève 500 millions d'euros de dette privilégiée à long terme
Jefferies Group LLC a annoncé aujourd'hui avoir levé un total de 500 millions d'euros dans le cadre de la première émission obligataire en euros de la société via des billets de premier rang non garantis offrant un coupon de 2,375 % arrivant à échéance en mai 2020. Le prix du billet à 2,375 % a été fixé en vue d'assurer un rendement de 2,421 % avec un écart de 140 points de base au-dessus du taux mid-swap à 6 ans. L'offre servira à diversifier davantage la base d'investisseurs de Jefferies et aidera à élargir la franchise de Jefferies en Europe. Les titres de créance de premier rang non garantis de Jefferies sont cotés Baa3/BBB/BBB- (Moody's/Standard et Poor's/Fitch). La date de clôture prévue est le 20 mai 2014.
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Jefferies est une banque d'investissement d'envergure mondiale qui se dévoue à sa clientèle depuis plus de 50 ans. La société est un leader des services de conseil, d'expertise et d'exécution de transactions. Elle s'adresse aux investisseurs, aux entreprises et aux gouvernements, et propose une gamme complète de services de banque d'investissement, de vente d'actifs, de négociation de titres, de recherche et de stratégie qui couvrent les actions, les titres à revenu fixe, les transactions de change, les contrats à terme et les matières premières. Elle propose également des services de gestion de fortune en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Asie. Jefferies Group LLC est une filiale à 100 % de Leucadia National Corporation (NYSE : LUK), une société de holding diversifiée.
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