Chiquita modifie l'offre publique d'achat et le démarchage de consentement pour ses obligations prioritaires afin de permettre les soumissions en coupures de valeur nominale inférieure à 1000 $US

CINCINNATI, September 18 /PRNewswire/ -- Chiquita Brands International, Inc. (NYSE : CQB) annonce aujourd'hui qu'ils ont modifié certaines modalités de leur offre d'achat au comptant et leur démarchage de consentement pour tout ou part du montant nominal global de 250 millions de dollars US en circulation pour ses obligations privilégiées de 10,56 % venant à échéance en 2009 ("l'Offre") (Numéro CUSIP : 170032 AN 6, Code ISIN : US170032AN63, Code commun : 014278974).

Chiquita a modifié l'Offre pour accepter les offres d'achats en coupures de valeur nominale inférieure à 1000 $US. Préalablement, l'Offre était limitée aux obligations en coupures de 1 000 $ US de valeur nominale ou en multiples entiers. Les modalités et conditions complètes de l'Offre sont définies à la Notice d'information de l'offre d'achat et du démarchage de consentement datée du 14 sept. 2004 (la "Notice d'information"). Les porteurs d'obligations qui soumettent validement des obligations, en vertu des modalités de l'Offre, en coupures de moins de 1 000 $ US de valeur nominale ou en multiples entiers, recevront ainsi la fraction correspondante du paiement pour consentement ou le prix d'achat. Les billets validement soumis à minuit ou avant, heure de la ville de New York, à la date de soumission anticipée (telle qu'elle est définie à la Notice d'information), en vertu des modalités de l'Offre, en coupures de moins de 1 000 $ US de valeur nominale, seront comptés pour déterminer le nombre de consentements requis pour le démarchage pour consentement. En vertu de l'Offre et en dehors des modifications précédentes sur les coupures acceptées, toutes les modalités et conditions de l'Offre définies à la Notice d'information, restent inchangées, y compris (i) la date d'appel d'offre anticipée (telles qu'elle est définie à la Notice d'information) qui est fixée à minuit, heure de New York, le 27 septembre 2004, sauf si celle-ci est prorogée, (ii) la date limite (telles qu'elle est définie à la Notice d'information) qui est fixée à minuit, heure de New York, le 12 octobre 2004, sauf si l'offre est prorogée ou terminée par Chiquita, et (iii) le prix d'achat et le paiement pour consentement à recevoir par les porteurs qui offrent les billets avant la date limite et la date de soumission anticipée, respectivement.

Chiquita a engagé Morgan Stanley & Co. Inc. comme chef de file et démarcheur pour l'offre publique d'achat et le démarchage pour consentement. Pour toutes questions concernant l'offre publique d'achat ou le démarchage de consentement, appeler MacKenzie Partners, Inc. (l'agent de renseignements) au +1-212-929-5500 (en PCV) ou le numéro d'appel interurbain sans frais +1-800-322-2885.

Ce communiqué de presse est uniquement à titre d'informations et ne constitue pas une offre d'achat, ni un démarchage d'achat ou pour consentement à l'égard d'aucuns des billets. L'offre publique d'achat et le démarchage pour consentement ne sont faits que par la Notice d'information.

Chiquita Brands International, Inc. est un leader international en marketing et un producteur et distributeur de bananes de haute qualité et d'autres produits frais, qui sont vendus sous la marque de haut de gamme Chiquita(MD) et sous des marques connexes. La compagnie est un des plus gros producteur de bananes du monde et un des principaux fournisseurs de bananes en Europe et en Amérique du Nord. La compagnie distribue et commercialise des fruits frais et d'autres produits à base de fruits, de marque et à valeur ajoutée. Des renseignements supplémentaires sont disponibles à http://www.chiquita.com .