L'Office chérifien des phosphates (OCP) a lancé avec succès une nouvelle émission obligataire de 300 millions de dollars à 30 ans
L'OCP S.A. a annoncé aujourd'hui avoir placé avec succès une nouvelle émission obligataire de 300 millions de dollars, après une première émission d'obligations à 30 ans, à un taux d'intérêt de 6,950 %, portant le montant total de l'émission à 600 millions de dollars. L'émission obligataire inaugurale a eu lieu le 16 avril 2014, à un taux d'intérêt de 6,875 %, et faisait partie d'une offre plus large au cours de laquelle l'OCP a également émis 1,25 milliard de dollars d'obligations à 10 ans à un taux d'intérêt de 5,625 %. Cette nouvelle émission de 300 millions de dollars a été sursouscrite 3,5 fois.
La réouverture de l'émission répond à une forte demande sur la tranche à 30 ans de la part des investisseurs et confirme la confiance des milieux financiers dans la stratégie de l'OCP et sa capacité à créer de la valeur.
L'OCP entend utiliser le produit net de l'offre à un programme de dépenses d'investissement ainsi qu'à des fins générales de l'entreprise. La clôture de l'offre est prévue le 8 mai 2014, sous réserve des conditions habituelles de clôture.
À propos de l'OCP :
Le groupe OCP est le plus grand producteur de phosphate et d'acide phosphorique et est l'un des leaders mondiaux sur le marché des engrais, une histoire industrielle fondée sur près d'un siècle de production. Le Groupe dispose d'un accès exclusif aux réserves de phosphates du Maroc, les plus grandes réserves du monde, selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS). L'OCP est l'un des principaux producteurs à faible coût de minerai de phosphate et est un acteur majeur sur l'ensemble de la chaîne de valeur de produits phosphatés. Le Groupe compte près de 23 000 employés et a enregistré 5,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2013.
Pour de plus amples informations, consultez le site : www.ocpgroup.ma
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