Markit dépose une déclaration d'enregistrement pour une introduction en bourse

Markit, une société diversifiée d'envergure mondiale et l'un des principaux leaders des services d'informations financières, a annoncé aujourd'hui qu'elle a déposé une déclaration d'enregistrement sur le formulaire F-1 auprès de la United States Securities and Exchange Commission (SEC), la Commission des opérations boursières des États-Unis, relativement à une proposition d'introduction en bourse (IPO) de ses actions ordinaires. L'IPO serait uniquement une offre secondaire.

BofA Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities, Goldman, Sachs & Co., HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley, UBS Investment Bank, BNP Paribas, Jefferies, RBC Capital Markets et TD Securities interviendraient en qualité de chefs de file associés pour l'offre d'introduction proposée, qui serait faite uniquement par le biais d'un prospectus.

Lorsqu'ils seront disponibles, des exemplaires du prospectus préliminaire lié à l'introduction en bourse seront disponibles auprès de :

• BofA Merrill Lynch, 222 Broadway, New York, NY 10038, à l'attention de : Prospectus Department, ou par courriel à :
• Barclays Capital Inc., aux bons soins de Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone : +1 (888) 603-5847 ou par courriel à :
• Citigroup, aux bons soins de Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone : +1 (800) 831-9146
• Credit Suisse Securities (USA) LLC, à l'attention de : Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, New York, 10010, par téléphone: +1 (800) 221-1037, ou par courriel à :
• Deutsche Bank Securities Inc., à l'attention de : Prospectus Group, 60 Wall Street, New York, NY 10005, par téléphone : +1 (800) 503-4611 ou par courriel à
• Goldman, Sachs & Co., à l'attention de : Prospectus Department, 200 Wall Street, New York, NY 10282, par téléphone : +1 (866) 471-2526, par fax : +1 (212) 902-9316, ou par courriel à :
• HSBC Securities (USA) Inc., à l'attention de : Prospectus Department, 452 Fifth Avenue, New York, NY 10018, par téléphone : +1 (877) 429-7459 ou par courriel à :
• J.P. Morgan Securities LLC, aux bons soins de Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, à l'attention de : Prospectus Department, par téléphone : +1 (866) 803-9204
• Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, à l'attention de : Prospectus Department, par téléphone : +1 (866) 718-1649 ou par courriel à :
• UBS Investment Bank, 299 Park Avenue, New York, NY 10171, à l'attention de : Prospectus Department, par téléphone : +1 (877) 827-7275

Une déclaration d'inscription liée à ces titres a été déposée auprès de la SEC, mais elle n'est pas encore entrée en vigueur. Ces titres ne peuvent pas être vendus et aucune offre d'achat des titres ne peut être acceptée avant l'entrée en vigueur de la déclaration d'enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat et les titres ne seront vendus dans aucun État ni aucune juridiction où de telles offres, sollicitations ou ventes seraient illégales en l'absence d'enregistrement ou d'exemption conformément aux lois relatives aux offres de valeurs mobilières en vigueur dans cet État ou cette juridiction.

Notes aux rédacteurs

À propos de Markit

Markit, une société diversifiée d'envergure mondiale, est l'un des principaux leaders des services d'informations financières. Nous fournissons des produits destinés à renforcer la transparence, réduire les risques et améliorer l'efficacité opérationnelle. Nous comptons parmi nos clients des banques, des hedge funds, des gestionnaires d'actifs, des banques centrales, des autorités de surveillance, des contrôleurs financiers, des administrateurs de fonds et des compagnies d'assurance. La société, créée en 2003, compte plus de 3 000 collaborateurs dans 11 pays.

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