EOS imaging sécurise une ligne de financement optionnelle en fonds propres

Regulatory News :

EOS imaging (Paris:EOSI) (Euronext, ISIN : FR0011191766), le pionnier de l'imagerie médicale orthopédique 2D/3D, éligible aux fonds PEA-PME, annonce aujourd'hui la mise en place d'un PACEO avec la Société Générale, sur délégation de l'assemblée générale des actionnaires du 13 juin 2013.

Société Générale s'est engagée à souscrire, sur demande d'EOS imaging, des augmentations de capital par tranches successives au cours des 36 prochains mois, dans la limite globale de 1 800 000 d'actions (soit 9,8% du capital actuel).

Dans l'hypothèse d'une utilisation en totalité de la ligne¹, un actionnaire détenant 1% du capital verrait sa participation passer à 0,91% du capital².

Pour chaque tranche, le prix d'émission fera ressortir une décote maximale de 5% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des trois séances de bourse précédentes. Cette décote permet à la Société Générale, qui n'a pas vocation à rester au capital de la Société, de garantir la souscription des actions en dépit d'une éventuelle volatilité des marchés financiers.

Marie Meynadier, Directrice générale d'EOS imaging, déclare : « Nous nous félicitons de la mise en place de cette ligne optionnelle de financement, qui est une solution flexible et fiable pour nous accompagner dans nos projets de développement. »

EOS imaging n'a aucune obligation de tirage et ne fera appel à cette ligne de financement que si les conditions de marché en permettent l'utilisation dans le meilleur intérêt de la Société et de ses actionnaires, et dans le respect des dispositions de l'article 212-5, 1° du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

A propos d'EOS imaging :

Le Groupe EOS imaging conçoit, développe et commercialise EOS®, un dispositif médical d'imagerie révolutionnaire et breveté, fondé sur les travaux du Prix Nobel de Physique Georges Charpak. Le Groupe a obtenu les autorisations de mise sur le marché dans 31 pays, dont les Etats-Unis (FDA), le Canada, l'Australie et l'Union Européenne (CE). Fort d'une base installée dans plus de 90 sites et de plus de 400 000 utilisations, EOS® bénéficie d'une reconnaissance auprès de la communauté scientifique et médicale internationale. Le Groupe a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de 15,2 millions d'euros et emploie 101 collaborateurs dont une équipe R&D de 38 ingénieurs. Le Groupe est basé à Paris et dispose de quatre filiales : en France à Besançon, aux États?Unis à Cambridge, Massachusetts, au Canada à Montréal et en Allemagne, ainsi que d'un bureau à Singapour.

Pour plus d'informations, consultez le site : www.eos-imaging.com.

EOS imaging est coté sur Euronext Paris - Compartiment C d'Euronext
ISIN : FR0011191766 - Mnémo : EOSI
Prochain communiqué : chiffre d'affaires semestriel 2014, le 22 juillet 2014 (après bourse).

EOS imaging participera au French Life Sciences Days

¹ Entraînant l'émission de 1 800 000 d'actions nouvelles
² Sur la base des 18 377 878 actions composant le capital d'EOS imaging