Succès de l'opération de liability management d'obligations hybrides de SUEZ ENVIRONNEMENT : émission de 500MEUR et rachat de 300MEUR de la souche 2010

PR Newswire/Les Echos/ SUEZ ENVIRONNEMENT TOUR CB21 16, PLACE DE L'IRIS 92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX TEL +33 (0)1 58 81 23 23 FAX +33 (0)1 58 81 25 09 WWW.SUEZ-ENVIRONNEMENT.COM CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, EN AUSTRALIE, AU CANADA OU AU JAPON COMMUNIQUE DE PRESSE 16 juin 2014 SUCCES DE L'OPERATION DE LIABILITY MANAGEMENT D'OBLIGATIONS HYBRIDES DE SUEZ ENVIRONNEMENT : EMISSION DE 500MEUR ET RACHAT DE 300MEUR DE LA SOUCHE 2010 SUEZ ENVIRONNEMENT Company a procédé aujourd'hui avec succès à une seconde émission d'obligations hybrides, pour un montant de 500 millions d'euros. Les nouveaux titres, comptabilisés en fonds propres à 100% en IFRS et à hauteur de 50% auprès de l'agence de notation Moody's, porteront intérêt au taux fixe de 3%, révisé pour la première fois six ans après l'émission sur la base du taux de swap à 5 ans, puis tous les cinq ans. Cette opération, bénéficiant de bonnes conditions de marché, s'inscrit dans le cadre d'un exercice de liability management : les fonds levés sont notamment affectés au rachat des obligations hybrides émises en septembre 2010 pour un montant de 300 millions d'euros. Le Groupe refinance ainsi de manière attractive les obligations existantes tout en optimisant la structure de bilan de la société et en en diversifiant ses sources de financement. Après cette opération de liability management, l'encours global d'obligations hybrides émises par SUEZ ENVIRONNEMENT est de 950MEUR. Olivier Jacquier, Directeur Financier Adjoint de SUEZ ENVIRONNEMENT Company, commente : " Les conditions de cette nouvelle émission, très appréciée par les investisseurs comme en a témoigné une demande de plus de 4bnEUR, confirment à nouveau notre bonne qualité de crédit. Cette opération est aussi pour SUEZ ENVIRONNEMENT Company l'occasion de démontrer une nouvelle fois sa capacité à gérer sa dette de manière dynamique et à optimiser ses coûts de financement, tout en conservant des équilibres de bilan solides. " Les chefs de file du placement sont Deutsche Bank, J.P. Morgan, Barclays, BNP Paribas, Citibank, Commerzbank, Natixis, Société Générale et Unicredit. Le prospectus de la nouvelle émission sera mis à disposition, dès obtention du visa de l'Autorité des marchés financiers, sur le site du Groupe (www.suez-environnement.fr). SUEZ ENVIRONNEMENT Les ressources naturelles ne sont pas infinies. SUEZ ENVIRONNEMENT , et ses filiales s'engagent au quotidien à relever le défi de la protection des ressources en apportant des solutions innovantes à des millions de personnes et aux industries. SUEZ ENVIRONNEMENT alimente 92 millions de personnes en eau potable, 65 millions en services d'assainissement et assure la collecte des déchets de près de 52 millions de personnes. Avec 79 219 collaborateurs, SUEZ ENVIRONNEMENT est un leader mondial exclusivement dédié aux métiers de l'eau et des déchets et présent sur les cinq continents. En 2013, SUEZ ENVIRONNEMENT a réalisé un chiffre d'affaires de 14,6 milliards d'euros. Contact Presse : Contact Analystes / Investisseurs : Ophélie Surini Tél. : +33 (0)1 58 81 24 05 Tél. : +33 (0)1 58 81 54 73 ophelie.surini@suez-env.com Ce communiqué de presse est également disponible sur www.suez-environnement.com The content and accuracy of news releases published on this site and/or distributed by PR Newswire or its partners are the sole responsibility of the originating company or organisation. Whilst every effort is made to ensure the accuracy of our services, such releases are not actively monitored or reviewed by PR Newswire or its partners and under no circumstances shall PR Newswire or its partners be liable for any loss or damage resulting from the use of such information. All information should be checked prior to publication.