CNOOC Limited retire son offre de fusion avec Unocal
HONG KONG, August 3 /PRNewswire/ -- La société CNOOC Limited (SEHK : 0883 ;NYSE : CEO) annonce avoir retiré son offre de fusion avec Unocal (NYSE :UCL).
Nous pensons que la fusion de CNOOC et de Unocal aurait débouché sur une société pétrolière et gazière puissante et rentable, parce qu'axée sur la croissance rapide de l'économie asiatique pour le plus grand bénéfice des actionnaires et des employés des deux sociétés. Nous avons adhéré au processus d'acquisition en toute bonne foi et en suivant les procédures établies par Unocal.
L'offre intégralement financée de CNOOC visant à acquérir en espèces la totalité des actions en circulation de Unocal au prix de 18,5 milliards de dollars US représente une prime d'environ un milliard de dollars US par rapport à l'offre concurrente de Chevron et sans conteste une valeur supérieure pour les actionnaires de Unocal. Nous avons proposé et accepté diverses mesures destinées à fournir davantage de garanties aux actionnaires de Unocal. En outre, sachant que la transaction serait examinée par la Commission chargée d'examiner les investissements étrangers aux Etats-Unis (CFIUS pour Committee on Foreign Investment in the United States), en vertu de l'amendement Exon-Florio, CNOOC a déposé un dossier auprès de la CFIUS de sa propre initiative et s'est résolument engagée à prendre les mesures nécessaires pour satisfaire aux requêtes de la CFIUS en ce qui concerne les actifs de Unocal aux États-Unis.
CNOOC s'est lancée dans la recherche active de solutions pour améliorer les termes de son offre et les aurait mises en oeuvre si le contexte politique aux États-Unis avait été différent. L'opposition politique sans précédent qui a suivi l'annonce de notre proposition de transaction, accompagnée de tentatives pour remplacer ou amender le processus d'examen utilisé avec succès par la CFIUS depuis près de 20 ans, était regrettable et injustifiée. Ceci est particulièrement vrai étant donné les objectifs purement commerciaux de CNOOC et les garanties considérables que nous étions prêts à fournir afin d'apaiser les inquiétudes légitimes des autorités américaines vis-à-vis de notre acquisition. Dans ce contexte politique, il était difficile pour nous de déterminer avec précision nos chances de réussite. L'incertitude ainsi créée constitue en effet un risque inacceptable qui affecte notre capacité à mener à bien cette transaction. Par conséquent, nous retirons à regret notre offre plus élevée. Il est clair que les grands perdants sont les actionnaires et les employés de Unocal.
Nous sommes profondément reconnaissants aux actionnaires du soutien qu'ils nous ont apporté au cours de ces dernières semaines. Nous pensons toutefois que la poursuite du processus d'acquisition n'est plus véritablement dans leur intérêt au vu des circonstances actuelles. Notre approche rigoureuse et ciblée nous permet de continuer d'évaluer les opportunités de croissance de la valeur actionnariale et de collaborer étroitement avec des sociétés de tous pays. C'est à cette fin que nous poursuivons la mise en oeuvre de notre plan de développement pour le bénéfice des actionnaires.
Contacts : Investisseurs Xiao Zongwei +86-10-8452-1646 CNOOC Limited (Pékin) Médias Hong Kong : Tim Payne ou Ray Bashford +852-3512-5000 Brunswick Group Pékin : Caroline Jinqing Cai +86-10-8580-5203 Brunswick Group New York : Steve Lipin ou Michael Buckley +1-212-333-3810 Brunswick Group Washington, D.C. : Mark Palmer +1-202-419-3557 Public Strategies, Inc
À l'intention de la rédaction :
À PROPOS DE CNOOC LIMITED
CNOOC Limited (la << Société >>, ainsi que ses filiales, le << Groupe >>) est entrée à la Bourse de New York (<< NYSE >>) (code : CEO) le 27 février 2001 et à la Bourse de Hong Kong Limited (<< HKSE >>) (code : 0883) le lendemain. L'action de la société a été intégrée à l'indice Hang Seng en juillet 2001.
Le Groupe est le plus gros producteur chinois de pétrole brut et de gaz naturel marins et l'une des plus grandes entreprises indépendantes d'exploration et d'exploitation pétrolière et gazière du monde. La Société est spécialisée dans l'exploration, le développement, l'exploitation et la vente de pétrole et de gaz naturel marins.
La Société possède quatre grands sites d'exploitation de pétrole marin au large de la Chine : Bohai Bay et mers de Chine méridionale, occidentale et orientale. C'est aussi le plus grand producteur de pétrole brut marin d'Indonésie. Le Groupe possède également certains actifs en amont dans des régions comme l'Australie.
Au 31 décembre 2004, la Société possédait des réserves nettes avérées de l'ordre de 2,2 milliards de barils équivalents pétrole (bep) et sa production nette annuelle atteignait en moyenne 382 513 bep par jour. Le Groupe employait 2 524 personnes et possédait un actif total de l'ordre de 94,1 milliards de RMB.
Avis important :
Ce document contient des énoncés concernant des événements futurs et des résultats financiers anticipés qui sont prospectifs et soumis à des risques et à des incertitudes. À ce titre, nous invoquons la protection de la règle refuge pour les énoncés prospectifs, contenue dans la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Des facteurs importants pourraient affecter les résultats futurs et les faire varier sensiblement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs : l'éventualité d'une transaction avec Unocal et les modalités de cette dernière ; l'étendue et le calendrier de réalisation de synergies issues de la transaction ; l'impact de la transaction sur les employés, les clients et d'autres personnes qui entretiennent d'importantes relations commerciales avec CNOOC Limited ou Unocal, et notre capacité à valoriser ces relations ; l'éventualité que les bénéfices anticipés de l'acquisition ne soient pas pleinement réalisés ; l'éventualité que les coûts ou les difficultés associés à l'intégration des activités de Unocal soient plus élevés que prévu ; l'impact de la concurrence ; la capacité des parties à obtenir les autorisations réglementaires et autres relatives à la transaction ; et d'autres facteurs de risque associés à notre secteur, et indiqués périodiquement dans chacun des rapports déposés par CNOOC Limited et Unocal auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières (SEC pour Securities and Exchange Commission). Les résultats futurs pourront également varier sensiblement de ceux exprimés dans ces énoncés prospectifs. Le lecteur est avisé de ne pas se fier outre mesure à ces énoncés prospectifs, qui sont valides uniquement à la date de ce communiqué. Sauf disposition contraire, CNOOC Limited n'assume aucunement l'obligation d'actualiser publiquement ces énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements ultérieurs ou autres.
Site Web : http://www.cnoocltd.com